수요일, TD Cowen은 IHS Holding (NYSE: IHS)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, 목표주가를 $14.00에서 $15.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이는 IHS Holding의 2024년 3분기 실적이 예상을 상회한 데 따른 결정입니다. 또한 회사는 올해 자본 지출(capex) 가이던스를 하향 조정했습니다.
TD Cowen의 보고서는 IHS Holding이 자산 매각, 강력한 재무상태 유지, 자본 지출 최적화 등 전략적 목표를 재확인했다고 강조했습니다. IHS의 경영진은 또한 새로운 계약과 나이지리아 정부의 친기업 정책에 힘입어 나이지리아의 운영 환경이 더욱 안정화되고 있다고 언급했습니다.
IHS Holding 경영진의 회사 방향성에 대한 코멘트와 나이지리아의 개선된 비즈니스 환경이 애널리스트의 장기적인 긍정적 전망에 기여했습니다. 회사의 강력한 유기적 성장 창출 능력과 전략 계획 실행의 진전이 애널리스트 평가의 주요 요인이었습니다.
상향 조정된 목표주가는 IHS Holding의 최근 성과와 미래 전략을 고려할 때 향후 실적에 대한 TD Cowen의 자신감을 반영합니다. 보고서는 이러한 요인들과 함께 하향 조정된 자본 지출 가이던스가 IHS Holding의 지속적인 성장에 유리한 위치를 제공한다고 제시합니다.
다른 최근 소식으로, IHS Holding Limited는 외환 악재에도 불구하고 강력한 2024년 3분기 실적을 보고했습니다. 회사는 유기적 수익이 49% 증가했으나, 나이지리아 나이라화의 큰 평가절하로 인해 연결 수익은 10% 감소했다고 밝혔습니다. 조정 EBITDA는 3% 상승한 $246 million을 기록했으며, 마진은 58.5%였습니다.
IHS Holding은 또한 MTN Nigeria와의 타워 계약 갱신을 발표했으며, 이는 계약 수익을 $12.3 billion으로 증가시키고 평균 임차인 기간을 8.1년으로 연장시켰습니다. 주주 가치를 높이기 위한 전략적 움직임으로, 회사는 자본 지출(CapEx) 가이던스를 하향 조정하고 자산 매각을 검토 중입니다.
브라질, 잠비아, 코트디부아르, 카메룬의 실적에 영향을 미치는 외환 문제에도 불구하고, IHS Holding은 나이지리아 부문 수익을 유기적으로 약 87% 성장시켰습니다. 회사는 또한 2024년 수익, 조정 EBITDA, ALFCF 가이던스를 충족하거나 초과할 것을 목표로 하며, EBITDA 성장과 나이지리아의 낮은 원천징수세로 인해 2025년에는 ALFCF가 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
InvestingPro Insights
TD Cowen이 IHS Holding에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있지만, 최근 InvestingPro 데이터는 몇 가지 도전 과제를 보여줍니다. 회사의 시가총액은 $879.31 million이며, -0.39의 음의 P/E 비율은 현재 수익성이 없음을 나타냅니다. 이는 IHS가 지난 12개월 동안 수익성이 없었다는 InvestingPro Tip과 일치합니다. 그러나 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 회복할 것으로 예측하며, 이는 TD Cowen의 낙관적인 입장을 뒷받침할 수 있습니다.
IHS의 지난 12개월 매출은 $1.78 billion이었지만, 이 기간 동안 16.75%의 매출 감소를 경험했습니다. 이러한 추세는 애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상한다는 또 다른 InvestingPro Tip에 반영되어 있습니다. 이러한 역풍에도 불구하고, 회사는 55.99%의 높은 총이익률과 29.77%의 영업이익률을 유지하고 있어 운영 효율성을 시사합니다.
주식의 최근 성과는 어려움을 겪고 있으며, 1년 주가 총수익률은 -52.6%입니다. InvestingPro Tip은 주식의 RSI가 과매도 영역에 있음을 강조하며, 이는 TD Cowen의 긍정적인 전망과 일치하는 투자자들에게 잠재적인 기회를 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 IHS Holding에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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