수요일, RBC 캐피털 마켓은 ANGI 홈서비스(NASDAQ: ANGI)의 주가 목표를 기존 $3.25에서 $2.75로 하향 조정하면서 섹터 퍼폼 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 ANGI의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, RBC는 이를 혼조세로 평가했습니다. 분기 보고서와 함께 IAC 경영진은 현재 약 85%의 지분을 보유하고 있는 ANGI를 IAC로부터 잠재적으로 분사할 수 있다고 발표했습니다.
RBC 캐피털의 주가 목표 하향 조정은 ANGI 홈서비스의 수익 감소 추세를 반전시킬 능력에 대한 우려를 반영합니다. 분석가는 회사가 트래픽 확보, 작업 품질, 서비스 제공업체 유지 측면에서 좋은 성과를 보이고 있지만, 주식 등급을 긍정적으로 조정하기 위해서는 더 큰 가시성과 더 의미 있는 턴어라운드가 필요하다고 언급했습니다.
IAC의 잠재적 분사는 ANGI의 재무 성과 개선 능력에 대한 신뢰를 심어주지 못할 수 있는 움직임으로 보입니다. 분석가는 섹터 퍼폼 등급을 재확인하며 주식 전망에 대해 중립적인 입장을 표명했습니다. 특정 운영 영역에서 견고한 진전에도 불구하고, 하향 조정된 추정치와 주가 목표는 ANGI 홈서비스의 단기 성장 잠재력에 대한 신중한 접근을 나타냅니다.
시장은 ANGI 홈서비스의 전략적 결정을 계속 주시할 것이며, 특히 IAC의 분사 검토는 회사의 구조와 전략에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. $2.75로 하향 조정된 주가 목표는 현재 이용 가능한 재무 데이터와 시장 상황을 바탕으로 한 ANGI의 가치 평가를 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, ANGI 홈서비스가 중대한 변화에 직면해 있습니다. Citi와 골드만삭스는 모두 회사의 주식 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정했으며, 각각 장기화된 턴어라운드와 지속적인 수익 문제를 그 이유로 들었습니다.
이러한 결정은 ANGI의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 15% 이상 감소한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 ANGI의 국제 부문, 특히 유럽에서는 전년 대비 15%의 매출 증가를 보이며 회복력을 보여주었습니다. 회사 경영진은 2026년에 운영 턴어라운드 노력의 긍정적인 결과를 기대하고 있습니다.
한편 IAC/InterActiveCorp는 새로운 FCC 규정으로 인해 2025년 초에 매출 감소를 예상하지만, 이후 순차적인 성장을 기대하고 있습니다. 회사는 또한 OpenAI 기술을 활용하여 광고 역량을 강화하고 고객 경험과 디지털 역량에 대한 장기 투자로의 전략적 전환을 낙관하고 있습니다.
여러 회사의 분석가들은 이러한 최근 발전과 디지털 광고 수익의 성장 잠재력에 주목했습니다. 그러나 그들은 또한 광고 지출의 잠재적 둔화와 수익성이 낮은 인수에 대한 집중으로 인한 서비스 전문가 기반의 감소를 지적했습니다.
InvestingPro 인사이트
ANGI 홈서비스의 최근 실적과 시장 위치는 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 $959.73 million으로, 현재 시장 가치를 반영하고 있습니다. 기사에서 언급된 도전과제에도 불구하고, ANGI의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율 24.14는 투자자들이 여전히 일정 수준의 성장 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 ANGI가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 잠재적인 저평가를 나타낼 수 있다고 지적합니다. 이는 회사의 특정 운영 영역에서의 견고한 진전을 언급한 기사 내용과 일치합니다. 또한 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있어, 턴어라운드 가능성을 찾는 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
그러나 주가는 최근 큰 타격을 받아 지난 주 23.72%, 지난 달 24.9% 하락했습니다. 이러한 하락 추세는 RBC 캐피털 마켓의 신중한 전망과 주가 목표 하향 조정 결정과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 ANGI 홈서비스에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
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