수요일, RBC Capital은 Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $68.00에서 $66.00로 낮추었지만, Outperform 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 Biohaven이 당일 발표한 2024년 3분기 실적 보고서 이후 이루어졌습니다. 회사의 파이프라인은 특히 척수성 근위축증(SMA)과 IgG 분해제 프로그램에서 연말까지 예상되는 중요한 발전을 위한 일정에 맞춰 진행되고 있는 것으로 강조되었습니다.
RBC Capital의 애널리스트들은 Biohaven의 파이프라인 잠재력에 대해 언급하며, SMA 부문에서 최대 30%의 상승 가능성을 지적했습니다. IgG 분해제 프로그램에 대한 투자자들의 관심이 감소했음에도 불구하고, 이 회사는 성공적인 결과가 나올 경우 주가가 20% 상승할 수 있다고 믿고 있습니다. 애널리스트들의 코멘트는 Biohaven의 다가오는 임상 결과 발표에 대한 기대를 강조했습니다.
RBC Capital은 더 먼 미래를 내다보며 2025년 Biohaven의 추가 촉매제를 확인했는데, 특히 Kv7 프로그램에 주목했습니다. 이 회사의 낙관론은 경쟁사들의 성공과 해당 분야 주요 오피니언 리더들(KOLs)의 긍정적인 피드백에 의해 뒷받침됩니다. 이러한 긍정적인 전망은 임상 결과 발표 전 Biohaven 주식 매수를 추천하는 근거의 일부입니다.
RBC는 "연말까지 풍부한 촉매제와 2025년의 추가 기회들이 있어, 우리는 BHVN의 임상 결과 발표 전에 매수를 권장합니다; 모델 업데이트로 목표가를 $66로 조정합니다."라고 말했습니다.
다른 최근 소식으로, BofA Securities는 Biohaven 주식에 대한 Buy 등급을 재확인하고 목표가를 $63로 상향 조정했는데, 이는 회사의 척수소뇌실조증(SCA) 치료제인 troriluzole의 긍정적인 업데이트에 기반합니다. 승인될 경우, 애널리스트들은 troriluzole이 미국에서 15억 달러 이상의 최고 매출을 달성할 수 있을 것으로 제안합니다.
Biohaven의 진행 중인 척수성 근위축증(SMA)을 위한 3상 임상시험인 RESILIENT는 회사의 마이오스타틴 억제제인 t-alfa를 테스트하고 있습니다. BofA Securities는 임상 데이터의 강도에 따라 t-alfa의 최고 매출 잠재력을 7억 8천만 달러로 예측합니다. 한편, Leerink Partners는 경쟁사인 Scholar Rock의 최근 3상 임상시험 데이터에서 나온 낙관론을 인용하며 Biohaven에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
InvestingPro Insights
RBC Capital의 Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. Biohaven의 파이프라인 잠재력에 대한 낙관적인 전망에도 불구하고, 회사가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 -6.64입니다. 이는 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상한다는 InvestingPro Tip과 일치합니다.
그러나 Biohaven의 주식은 강한 실적을 보여주었으며, 지난 1년간 75.04%의 놀라운 총 수익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 성장은 회사의 지난해 높은 수익률을 강조하는 또 다른 InvestingPro Tip에 반영되어 있습니다. 지난 6개월 동안 49.08%의 주가 수익률은 회사의 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 보여줍니다.
Biohaven에 투자를 고려하는 분들을 위해, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 14개의 추가 팁을 제공합니다. 이러한 팁들과 실시간 지표는 Biohaven이 중요한 임상 결과 발표와 내년의 잠재적 가치 변곡점에 접근함에 따라 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자들에게 귀중한 도구가 될 수 있습니다.
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