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메타 주식, 81.5% 총이익률과 강력한 사용자 성장으로 잠재력 보유: 화타이 파이낸셜 분석

기사 편집Ahmed Abdulazez Abdulkadir
입력: 2024- 11- 29- 오후 08:23
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금요일, 화타이 파이낸셜은 Meta Platforms Inc(NASDAQ: META)에 대한 새로운 주식 평가를 발표했습니다. 이 회사는 소셜 미디어 거인에 대해 매수 등급을 시작하며 목표가를 $688.08로 설정했습니다. 분석가는 메타의 광범위한 사용자 기반을 주요 경쟁 우위로 언급하며, 회사의 모든 플랫폼에 걸친 일일 활성 사용자(DAP)가 32억 9천만 명에 달한다고 지적했습니다. 시가총액 1조 4,400억 달러와 연초 대비 61%의 인상적인 수익률을 기록한 메타는 InvestingPro 분석에 따르면 "우수한" 재무 건전성 등급을 유지하고 있습니다.

화타이 파이낸셜의 보고서는 메타가 2024년부터 2026년까지 시장 점유율을 계속 확대할 수 있는 잠재력을 강조했습니다. 이러한 성장은 사용자들이 짧은 동영상에 더 많은 시간을 할애하고 회사가 온라인 광고 사업에 인공지능을 활용하는 데 기인할 것으로 예상됩니다. 분석가는 메타의 Llama 오픈소스 AI를 특별한 강점으로 지목했습니다. 회사의 81.5%에 달하는 강력한 총이익률과 지난 12개월 동안 23%의 강력한 매출 성장은 이러한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.

화타이 파이낸셜의 메타 매출 전망은 2024년부터 2026년까지 각각 22%, 16%, 13%의 증가를 보이며 강력한 성장 궤도를 나타냅니다. 회사는 같은 기간 동안 메타의 순이익이 557억 달러, 674억 달러, 768억 달러의 상당한 수치에 도달할 것으로 예상합니다.

회사의 메타 주식에 대한 $688.08의 목표가는 2025년 예상 주당순이익(EPS)의 25.8배 배수를 기반으로 합니다. 이러한 낙관적인 전망은 메타의 강력한 기본 요소와 디지털 광고 분야에서의 혁신적인 진전에 근거합니다.

화타이 파이낸셜의 매수 등급으로 시작된 커버리지는 Meta Platforms의 미래 실적과 소셜 미디어 및 온라인 광고 산업에서 지배적인 위치를 유지할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영합니다.

다른 최근 소식으로, Meta Platforms Inc는 2024년 3분기 실적에서 전년 대비 19% 증가한 406억 달러의 총매출을 기록하며 강력한 성장을 보고했습니다. 메타 앱 전체의 일일 활성 사용자는 32억 명을 초과하여 매출에 크게 기여했습니다. 그러나 Reality Labs 부문은 매출 성장에도 불구하고 영업 손실을 경험했습니다. 앞으로 메타는 AI와 인프라 투자를 통해 2025년에 추가 성장을 예상하고 있습니다.

Raymond James는 메타 주식에 대한 강력한 매수 등급을 재확인하며, AI와 생성형 AI(GenAI) 수익화의 성장 잠재력을 언급했습니다. 이 회사는 메타의 추천 모델 발전이 사용자 참여를 증가시키고 2026년까지 여행 및 엔터테인먼트와 같은 분야에서 100억 달러를 초과하는 시장 기회를 창출할 것으로 예측합니다. 높은 자본 지출 전망에도 불구하고, Raymond James는 매수 측이 이미 이러한 수준을 고려했을 수 있다고 제안합니다.

Monness Crespi Hardt는 메타의 목표가를 $620에서 $650로 상향 조정하며, Alphabet에 비해 메타에 대한 더 강한 시장 정서를 언급했습니다. 이 회사는 AI 개선으로 강화된 더 강력한 광고 수익 주기의 잠재력을 강조했습니다. 한편, ValueAct Capital은 메타에 10억 달러의 지분을 취득했으며, 이는 ValueAct의 가장 큰 투자 중 하나입니다.

법적 측면에서, 미국 대법원은 메타를 상대로 한 증권 사기 소송에 대해 판결을 거부하여 하급 법원의 결정을 그대로 유지했습니다. 이 소송은 메타가 플랫폼에서 사용자 데이터가 오용되는 방식에 대해 투자자들을 오도했다고 주장합니다. 또한, Yvonne Gonzalez Rogers 미국 지방 판사는 메타의 CEO인 Mark Zuckerberg가 회사의 소셜 미디어 플랫폼이 아동들의 중독을 유발했다고 주장하는 일련의 소송에서 개인적으로 책임을 지지 않을 수 있다고 판결했습니다.

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