금요일, UBS 애널리스트는 VNET Group Inc (NASDAQ: VNET)의 목표가를 기존 $6.40에서 $7.00로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 현재 $3.86에 거래되고 있는 VNET는 지난 6개월 동안 112%의 놀라운 상승세를 보였습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들은 $3.92에서 $10.75 사이의 목표가로 강세 합의를 유지하고 있습니다. 이번 조정은 홍콩에서 열린 기업 비딜 로드쇼(NDR)에서 VNET의 경영진이 회사의 성장 전망과 시장 동향에 대한 통찰을 제공한 후 이루어졌습니다.
데이터 센터 서비스 제공업체인 VNET Group은 2024년 제3자 인터넷 데이터 센터(IDC) 시장에서 약 2 기가와트(GW)의 새로운 입찰을 관찰했으며, 향후 몇 년 동안 비슷한 규모를 예상하고 있습니다. 회사의 매출은 지난 12개월 동안 거의 7% 성장했으며, 이는 시장 점유율 확대를 반영합니다. 이러한 급증은 주로 인공지능(AI) 컴퓨팅의 수요에 기인합니다. VNET는 클라우드 및 인터넷 서비스의 유기적 수요가 수백 메가와트(MW)에 달한다고 밝혔습니다.
회사의 현재 고객 기반에는 AI에 상당한 투자를 하고 있는 것으로 알려진 두 개의 주요 하이퍼스케일러인 알리바바와 ByteDance가 포함되어 있습니다. VNET는 추가 하이퍼스케일러들이 기존 사내 용량을 흡수함에 따라 새로운 주문을 발행할 것으로 예상합니다. 회사 경영진은 AI 시대에 하이퍼스케일러들이 자체 시설을 구축하는 대신 VNET과 같은 제3자 제공업체로부터 용량을 임대하는 것을 점점 더 선호할 것이라고 믿고 있습니다.
이러한 추세는 여러 요인에 의해 주도됩니다: AI GPU 투자의 높은 비용, 전체 AI 지출에서 IDC 비용의 비중 감소, 그리고 하이퍼스케일러들이 AI 기술을 신속하게 배포함에 따른 적시 납품의 중요성입니다. 회사 리더십에 따르면, VNET는 하이퍼스케일러의 사내 팀보다 이러한 요구를 더 효율적으로 충족시킬 수 있는 위치에 있습니다.
NDR 동안 발표된 VNET의 전략적 전망은 AI 붐과 하이퍼스케일 기업들의 제3자 인프라 제공업체 선호도 변화 속에서 회사 서비스에 대한 수요 증가에 대한 자신감을 반영합니다. InvestingPro 분석에 따르면 상당한 부채 수준과 현금 소진을 포함한 일부 재무적 과제가 있지만, 애널리스트들은 올해 회사의 수익성을 전망하고 있습니다.
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최근 다른 뉴스에서, VNET Group Inc.는 긍정적인 발전의 초점이 되었습니다.
회사는 3분기 매출과 EBITDA가 전년 대비 각각 12%와 20% 성장했다고 보고했으며, 이는 Jefferies와 컨센서스의 추정치를 상회했습니다. 이러한 강력한 실적으로 VNET는 2024년 전체 매출과 EBITDA 가이던스를 약 2% 상향 조정했습니다.
VNET는 또한 운영을 확장하는 데 진전을 보였으며, 총 67MW의 새로운 도매 주문을 체결하고 허베이성 화라이에서 약 500MW의 전력을 확보했습니다. 이러한 확장으로 VNET의 장기 전력 자원은 상당한 1.7GW로 증가했습니다.
또한, VNET는 가장 큰 도매 프로젝트의 49% 지분 매각을 발표했으며, 이는 Rmb1.15 billion을 창출할 것으로 예상됩니다. 이 자본은 도매 부문의 성장을 더욱 지원할 것입니다. Jefferies는 이러한 발전에 대응하여 VNET 주식의 목표가를 $10.73로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다.
VNET의 3분기 실적도 주로 인공지능(AI) 서비스와 도매 데이터 센터 운영에 힘입어 크게 상승했습니다. 회사의 순매출은 전년 대비 12.4% 증가하여 RMB2.12 billion에 도달했으며, 조정 EBITDA는 20.2% 상승하여 RMB595 million을 기록했습니다. 이러한 요인들로 인해 VNET는 연간 가이던스를 상향 조정했으며, 이는 견고한 재무 궤도를 나타냅니다.
마지막으로, VNET의 지속 가능한 발전에 대한 약속은 전략적 캠퍼스와 우란차부 그린 에너지 프로젝트와 같은 녹색 에너지 이니셔티브에 대한 집중으로 강조됩니다. 회사는 또한 타이창 IDC 캠퍼스를 위해 중국의 주요 보험 회사와 함께하는 사전 REITs 프로젝트를 포함한 혁신적인 자본 전략을 모색하고 있습니다.
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