수요일, 금융 서비스 회사 Needham은 Similarweb Ltd (NYSE: SMWB)의 목표가를 기존 $11.00에서 $14.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 이번 상향 조정은 Similarweb가 4분기 연속 매출 성장을 기록한 3분기 실적을 보고한 후 이루어졌습니다. 회사는 고객 유지율이 개선되었고 대형 고객의 순수익 유지율(NRR)이 200 베이시스 포인트 증가했습니다.
회사의 최근 실적은 10월에 두 번째 8자리 고객을 확보하는 등 강력한 고객 확보에 힘입어 향상되었습니다. 이러한 성장은 부분적으로 대규모 언어 모델(LLM) 훈련을 위해 디지털 데이터를 사용하는 것에 대한 관심 증가에 기인하며, 이는 업계 내 확장의 촉매제 역할을 하고 있습니다.
Needham의 애널리스트는 Similarweb의 개선된 시장 진출(GTM) 전략이 강력한 파이프라인 트렌드를 주도하고 있다고 언급했습니다. 이러한 기회에 대응하여 Similarweb는 이 모멘텀을 활용하기 위해 전략적 투자를 계획하고 있습니다. 그러나 이러한 투자로 인해 단기적으로 마진 확대가 제한될 수 있습니다. 이에도 불구하고 애널리스트는 약 20%의 단기 매출 성장을 전망하며 자신감을 표현했습니다.
$14로 상향 조정된 목표가는 더 높은 성장 가정과 Similarweb가 인공지능 분야에서 승자로 부상할 수 있다는 믿음을 반영합니다. 회사의 데이터 제공에 의해 뒷받침되는 강력한 가치 제안이 이러한 긍정적 전망의 핵심 요인으로 강조되었습니다.
최근 다른 소식으로는, 디지털 시장 인텔리전스 회사인 Similarweb Ltd가 중요한 진전을 이루고 있습니다. 회사는 최근 매도 주주가 시작한 인수 공모를 완료하여 약 $27.5 million의 총 수익을 창출했습니다. 이어서 추가 주식 공모를 통해 매도 주주에게 약 $4.12 million의 총 수익을 안겼습니다.
최근 실적 발표에서 Similarweb는 고객 유지율과 전략적 계정 성장이 증가했다고 보고했으며, 여기에는 중요한 8자리 고객 확보도 포함되었습니다. 회사는 또한 3분기 연속 긍정적인 잉여 현금 흐름과 4분기 연속 영업 이익을 기록했다고 발표했습니다.
투자 회사 Needham은 Similarweb의 강력한 매출 성장과 수익성 개선을 근거로 Similarweb 주식에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작했습니다. 마찬가지로 JMP Securities는 회사의 다양한 디지털 데이터 제품과 상당한 총 주소 지정 가능 시장을 언급하며 Similarweb에 대해 시장 초과 성과 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
Similarweb Ltd (NYSE: SMWB)는 Needham의 낙관적인 전망에 부합하는 시장에서 상당한 모멘텀을 경험하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 11.26%의 인상적인 매출 성장을 보였으며, 2024년 2분기의 분기별 매출 성장률은 12.96%에 달했습니다. 이러한 성장 추세는 Needham의 약 20% 단기 매출 성장 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Similarweb의 "인상적인 총이익률"을 강조하며, 이는 지난 12개월 동안 79.26%의 총이익률을 보여주는 데이터에 반영되어 있습니다. 이러한 강력한 마진은 애널리스트 보고서에서 언급된 대로 디지털 데이터 및 AI 분야에서 회사의 강력한 가치 제안을 뒷받침합니다.
주식의 최근 성과는 주목할 만하며, InvestingPro 데이터에 따르면 1년 가격 총수익률이 125.26%, 연초 대비 수익률이 100.75%를 기록했습니다. 이는 "지난 주 상당한 수익률"과 "52주 최고치 근처에서 거래 중"이라는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
Similarweb가 강한 성장과 시장 성과를 보이고 있지만, InvestingPro 팁에 따르면 "중간 수준의 부채로 운영"되고 있으며 "지난 12개월 동안 수익성이 없었다"는 점을 주목할 필요가 있습니다. 이 정보는 전략적 투자로 인해 단기적으로 마진 확대가 제한될 수 있다는 Needham의 관찰에 맥락을 제공합니다.
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