금요일, JP모건은 MakeMyTrip (NASDAQ:MMYT)에 대해 매수의견을 유지하며 목표가를 $120.00로 설정했습니다. 이러한 긍정적인 입장은 최근 MakeMyTrip의 CFO인 Mohit Kabra와의 대화에서 얻은 통찰력을 바탕으로 하며, 회사의 강력한 성장 전략과 시장 성과를 강조했습니다.
이 회사의 주가는 올해 초부터 142.89%의 놀라운 수익률을 보이며 현재 52주 최고가인 $114.92에 근접해 거래되고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, MMYT는 공정가치 이상에서 거래되고 있어 투자자들은 진입 시점을 신중히 고려해야 할 것으로 보입니다.
대화 중 여러 핵심 포인트가 강조되었는데, 그 중에는 MakeMyTrip이 시장 성장률의 3배 속도로 성장하려는 목표가 있습니다. 시장은 8% 성장하는 반면 MakeMyTrip은 25% 성장을 목표로 하고 있습니다. 현재 회사의 매출 성장률이 28.95%이고 인상적인 53.95%의 총이익률을 고려하면 이 야심찬 목표는 달성 가능해 보입니다. 또한, 고객들이 향상된 경험에 더 많은 지출을 할 의향을 보이면서 여행 성장은 더 넓은 소비 둔화를 앞지르며 특히 탄력적인 모습을 보이고 있습니다.
회사의 성장은 국제 부문에서도 촉진되고 있는데, 이는 EMI와 후불 서비스와 같은 유연한 결제 옵션의 혜택을 받고 있습니다. 이는 국제 여행과 관련된 높은 비용 때문에 특히 중요합니다. 2.82의 강력한 유동비율과 부채보다 많은 현금을 보유한 재무상태표를 가진 MakeMyTrip은 서비스를 확장할 수 있는 재무적 유연성을 갖추고 있습니다. 회사는 기업 여행 시장에 진출하고 소규모 여행사에 서비스를 제공함으로써 소비자 시장을 넘어 성공적으로 초점을 확대했습니다.
고객 확보에 대한 전략적 접근도 강조되었는데, 다양한 브랜드 채널과의 파트너십을 통해 거래의 30%가 새로운 사용자로부터 발생하고 있습니다. MakeMyTrip이 항공, 호텔, 버스와 같은 서비스 전반에 걸쳐 안정적인 수수료율을 유지하려는 노력은 비용 효율성을 강조하며 주류 볼륨 제공업체로 자리매김하려는 전략의 일부입니다.
또한, 고객 경험의 일관성, 경쟁력 있는 가격, 부가가치 서비스, 그리고 교통, 호텔, 외환, 보험과 같은 다양한 여행 필요사항을 위한 원스톱 숍의 편의성에 대한 회사의 헌신이 시장 점유율 확대에 중요한 역할을 했습니다.
MMYT의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면, InvestingPro 구독자들은 15개 이상의 추가 ProTips와 회사의 경쟁 위치와 미래 전망에 대한 상세한 분석을 제공하는 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다. JP모건의 애널리스트는 MakeMyTrip의 비즈니스 모델과 시장 전략에 대한 지속적인 신뢰를 언급하며 계속해서 매수의견을 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, MakeMyTrip이 최근 분기 실적에서 상당한 성장을 보고했습니다. 회사는 항공권과 호텔 부문 매출이 모두 20% 성장하면서 전년 대비 22%의 상위 라인 성장을 보였습니다. 2분기 EBITDA는 $32.7 million, 순이익은 $18 million으로 보고되었습니다. BofA Securities와 골드만삭스는 MakeMyTrip에 대해 매수 등급을 유지했으며, BofA는 목표가를 $112에서 $119로 상향 조정했습니다.
또한, 회사의 총 예약액은 전년 대비 24.3% 증가하여 $2.3 billion의 가치에 도달했습니다. 조정된 영업이익도 33% 증가하여 $37.5 million에 달했습니다. 골드만삭스의 애널리스트들은 특히 전년 대비 40% 이상의 성장을 기록한 국제 여행 부문에서 다년간의 성장 잠재력을 예상하고 있습니다.
폭우와 잠재적인 지정학적 긴장과 같은 도전에도 불구하고 MakeMyTrip은 계속해서 유망한 성장을 보이고 있습니다. 회사는 $700 million을 초과하는 강력한 현금 포지션을 유지하고 있으며 자사주 매입 계획을 가지고 있습니다.
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