목요일, Piper Sandler는 Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ:PCRX)의 주가 목표를 기존 $11.00에서 $12.00로 상향 조정하면서 중립 의견을 유지했습니다.
Pacira Pharmaceuticals는 최근 2024년 3분기 재무 결과를 공개했습니다. 비GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 $0.79, 매출은 $168.6 million을 기록했습니다. 이는 애널리스트들이 예상한 EPS $0.70와 매출 $169.5 million과는 차이가 있었습니다.
회사는 2024년 총 매출 가이던스를 $680 million에서 $705 million 사이로 확인했습니다. 이는 전년 대비 약 2.5% 성장을 의미합니다. 또한 Pacira는 2023년 74%였던 비GAAP 총이익률을 74%에서 76% 사이로 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트의 전망은 eVenus의 제네릭 제품의 잠재적 시장 진입에 대한 지속적인 불확실성으로 인해 여전히 신중합니다. 이 제품 출시의 시기와 영향은 PCRX 주식에 대해 더 긍정적인 견해를 채택하는 데 어려움을 주고 있습니다. 또한 다른 제네릭 경쟁사들의 시장 진입 가능성에 대한 우려도 있습니다.
신중한 입장에도 불구하고, Piper Sandler는 Pacira의 경영진이 활용할 수 있는 특정 비용 구조 조정이 유익할 수 있다고 인정합니다. 수정된 주가 목표는 이전 추정치에 비해 Pacira의 주력 제품인 Exparel에 대한 제네릭 경쟁의 예상 시기가 약간 지연된 것을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Pacira BioSciences는 중요한 발전을 보고했습니다. 회사의 2024년 1분기 매출은 $149 million이었으며, 제품 Exparel이 $118 million을 기여했습니다. 또한 Pacira는 2029년 만기의 $250 million 규모의 전환사채 사모 발행을 시작했으며, 약 $242 million의 순수익을 예상하고 있습니다.
Pacira는 또한 Charles A. Reinhart III의 후임으로 Shawn Cross를 새로운 최고재무책임자(CFO)로 임명했으며, Lauren Riker가 임시 CFO로 근무하고 있습니다.
규제 측면에서의 진전으로, Medicare 및 Medicaid 서비스 센터가 EXPAREL에 대한 새로운 J-코드를 지정했으며, 이는 청구 및 상환 프로세스를 표준화할 것으로 예상됩니다. 또한 Pacira의 유전자 치료 후보 PCRX-201이 미국 FDA와 유럽 의약품청으로부터 인정을 받았습니다.
Pacira에 대한 투자자들의 시각은 다양합니다. Jefferies가 회사의 주가 목표를 상향 조정한 반면, H.C. Wainwright, RBC Capital, Raymond James와 같은 회사들은 등급을 하향 조정했습니다. 반면에 DOMA Perpetual Capital Management LLC는 Pacira에게 $400 million의 현금 잔고를 활용하여 주식 환매에 대해 더 공격적인 접근을 채택할 것을 권장했습니다. 이러한 최근 발전들이 Pacira BioSciences의 궤적을 형성하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ:PCRX)의 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $815.06 million이며, 주가수익비율(P/E)은 12.88입니다. 이 비교적 낮은 P/E 비율은 특히 회사의 지난 12개월 매출이 $694.96 million임을 고려할 때 주식이 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사할 수 있습니다.
InvestingPro Tips는 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하는데, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 또한 순이익이 올해 증가할 것으로 예상되며, 이는 2024년에 대한 회사의 긍정적인 매출 가이던스와 일치합니다. 이러한 요인들은 Piper Sandler가 제기한 제네릭 경쟁에 대한 우려를 일부 상쇄할 수 있습니다.
Pacira가 지난 12개월 동안 수익성이 없었지만, 애널리스트들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 전망과 66.9%의 높은 총이익률을 고려하면 재무 개선의 가능성이 있습니다.
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