목요일, TD Cowen은 Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) 주식에 대한 신뢰를 보여주며, 주가 목표를 $100에서 $110로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 현재 52주 최고가인 $91.93 근처에서 거래되고 있으며 시가총액은 $134.47 billion인 이 주식은 연초 대비 56.65%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 Boston Scientific은 2024년부터 2026년, 그리고 그 이후까지 선도적인 대형 의료 기술 기업이 될 것으로 예상됩니다.
회사에 따르면, Boston Scientific의 성장은 Farapulse와 Watchman과 같은 제품을 포함한 상업 포트폴리오의 견고한 성과와 파이프라인에서 나오는 새롭고 차별화된 제품들의 예상 영향력 덕분입니다. 지난 12개월 동안 15.66%의 매출 성장률을 기록한 회사의 실적은 이러한 관찰을 뒷받침합니다.
회사는 Boston Scientific의 성장이 동종 업계를 선도하고 있으며, 이는 계속해서 투자자들의 관심을 끌 것이라고 믿으며, 2025년 최고의 선택으로 꼽고 있습니다. InvestingPro 분석은 BSX의 성장 전망과 시장 위치에 대한 16가지 추가 핵심 통찰력을 제공합니다.
회사는 또한 Boston Scientific이 매력적인 성장 스토리로 의료 기기 부문에서 돋보인다고 언급합니다. 회사는 지난 2년간의 강력한 성장에 대한 어려운 비교에 직면했음에도 불구하고 두 자릿수의 유기적 매출 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.
68.74%의 견고한 총이익률을 보이는 가운데, Farapulse와 Watchman과 같은 제품들이 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 보이며, 총 400에서 500 베이시스 포인트의 유기적 매출 성장을 추가할 잠재력이 있습니다.
분석가는 또한 이러한 제품들이 완전히 규모화되면 긍정적인 총이익률 믹스 변화에 기여할 것이라고 지적합니다. Boston Scientific의 영업이익률 확대는 업계에서 가장 우수한 것으로 평가됩니다.
회사는 이러한 요인들과 대형 의료 기기 회사들 중 가장 강력한 주당순이익(EPS) 성장 궤도로 여겨지는 것이 결합되어, Boston Scientific이 계속해서 프리미엄 멀티플로 평가될 것이라는 기대를 정당화한다고 결론짓습니다. 현재 P/E 비율은 74.89입니다.
InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 이 주식은 내재 가치 이상으로 거래되고 있어 투자자들은 진입 시점을 신중히 고려해야 합니다. 자세한 가치 평가 지표와 성장 전망을 포함한 종합적인 분석을 위해 InvestingPro에서 제공하는 전체 Pro Research Report를 살펴보세요.
최근 다른 소식으로, Boston Scientific Corporation은 의료 기기 산업에서 전략적 움직임을 보이고 있습니다. 회사는 비뇨기 및 골반 건강 사업을 강화하기 위해 Axonics 인수를 완료했습니다. 이 인수는 2024년과 2025년 Boston Scientific의 주당순이익(EPS)에 중립적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이 기간 동안의 매출 추정치는 상향 조정되었습니다.
Boston Scientific은 또한 간암 치료 기기 및 약물 전문 기업인 Intera Oncology Inc.를 인수하기로 한 확정 계약을 발표했으며, 2025년 상반기에 마무리될 것으로 예상됩니다. 회사는 2025년 연간 보너스 계획을 승인하고 두 개의 새로운 성과 주식 프로그램을 채택했습니다.
회사는 지속성 심방세동 환자를 위한 새로운 치료 옵션에 초점을 맞춘 AVANT GUARD 임상 시험을 재개했습니다. Boston Scientific은 또한 독특한 심장 매핑 시스템을 가진 비상장 기업인 Cortex를 인수할 계획이며, 이는 TD Cowen의 분석가들로부터 긍정적인 반응을 얻었습니다.
Boston Scientific의 심장학 사업은 미국에서 27%, 국제적으로 18%의 강력한 성장률을 보고했습니다. 회사는 또한 승모판 및 삼첨판 치료법에 투자하고 있으며, 2025년까지 글로벌 약물 코팅 풍선 사업을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 Boston Scientific의 혁신과 성장에 대한 헌신을 반영하는 최근의 발전입니다.
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