수요일, RBC Capital Markets는 EverCommerce Inc (NASDAQ: EVCM)의 주가 전망을 조정하여 목표가를 $12.00에서 $14.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 EverCommerce 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하며 회사 실적에 대한 지속적인 신뢰를 보여주고 있습니다.
EverCommerce는 최근 매출과 조정 EBITDA 모두 예상치를 상회하는 실적을 보고했으며, 자사 가이던스의 상한선을 초과 달성했습니다. 이러한 성공은 회사 경영진이 설명하는 안정적인 수요 환경 속에서 이루어졌습니다.
긍정적인 결과에도 불구하고 회사는 CY/24 가이던스를 유지하기로 결정했습니다. 이는 수익성 개선의 시기와 지속적인 변혁 및 최적화 노력에 대한 전반적인 보수적 접근을 반영한 신중한 결정입니다.
회사의 운영 변혁 및 최적화를 위한 이니셔티브는 순조롭게 진행되고 있는 것으로 보입니다. RBC Capital의 Outperform 등급 유지는 CY/25년 EverCommerce의 가속화된 매출 성장과 마진 확대 가능성에 대한 믿음을 나타냅니다. 이 회사의 애널리스트는 이러한 요소들을 회사의 유망한 미래의 핵심 구성 요소로 언급했습니다.
주가 목표를 $14.00로 상향 조정한 것은 EverCommerce의 견고한 실적과 전략적 이니셔티브의 효과적인 실행을 반영한 것입니다. RBC Capital은 EverCommerce 경영진과의 향후 상호작용을 통해 회사의 궤적에 대한 추가 인사이트를 얻기를 기대하고 있습니다.
EverCommerce가 계속해서 전진함에 따라 투자자들과 시장 관찰자들은 회사의 전략적 계획이 어떻게 전개되는지 주목할 것이며, 이는 잠재적으로 RBC Capital이 CY/25년에 예상하는 가속화된 성장과 마진 확대로 이어질 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, EverCommerce Inc.는 이사회 변경을 발표했습니다. Alexi Wellman을 2024년 9월 23일부로 Class II 이사로 선임했습니다. 이에 따라 Debby Soo는 2024년 10월 31일에 이사회에서 사임할 예정입니다. Wellman의 임명에는 연간 $55,000의 보수와 감사위원회 역할에 대한 추가 $20,000가 포함됩니다.
이러한 최근 발전은 EverCommerce의 2024년 2분기 강력한 실적에 이은 것입니다. 회사는 $177.4 million의 매출을 보고했는데, 이는 전년 대비 4.3% 증가한 수치입니다. 피트니스 자산 매각을 제외하면 프로포마 매출 성장률은 6%였습니다. 회사의 조정 EBITDA는 $41.2 million에 도달했으며, 이는 23.2%의 마진을 나타냅니다.
피트니스 솔루션을 제외한 결제 수익은 전년 대비 8% 증가했으며, 이는 총 결제 규모가 8.4% 성장한 데 힘입은 것입니다. 또한 EverCommerce는 크로스셀링에서 상당한 성장을 보고했는데, 199,000명의 고객이 두 개 이상의 솔루션을 사용하고 있어 전년 대비 25% 증가했습니다.
앞으로 EverCommerce는 3분기 총 매출이 $172 million에서 $176 million 사이가 될 것으로 예상하며, 조정 EBITDA 전망은 $39 million에서 $42 million으로 설정되어 있습니다.
InvestingPro Insights
EverCommerce Inc (NASDAQ: EVCM)는 RBC Capital Markets의 낙관적인 전망에 부합하는 강력한 시장 실적을 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주식은 지난 1년간 51.26%의 인상적인 가격 총 수익률을 보였고, 지난 3개월 동안 21.87%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 실적으로 주가는 현재 52주 최고치의 97% 수준에서 거래되고 있습니다.
InvestingPro Tips는 EverCommerce가 지난 12개월 동안 수익성이 없었지만, 애널리스트들이 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있다고 강조합니다. 이 전망은 RBC Capital의 잠재적 마진 확대 기대를 뒷받침합니다. 또한, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 6.23%의 매출 성장과 같은 기간 동안 29.25%의 강력한 EBITDA 성장은 회사의 보고된 실적 초과와 일치하는 긍정적인 모멘텀을 나타냅니다.
EverCommerce가 높은 EBIT 및 EBITDA 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 시장의 낙관적인 성장 기대를 반영하는 것일 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 EVCM에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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