금요일, Canaccord Genuity는 호주 백화점 체인인 Myer Holdings Ltd. (MYR:AU) (OTC: MYRSY)에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급과 AUD1.25의 목표가를 제시했습니다. 이 회사의 분석은 Myer가 FY18/19 이후 일관된 매출과 이익을 보여주고 있다는 점을 강조하며, 이는 회사의 향상된 고객 경험과 더욱 강력해진 비즈니스 모델을 과소평가하고 있다고 보고 있습니다.
보고서는 Myer의 자체 브랜드에 대한 더 큰 집중과 로열티 프로그램 전략의 잠재적 이점으로의 전략 전환을 인정하고 있습니다. Canaccord Genuity는 Myer가 광범위한 고객 기반을 활용할 수 있는 능력을 주의 깊게 관찰하고 있지만, 이러한 독립적인 전략의 전체 세부 사항이 완전히 공개되지 않았다고 언급합니다.
Canaccord Genuity는 또한 10월에 발표된 Just Group과의 합병이 투자자 심리 형성에 중요하다고 지적합니다. 이 합병은 Myer에게 중요한 요소가 될 것으로 예상되며, 최소 3,000만 달러의 시너지 효과가 향후 2년 동안 회사의 실적에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
이 커버리지 노트는 Myer를 독특한 투자 기회로 설명하며, 선도적인 브랜드 입지와 옴니채널 수익화의 향상된 잠재력을 언급합니다. 분석가는 주로 비용과 마진 실행을 통해 Myer의 중기 성장 전망을 보고 있으며, Canaccord Genuity의 추정 '투시' NPAT 기준으로 약 13배의 PE로 거래되는 회사의 밸류에이션이 매력적이라고 판단합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.