수요일, Leerink Partners는 Q32 Bio Inc. (NASDAQ: QTTB)에 대한 전망을 수정하여 주식 등급을 '아웃퍼폼'에서 '시장 수준'으로 하향 조정하고 주가 목표를 기존 $68.00에서 $9.00로 대폭 낮췄습니다. 이는 회사의 주요 약물 후보에 대한 불만족스러운 임상시험 결과 발표 후 이루어졌습니다. 현재 $24.41에 거래되고 있으며 시가총액이 약 2억 9,800만 달러인 이 회사는 InvestingPro 분석에 따르면 약간 과대평가된 것으로 보입니다.
이 생명공학 기업의 주요 자산인 bempikibart(일명 bempi)는 최근 SIGNAL-AD 및 SIGNAL-AA 2a상 연구에서 차질을 빚었습니다. 이 연구들은 아토피 피부염(AD)과 원형탈모증(AA)이라는 두 가지 다른 자가면역 질환 치료에 대한 약물의 효과를 평가하기 위해 설계되었습니다.
이러한 시험 결과가 기대에 미치지 못함에 따라, Leerink Partners의 분석가는 아토피 피부염 치료를 위한 bempikibart의 예상 가치를 재무 모델에서 제거하기로 결정했습니다. 또한, 원형탈모증에 대한 약물의 성공 가능성과 잠재적 시장 침투율에 대한 기대치도 조정했습니다.
$9로 수정된 주가 목표는 이러한 업데이트된 평가를 바탕으로 한 새로운 가치 평가를 반영합니다. 분석가의 논평에 따르면, 등급과 주가 목표 변경은 임상시험 결과의 직접적인 결과로, 약물의 상업적 실행 가능성에 대한 재평가로 이어졌습니다.
Q32 Bio의 주가 성과와 투자자 기대는 시장 참여자들이 임상 연구 결과와 회사의 주요 자산에 대한 Leerink Partners의 업데이트된 전망의 의미를 소화함에 따라 이 새로운 분석의 영향을 받을 가능성이 높습니다. 주식은 이미 상당한 약세를 보이며 지난 3개월 동안 크게 하락했습니다.
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다른 최근 뉴스로, Q32 Bio Inc.는 약물 후보 bempegaldesleukin의 2상 임상시험에서 실망스러운 결과 이후 분석가들로부터 엇갈린 반응을 받았습니다. Wells Fargo는 Q32 Bio를 '오버웨이트'에서 '이퀄 웨이트'로 하향 조정하고 주가 목표를 $16.00로 크게 낮췄습니다.
마찬가지로, Raymond James는 주식 등급을 '아웃퍼폼'으로 하향 조정하고 새로운 주가 목표를 $22로 설정했습니다. 이러한 결정은 SIGNAL-AD 및 SIGNAL-AA 연구의 혼합된 결과에 따른 것으로, 주요 약물 후보인 bempikibart가 기대했던 효과를 보여주지 못했습니다.
이러한 차질에도 불구하고, Q32 Bio는 BMO Capital Markets, Oppenheimer, Piper Sandler로부터 긍정적인 평가를 받았으며, 이들은 회사의 염증 자산 포트폴리오의 잠재력을 높이 평가했습니다. BMO Capital Markets는 '아웃퍼폼' 등급을 시작하며 주가 목표를 $64로 설정했고, Oppenheimer는 '아웃퍼폼' 등급과 $80의 주가 목표를 유지했습니다. Piper Sandler는 '오버웨이트' 등급을 재확인하며 $60의 주가 목표를 유지했습니다.
Q32 Bio는 또한 원형탈모증 치료를 위한 bempikibart의 임상시험 진행에서 상당한 진전을 보여 유망한 결과를 나타냈습니다. 회사는 Lee Kalowski를 새로운 사장 겸 최고재무책임자로 임명했으며, 시가총액 기준 상위 기업들 중 하나로서의 위상을 나타내는 Russell 3000 지수에 포함되었습니다.
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