수요일, TD Cowen은 BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE)의 목표주가를 기존 $254에서 $260로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이는 BeiGene의 3분기 실적 발표 이후 이루어진 것으로, 특히 회사의 암 치료제인 Brukinsa의 강력한 성과가 주목받았습니다.
Brukinsa의 분기 매출은 $690 million으로 보고되어 TD Cowen의 예상치 $663 million과 시장 컨센서스 $682 million을 모두 상회했습니다. 이 약물은 미국에서 1차 치료 및 재발/불응성 만성 림프구성 백혈병(CLL) 신규 환자 치료에 있어 선도적인 선택지로 자리잡으며 시장 침투에 큰 성공을 거두었습니다.
분석가는 BeiGene의 또 다른 제품인 Tislelizumab이 기대에 미치지 못했지만, BeiGene이 중국에서 판매를 담당하고 있는 Amgen 제품들의 매출이 예상을 초과했다고 언급했습니다. 회사의 파이프라인도 주목받았는데, 2024년 말까지 10개 이상의 신규 분자 물질(NME)이 1상 임상시험에 진입할 것으로 예상되어 바이오테크 분야에서 가장 유망한 파이프라인 중 하나로 평가받고 있습니다.
BeiGene 파이프라인의 추가 개발에는 Sonrotuzumab과 BTK 분해제에 대한 잠재적 중요 시험이 포함됩니다. 또한 유방암, 폐암, 위장관암 치료제 개발에서도 진전을 보이고 있습니다.
분석가의 목표주가 상향 조정은 Brukinsa의 미래 매출에 대한 예상치 증가를 반영한 것으로, BeiGene의 재무 성과와 바이오테크 산업에서의 성장 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, BeiGene Ltd.는 3분기 실적을 발표했는데, 총 매출이 $1.1 billion으로 예상을 뛰어넘었습니다. 이는 시장 컨센서스 $980.5 million을 상회하고 전년 동기 대비 28% 증가한 수치로, 주로 미국과 유럽에서의 BRUKINSA 제품 판매 성장에 기인합니다. 그러나 BeiGene은 주당 손실이 $0.09로 축소되어 분석가들의 주당 $1.04 손실 예상을 상회했지만, 전년 동기의 주당 $0.15 이익에는 미치지 못했습니다.
3분기 BRUKINSA의 미국 매출은 $504 million으로 전년 대비 87% 성장했으며, 유럽에서는 $97 million으로 전년 대비 217% 증가했습니다. 이러한 재무적 발전 외에도, BeiGene은 파이프라인 전반에 걸쳐 주목할 만한 진전을 이루어 분기 중 여러 신규 분자 물질을 임상 시험 단계로 진전시켰습니다. 이는 BeiGene의 최근 주요 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
BeiGene의 강력한 실적, 특히 Brukinsa의 성과는 회사의 인상적인 재무 지표에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 2분기 기준 BeiGene의 지난 12개월 매출 성장률은 71.01%로 강세를 보이며, 분기별 매출 성장률은 56.09%입니다. 이는 Brukinsa의 판매 실적에 대한 분석가의 긍정적인 전망과 일치합니다.
회사의 84.98%에 달하는 총이익률은 경쟁이 치열한 바이오테크 산업에서 제품 제조 및 판매의 효율성을 보여줍니다. 이는 BeiGene의 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁으로도 뒷받침됩니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고, BeiGene의 영업이익률이 -28.65%로 현재 손실을 기록하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 "분석가들이 올해 회사의 수익성을 예상하지 않는다"는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다. 그러나 이는 연구 개발에 많은 투자를 하는 바이오테크 기업에서는 흔한 현상입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 BeiGene에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 도와줍니다.
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