- 3분기 실적 시즌 본격화… 이번 주 S&P 500 기업 70곳 실적 발표 예정
- 초대형 기업 실적, 이번에도 증시 방향 가를 수 있어
- 애널리스트와 밸류에이션 모델이 꼽은 실적 발표 앞둔 유망 종목은?
월가의 3분기 실적 시즌이 본격적으로 속도를 내고 있다. 이번 주에는 S&P 500 기업 70곳이 실적을 발표할 예정이다. 초대형주 가운데서는 스페이스X(SpaceX)가 화요일 장 마감 후 실적을 공개하고, 메타 플랫폼스(Meta Platforms)와 테슬라(Tesla)가 수요일 장 마감 후 바통을 이어받는다.
스페이스X 실적은 중요한 시험대로 꼽힌다. 시장 컨센서스는 매출 약 128억9000만 달러, 조정 주당순이익(EPS) 0.14달러다. 전망치대로라면 지난 6월 기업공개(IPO) 이후 첫 분기 흑자를 기록하게 된다.
메타의 경우 투자자들은 회사가 막대한 AI 투자를 정당화할 수 있을지에 주목할 전망이다. 메타는 2026년 설비투자(CAPEX) 규모를 1300억~1450억 달러로 제시했다. 이 같은 대규모 지출은 잉여현금흐름(FCF)에 부담으로 작용해, 2분기 FCF는 7억8400만 달러에 그쳤다. 팩트셋 컨센서스 기준 EPS 전망치는 6.67달러다.
테슬라는 예상을 웃돈 인도량이 수익성 개선으로 이어질 수 있음을 입증해야 하는 과제를 안고 있다. 애널리스트들은 매출 약 279억 달러, EPS 0.45달러를 예상하고 있다. 투자자들은 로보택시와 옵티머스 로봇 프로젝트에 대한 보다 구체적인 청사진도 기대하고 있다.
AI 회의론 속 3분기 실적 시즌에 쏠리는 시선
이번 실적 발표는 막대한 AI 관련 투자의 수익성을 따지는 투자자들의 시선이 갈수록 날카로워지는 가운데 나온다. 10월 말 연방준비제도(Fed·연준) 회의도 다가오고 있다.
분기 실적이 여전히 주가를 움직이는 주요 동력 중 하나라는 점도 눈여겨볼 대목이다. 시장 예상을 웃도는 실적과 함께 가이던스(실적 전망)가 상향 조정되면 주가가 급등할 수 있다. 반대로 실망스러운 실적에는 주가가 급락으로 반응하는 경우가 많다.
이번 주 화요일 실적 발표를 앞둔 스페이스X는 이미 이를 직접 경험했다. 지난 8월 첫 실적 발표에서 매출이 시장 예상치를 웃돌았음에도 다음 날 주가는 13.6% 급락했다.
실적 발표 앞두고 상승 여력 가장 큰 미국 종목은
실적 발표를 앞두고 가장 유리한 위치에 있는 미국 종목을 찾기 위해 인베스팅닷컴 주식 스크리너를 활용해 다음 조건을 충족하는 종목을 선별했다.
- 미국 상장 종목
- 시가총액 100억 달러 이상
- 10월 30일까지 분기 실적 발표 예정
- 여러 공인 밸류에이션 모델을 종합한 인베스팅프로 적정가치(InvestingPro Fair Value) 기준 상승 여력 25% 이상
- 애널리스트 평균 목표주가 기준 상승 여력 25% 이상
- 재무건전성, 수익성, 성장성, 현금흐름 종합 점수 3점(5점 만점) 이상
그 결과 총 8개 종목이 추려졌다. 
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구체적으로 보면, 곧 3분기 실적 발표를 앞둔 이들 미국 종목의 상승 여력은 적정가치 기준 25.9~39%, 애널리스트 컨센서스 목표주가 기준 31.5~85.1%에 이른다.
주요 종목은 다음과 같다.
- 웨스턴디지털(WDC): 10월 22일(목) 뉴욕증시 마감 후 실적을 발표한다. 샌디스크(SanDisk) 분사 이후 하드디스크드라이브(HDD) 사업에 집중하고 있다. 주요 클라우드 업체들이 주 고객으로, 이들이 전체 매출의 약 89%를 차지한다. 직전 분기에는 매출 37억5000만 달러(전년 동기 대비 44% 증가), 조정 EPS 3.56달러를 기록해 시장 예상치(3.31달러)를 웃돌았다. 이번 분기 컨센서스 EPS는 4.08달러로, 회사 가이던스를 소폭 웃도는 수준이다. 지난 6월 고점 대비 주가가 큰 폭으로 하락한 결과, 적정가치는 현재 주가보다 27% 높고 애널리스트 평균 목표주가 기준 상승 여력은 85.1%에 달한다.
- 킨로스골드(KGC): 미국, 브라질, 모리타니 등에서 광산을 운영하는 캐나다 금 생산업체다. 10월 28일 저녁 3분기 실적을 발표하고, 29일 콘퍼런스콜을 진행한다. 2분기에는 온스당 4483달러의 실현 금 가격에 힘입어 조정 EPS가 0.71달러(전년 동기 대비 61% 증가)를 기록했으며, 잉여현금흐름은 7억2700만 달러였다. 순현금 19억 달러를 보유한 회사는 잉여현금흐름의 40%를 주주에게 환원하겠다고 약속했다. 다만 주가가 금 가격에 크게 좌우된다는 점은 한계로 꼽힌다. 이 같은 재무 구조는 현재 주가와 추정 잠재가치 사이의 괴리를 설명해 준다. 적정가치 기준 상승 여력은 25.9%, 애널리스트 평균 목표주가 기준으로는 31.5%다.
한편 리스트에 오른 나머지 종목들은 애널리스트 목표주가와 적정가치 기준으로 이보다 더 큰 상승 여력을 보유하고 있다.
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