목요일, BMO Capital Markets는 AvidXChange Holdings (NASDAQ: AVDX)의 주식 전망을 업데이트하여 기존 $10에서 $11로 주가 목표를 상향 조정하면서 Market Perform 등급을 유지했습니다.
이 회사의 애널리스트는 3분기 실적 이후 더욱 긍정적인 견해를 인용하며, 지속적인 거시경제 압박이 예상됨에도 불구하고 AvidXChange가 고객 기반에서 거래 유지율 개선의 고무적인 징후를 보여주었다고 언급했습니다.
애널리스트는 AvidXChange의 3분기 핵심 매출 성장이 예상을 뛰어넘었으며, 회사가 4분기에 대해 전년 대비 약 10% 성장을 예상하는 견고한 가이던스를 제공했다고 강조했습니다. 애널리스트에 따르면, 이러한 실적은 AvidXChange가 총이익률과 영업비용을 효과적으로 활용할 수 있는 능력을 보여주는 증거입니다.
AvidXChange의 총이익률과 영업비용 레버리지 입증은 특히 주목할 만한데, 이는 회사가 매출 기반을 확대하면서도 비용을 효율적으로 관리하고 있음을 시사합니다. 이러한 운영 효율성으로 인해 BMO Capital Markets는 2025년 조정 EBITDA 추정치를 11%, 2026년 추정치를 4% 상향 조정했습니다.
애널리스트는 AvidXChange의 현재 EBITDA 마진 추정치가 보수적일 수 있다고 보며, 2026년까지 25%의 EBITDA 마진 잠재력을 전망하고 있습니다. 재무 전망의 이러한 조정과 그에 따른 주가 목표 상향은 AvidXChange의 재무 건전성이 중기적으로 계속 강화될 것이라는 애널리스트의 기대를 반영합니다.
다른 최근 소식으로, AvidXChange Holdings는 강력한 3분기 실적을 보고했는데, 매출이 전년 대비 14% 증가한 $113 million을 기록했고 총이익률은 74.5%로 개선되었습니다. 또한 회사는 $100 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다.
Piper Sandler와 JP모건은 모두 AvidXChange에 대해 Neutral 등급을 유지하면서 주가 목표를 기존 $9에서 $10로 상향 조정했습니다. 이러한 애널리스트 조정은 회사의 강력한 3분기 실적 이후 이루어졌으며, 이는 사업 안정화의 긍정적인 신호를 나타냈습니다.
AvidXChange의 최근 발전에는 전략적 파트너십과 시장 확장도 포함되며, 특히 의료 부문과 지역 은행과의 협력이 두드러집니다. 회사의 2024년 매출 전망은 $437 million에서 $439 million 사이이며, 조정 EBITDA 전망은 $78 million에서 $79 million입니다.
정치적 불확실성과 금리 변동으로 인한 잠재적 도전에도 불구하고, AvidXChange는 2025년에 50%에서 55%의 성장을 목표로 하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 투자자들에게 회사의 재무 성과와 미래 기대에 대한 이해를 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
BMO Capital Markets의 AvidXChange Holdings (NASDAQ: AVDX)에 대한 긍정적인 전망을 바탕으로, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
AvidXChange의 시가총액은 $1.99 billion으로, 금융 기술 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. 회사의 지난 12개월 동안의 17.84% 매출 성장은 애널리스트의 강력한 실적 관찰과 일치하며, 특히 2024년 3분기의 14.28% 분기별 매출 성장이 두드러집니다. 이러한 성장 궤도는 BMO의 주가 목표 상향 결정을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 전망은 AvidXChange의 미래 재무 건전성과 마진 확대 가능성에 대한 BMO의 낙관적인 견해를 뒷받침합니다.
회사의 최근 강력한 실적은 주가 움직임에서도 명확히 드러나는데, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 한 달 동안 26.37%, 지난 3개월 동안 27.87%의 수익률을 보였습니다. 이러한 상승 추세는 3분기 실적 이후 애널리스트의 더욱 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro는 AVDX에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 전망에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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