목요일, Citi는 주요 데이팅 제품 제공업체인 Match Group (NASDAQ:MTCH)의 목표주가를 기존 $33에서 $32로 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이는 Match Group의 투자자의 날 행사에 참석한 후 내려진 결정으로, 회사는 2024년 4분기와 2025년으로 이어지는 성장 과제를 해결하기 위한 제품 개발 계획을 발표했지만, 이는 시장 기대치에 미치지 못했습니다.
회사의 중기 전망은 제한적인 낙관론을 제시했으며, Citi 애널리스트는 발표에 대해 혼합된 반응을 보였습니다. 마진 확대에 대한 가이던스는 예상과 일치했지만, Match Group의 주요 서비스 중 하나인 Tinder의 매출 실적은 기대에 미치지 못했습니다.
애널리스트는 Match Group이 월간 활성 사용자(MAU) 역풍 속에서 기대치를 재조정하려는 노력을 신중한 움직임으로 인정했습니다. 그러나 잠재적 성장은 인공지능(AI)을 크게 활용하는 제품 로드맵의 성공적인 구현에 달려 있습니다.
Match Group은 또한 잉여현금흐름(FCF)의 100%를 주주들에게 환원하겠다는 약속과 배당금 지급 개시를 통해 가치주로의 전환을 시사했습니다. 마진과 자본 관리의 개선이 견실한 주당순이익(EPS) 성장을 뒷받침할 수 있지만, 성장 전망에 대한 지속적인 불확실성은 현재 주가가 적정하다는 것을 시사한다고 Citi 애널리스트는 밝혔습니다.
이제 회사의 향후 실적은 AI 주도 제품 전략을 얼마나 효과적으로 실행할 수 있는지, 그리고 이것이 실질적인 성장으로 이어질 수 있는지에 크게 달려 있으며, 이는 투자자들과 애널리스트들이 면밀히 지켜볼 요소입니다.
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