자국 시장을 넘어 투자 기회를 찾고 있다면? AI로 글로벌 투자 기회를 발굴하는 방법

• 전 세계 수천 개의 종목 가운데 투자 기회를 선별해야 하고 시장 환경까지 빠르게 변하는 상황에서, 투자자들은 기회를 보다 체계적으로 발굴하고 추적할 수 있는 방법을 활용할 필요가 있다.
• 시장별 투자 전략을 활용하면 지역별로 투자 기회를 폭넓게 탐색하며 포트폴리오를 다변화할 수 있다. 또한 정기적인 포트폴리오 점검을 통해 고정된 관심종목 목록에 의존하지 않고 변화하는 투자 기회를 지속적으로 파악할 수 있다.
• ProPicks AI는 글로벌 시장에서 잠재적인 투자 기회를 선별해 보여줌으로써 탐색의 출발점을 제공할 수 있다. 투자자는 이를 바탕으로 관심 종목을 추가로 분석하고 투자 가능성을 검토할 수 있다.

글로벌 시장에서 투자할 종목을 찾는 투자자들이 흔히 직면하는 문제는 선택지가 지나치게 많다는 점이다. 전 세계 수천 개 기업 가운데 투자 대상을 골라야 하는 데다, 시장 환경과 밸류에이션, 기술적 지표까지 빠르게 변하기 때문이다.

InvestingPro의 ProPicks AI는 AI를 활용해 구축한 포트폴리오를 통해 글로벌 각국 시장에서 투자 기회를 탐색할 수 있는 방법을 제공한다. 단일 종목 리스트를 따라가는 대신, 투자자는 개별 시장에 초점을 맞춘 다양한 전략 가운데 원하는 전략을 선택할 수 있으며, 각 포트폴리오는 매월 검토돼 필요에 따라 종목 구성이 변경될 수 있다.

각 포트폴리오는 특정 시장을 대상으로 한 투자 전략을 기반으로 구축되며, 일반적으로 약 20개 종목으로 구성된다. 다만 일부 전략은 이보다 적은 종목을 편입한다. 예를 들어 독일 시장을 대상으로 하는 ‘독일의 숨겨진 챔피언(Hidden Champions)’ 전략은 독일 증시에서 선정한 15개 종목으로 구성된다.

출처: InvestingPro

포트폴리오는 매월 검토되지만, 검토가 이뤄진다고 해서 반드시 편입 종목이 변경되는 것은 아니다. 일부 달에는 동일한 종목이 그대로 포트폴리오에 남아 있을 수도 있다. 종목 변경이 발생할 경우 투자자들은 새롭게 편입된 기업과 제외된 기업을 확인할 수 있다.

출처: InvestingPro

독일, 스페인, 미국, 스위스, 포르투갈, 프랑스, 호주, 브라질, 캐나다, 칠레, 한국, 덴마크, 인도네시아, 이스라엘, 이탈리아 등 다양한 국가와 시장을 대상으로 한 전략이 마련돼 있다. 단일 시장을 넘어 글로벌 투자 기회를 찾는 투자자라면 ProPicks AI를 주목할 만한 이유다.

기업의 펀더멘털과 밸류에이션, 잠재적인 투자 기회를 보다 심층적으로 분석하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro를 현재 최대 50% 할인된 가격에 이용할 수 있다.

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독일 전략에서 단연 눈에 띄는 폭스바겐

폭스바겐은 포트폴리오 편입 시점부터 단연 눈길을 끌었다. ProPicks AI 전략은 폭스바겐의 편입 가격을 76.58유로로 기록했으며, 이후 주가는 가파른 상승세를 보였다. 9월 들어 4거래일이 지난 시점에 폭스바겐 주가는 이미 포트폴리오 편입 당시 가격 대비 약 10% 상승했다.

출처: InvestingPro

이번 상승세가 특히 주목받는 이유는 폭스바겐이 최근 상당히 변동성이 큰 시기를 겪고 있기 때문이다. 폭스바겐은 현재 구조조정을 진행하는 동시에 생산시설 운영과 관련한 의사결정을 앞두고 있다. 여기에 유럽 자동차 산업 전반도 치열한 경쟁과 구조적 문제에 직면하면서 상당한 도전에 직면한 상황이다.

출처: InvestingPro

독일 전략에서 9월에 이뤄진 다른 종목 변경도 상황을 이해하는 데 도움이 된다. 제시된 수치에 따르면 노르덱스는 76%의 수익률을 기록했으며, 메르세데스와 BMW도 각각 약 7%, 5%의 수익률을 거뒀다. 그럼에도 이들 종목을 제외하고 폭스바겐을 새롭게 편입한 결정은 특히 주목을 받았다.

ProPicks AI, 독일을 넘어 글로벌 시장 공략

독일 포트폴리오는 ProPicks를 통해 이용할 수 있는 다양한 전략 가운데 하나에 불과하다. 예를 들어 프랑스 시장에서는 CAC 20과 ‘프랑스 가치 투자 기회(France’s Value Opportunities)’ 등 두 가지 전략을 제공한다.

출처: InvestingPro

프랑스 가치 투자 기회(France’s Value Opportunities) 전략이 최근 새롭게 편입한 종목 가운데 하나는 **텔레퍼포먼스(Teleperformance)**다. 해당 전략은 텔레퍼포먼스 주식을 약 72유로에 포트폴리오에 편입했다.

출처: InvestingPro

이 포트폴리오는 모델의 투자 판단을 평가하는 데도 유용한 자료가 될 수 있다. 텔레퍼포먼스는 주가가 크게 하락한 종목이지만, 편입 시점은 저항선 부근이었고 기술적 지표 역시 여전히 강한 약세 신호를 보이고 있었다. 이 같은 판단이 궁극적으로 어떤 결과로 이어질지는 좀 더 지켜볼 필요가 있다.

스페인 포트폴리오는 변동 없이 유지

스페인 시장 대표주 전략은 이러한 월간 운용 시스템이 어떻게 작동하는지를 보여주는 또 다른 사례다.

출처: InvestingPro

포트폴리오는 20개 종목으로 구성돼 있으며, 콜로니얼, 나투르지, 엔데사, 뱅킨테르, 사시르, 멜리아, 인디텍스, BBVA, 산탄데르, 마프레, 사바델, 이베르드롤라, 로지스타, 아에나, 우니카하 등의 기업이 포함돼 있다.

SAP는 이 전략에 가장 최근 편입된 종목이며, 이후 주가도 양호한 흐름을 보였다.

더 폭넓게 투자 기회를 찾는 방법

ProPicks AI의 핵심적인 강점은 전략의 폭넓은 구성에 있다. 투자자들은 전 세계 다양한 시장을 대상으로 하는 여러 전략을 탐색할 수 있으며, 각 전략은 고유한 포트폴리오와 월간 종목 선정 과정을 기반으로 운용된다.

독일 전략에서 폭스바겐을 편입한 사례는 모델이 선정한 종목이 빠르게 예상된 방향으로 움직인 경우를 보여준다. 반면 프랑스 텔레퍼포먼스 편입 사례는 개별 종목 선정이 기술적 측면에서 어려움에 직면할 수도 있음을 보여준다. 한편 스페인 포트폴리오는 모델이 종목을 교체할 필요성이 크지 않다고 판단할 경우 기존 편입 종목을 그대로 유지할 수 있다는 점을 보여준다.

이러한 사례를 종합하면 투자자들은 ProPicks AI를 활용해 보다 폭넓은 관심종목 목록을 구축하고, 매월 이뤄지는 종목 변화를 추적하면서 추가적인 분석이 필요한 기업을 찾아볼 수 있다.

면책조항: 이 글은 정보 제공을 목적으로 작성됐으며, 어떠한 자산의 매수를 권유하기 위한 것이 아닙니다. 또한 투자 제안이나 권유, 추천 또는 투자 조언에 해당하지 않습니다. 모든 자산은 다양한 관점에서 평가해야 하며 투자에는 높은 위험이 수반될 수 있으므로, 투자 결정과 그에 따른 위험에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 아울러 당사는 어떠한 투자 자문 서비스도 제공하지 않습니다.