수요일, KeyBanc Capital Markets는 G-III 어패럴(NASDAQ:GIII) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $34.00에서 $40.00로 상향 조정하면서 Overweight 등급을 재확인했습니다. 현재 $34.87에 거래되고 있으며 9.2의 적정 P/E 비율을 보이는 이 주식은 지난 6개월 동안 28.81%의 놀라운 상승세를 보였습니다.
이번 조정은 G-III 어패럴의 재무 실적 보고서 발표 이후 이루어졌습니다. 회사는 매출에서 약간의 부진을 보였지만 주당순이익(EPS)은 예상치를 약 $0.30 상회했습니다.
G-III 어패럴은 3분기 매출이 전년 대비 1.8% 증가한 $1.09 billion, 조정 EPS는 $2.59를 기록했다고 발표했습니다. 라이선스 브랜드 판매 비중 증가로 인해 총이익률이 85 베이시스 포인트 감소했지만, 회사는 40.21%의 건전한 총이익률을 유지했습니다.
회사는 주요 자체 브랜드의 강세가 눈에 띄게 상승했다고 강조했습니다. 이러한 성장은 PVH - 필립스 반 호이젠과의 라이선스 전환에서 발생하는 도전을 상쇄하는 것으로 보입니다. InvestingPro 분석에 따르면 G-III의 실적과 잠재력에 대한 8가지 추가 핵심 인사이트가 있습니다.
회사의 2024 회계연도에 대한 업데이트된 재무 가이던스는 낙관적인 실적 전망을 반영하고 있습니다. G-III 어패럴의 수익성이 높은 자체 브랜드 확대와 추가 라이선싱 기회 모색에 대한 전략적 집중은 단기적으로 실적 초과를 이끌 것으로 예상됩니다.
KeyBanc의 수정된 주가 목표는 2025년 예상 EPS의 9.2배 multiple을 기반으로 하며, 이는 현재의 도전적인 환경에도 불구하고 G-III 어패럴의 지속적인 재무적 성공 가능성에 대한 신뢰를 보여줍니다. 회사의 자체 브랜드 포트폴리오 성장 노력과 새로운 라이선싱 기회 활용이 이러한 긍정적인 평가의 주요 요인으로 보입니다.
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