수요일, Leerink Partners는 길리어드 사이언스(NASDAQ:GILD)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $96에서 $99로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 Leerink이 길리어드의 최근 HIV 투자자 행사를 분석한 후, 회사의 전략적 방향에 대한 확신이 강화된 결과입니다.
시가총액 $115 billion과 77.8%의 인상적인 매출총이익률을 보유한 길리어드는 생명공학 분야에서 주요 기업으로 자리매김했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주식은 지난 6개월 동안 45%의 놀라운 수익률을 기록했으며, 52주 최고치 근처에서 거래되고 있습니다.
Leerink Partners의 애널리스트는 길리어드가 2033년 HIV 치료제 Biktarvy의 독점권 상실에 효과적으로 대응할 수 있을 것이라는 낙관적인 견해를 재확인했습니다.
회사는 이러한 도전에 두 가지 주요 전략으로 대응할 것으로 예상됩니다: 장기 지속형 캡시드 억제제인 lenacapavir를 통해 HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 시장에서의 점유율을 확대하고, 현재 Biktarvy가 지배하는 HIV 치료 시장에서 환자들을 장기 지속형 경구제 및 주사제를 포함한 새롭고 더욱 환자 중심적인 옵션으로 전환하는 것입니다.
이러한 낙관적인 전망을 뒷받침하는 InvestingPro 보고서에 따르면, 16명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했으며, 회사는 3.34%의 건전한 배당 수익률을 유지하면서 강력한 현금 흐름을 창출하고 있습니다.
길리어드의 Biktarvy 특허 만료 영향을 완화하기 위한 선제적 접근은 lenacapavir의 성장 잠재력에 중점을 두고 있습니다. 이 약물은 HIV 감염 위험이 없는 사람들의 감염 위험을 줄이기 위한 예방 전략인 HIV PrEP 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
또한, Leerink Partners는 길리어드의 환자들을 대체 HIV 치료법으로 전환하는 전략에서 잠재력을 보고 있습니다. 이는 현재 치료법에 비해 편의성과 순응도가 개선된 옵션을 제공할 수 있으며, HIV 환자들을 위한 표준 치료를 재정의할 수 있는 장기 지속형 경구 약물 및 주사 옵션을 탐구하는 것을 포함합니다.
애널리스트의 성명은 길리어드의 전략적 이니셔티브와 HIV 치료 분야에서의 장기적 전망에 대한 긍정적인 입장을 반영하여 이전에 주식 등급을 Outperform으로 상향 조정한 회사의 결정을 강조했습니다.
회사의 노력은 시장에서의 리더십을 유지하고 HIV 환자들을 위한 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 길리어드는 "GOOD" 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 1,400개 이상의 미국 주식을 다루고 주요 지표와 성장 동인에 대한 상세한 분석을 제공하는 종합적인 Pro Research Report에서 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, 길리어드 사이언스는 다양한 발전을 보였습니다. Oppenheimer는 길리어드에 대해 Outperform 등급을 유지하고 목표가를 $115로 상향 조정하여 이 생명공학 거대 기업의 잠재력에 대한 신뢰를 반영했습니다. 길리어드의 파트너인 Arcellx는 새로운 다발성 골수종 CAR-T 치료제인 anito-cel에 대한 연구 결과를 발표할 예정이며, 이는 길리어드의 장기 수익 목표에 크게 기여할 수 있습니다.
또한, 길리어드와 Tubulis는 고형 종양 치료를 위한 항체-약물 접합체를 개발하기 위해 최대 $415 million에 달하는 잠재적 지불금을 포함한 독점 계약을 체결했습니다. 이 협력은 길리어드의 종양학 포트폴리오 강화 전략과 일치합니다.
재무적 발전으로, 길리어드는 일반 기업 목적을 위해 $3.5 billion의 선순위 채권을 발행했습니다. RBC Capital Markets와 Citi의 애널리스트들은 각각 Sector Perform을 유지하고 Buy 등급을 부여하여 길리어드에 대한 신뢰를 반영했습니다.
길리어드의 실험적 HIV 예방 약물인 lenacapavir는 중요한 3상 임상시험에서 HIV 감염을 96% 감소시키는 것으로 나타났으며, 이는 2024년 말까지 시작될 것으로 예상되는 글로벌 규제 신청을 뒷받침합니다. 마지막으로, 길리어드는 원발성 담즙성 담관염 치료제인 Livdelzi에 대한 3상 ASSURE 연구의 중간 결과를 보고했으며, 환자의 81%가 복합 생화학적 반응을 달성했습니다.
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