화요일, Guggenheim은 Revolution (NASDAQ: RVMD) 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표가를 $82에서 $87로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 RAS 억제제 파이프라인에 대한 중요한 임상 데이터 업데이트에 따른 것입니다.
현재 시가총액 $87억의 이 회사는 지난 1년간 주가가 111% 이상 상승했지만, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 약 12% 하락했습니다.
Revolution의 최근 업데이트는 췌장관선암(PDAC), 비소세포폐암(NSCLC), 대장암(CRC) 치료제 임상 개발에서 긍정적인 진전을 보여주었습니다.
Guggenheim의 분석가는 임상 데이터의 긍정적인 결과를 강조했습니다. 특히 권장 2상 용량(RP2D)에서 PDAC에 대한 RMC-6236의 단독요법 데이터가 개선되었음을 언급했습니다. 이는 RASolute 302 시험과 전반적인 PDAC 기회에 대한 리스크를 더욱 줄이는 것으로 보입니다.
InvestingPro 분석에 따르면, Revolution은 14.24의 유동비율로 강력한 재무 유연성을 유지하고 있어 임상 프로그램을 지원할 수 있는 견고한 유동성을 보유하고 있습니다. 또한, NSCLC에 대한 RMC-6236의 단독요법 데이터는 계획된 3상 시험의 효능 임계값을 초과했지만, 낮은 용량 선택은 예상 밖이었습니다.
이번 업데이트는 또한 RMC-6236 또는 RMC-6291을 Merck의 pembrolizumab과 병용할 때 간 독성 우려가 없다는 점에 주목했습니다. 이는 향후 이러한 조합을 포함할 수 있는 1차 NSCLC 등록 시험에 대한 긍정적인 위험 감소 요인으로 여겨집니다.
후기 전이성 대장암(mCRC) 환자 하위 집단에서 이중 RAS 조합(RMC-6236 plus RMC-6291)에 대한 초기 데이터가 유망해 보였으며, 다음 데이터 업데이트에서는 NSCLC 코호트와 잠재적 3중 조합에 초점이 맞춰질 것으로 예상됩니다.
분석가는 Revolution의 현재 가치가 미국에서만 $68억의 총 시장 규모(TAM)로 추정되는 2차 PDAC 기회만으로도 정당화될 수 있다고 결론지었습니다.
분석가들이 "강력 매수" 등급의 컨센서스를 유지하고 있지만, InvestingPro 분석은 이 주식이 공정가치 이상에서 거래되고 있을 수 있다고 제안합니다. 구독자는 12개의 추가 ProTips와 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있으며, 이는 InvestingPro의 1,400개 이상의 미국 주식 커버리지의 일부입니다. NSCLC와 CRC 시장, 그리고 1차 시장은 추가적인 상승 잠재력을 나타냅니다.
2025년을 내다보면, 2026년에 예상되는 중요한 2차 PDAC 3상 데이터에 앞서 업데이트된 병용 데이터를 바탕으로 1차 PDAC 및 NSCLC 등록 계획에 대한 추가 가시성이 예상됩니다. 목표가 상향 조정은 2차 NSCLC에서 더 높은 성공 확률 가정을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, Revolution Medicines는 최대 $6억 규모의 보통주 공모를 발표했습니다. RAS 중독성 암에 대한 치료제 개발로 알려진 이 생물약제 회사는 또한 RAS(ON) 억제제인 RMC-6236과 RMC-6291의 임상 시험에 대한 업데이트를 제공했습니다.
3분기에 $1.563억의 순손실에도 불구하고, 회사는 2027년까지 운영을 지원할 것으로 예상되는 $15.5억의 견고한 현금 포지션을 유지하고 있습니다. TD Cowen은 Revolution Medicines에 대한 매수 등급을 재확인하며, 췌장관선암과 비소세포폐암 치료에서 RMC-6236의 잠재력을 강조했습니다. 이러한 중요한 업데이트들은 Revolution Medicines의 진행 중인 임상 프로그램의 최근 발전 중 일부입니다.
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