"전쟁보다 AI"…엔비디아 급등에 뉴욕증시 최고치 경신
- 이번 주 시장의 관심은 미국 고용보고서, ISM PMI(구매관리자지수) 조사, 그리고 AI 관련 기술주들의 추가 실적 발표에 쏠릴 전망이다.
- Palantir는 AI 기반 플랫폼에 대한 수요가 급증하면서 시장 기대를 뛰어넘는 폭발적인 성장세를 보여줄 가능성이 크다.
- 반면 Disney는 투자자들이 스트리밍 부문의 수익성과 테마파크 사업 흐름을 면밀히 점검하는 가운데, 여러 악재에 직면해 있다.
미국 증시는 금요일 강세로 마감했으며, S&P 500과 나스닥 지수가 사상 최고치를 다시 기록했다. 이는 미국과 이란 간 휴전 협상에서 진전 조짐이 나타났다는 평가와 함께 애플 주가의 급등이 추가적인 상승 동력을 제공했기 때문이다.
출처: Investing.com
주간 기준으로 S&P 500은 0.9% 상승했으며, 나스닥과 소형주 중심의 러셀 2000은 각각 1.1%, 0.9% 올랐다. 다우존스는 같은 기간 약 0.5% 상승을 기록했다.
이란과의 갈등이 지속되는 가운데, 투자자들이 경기 전망, 인플레이션, 금리, 기업 실적에 대한 평가를 이어가면서 다음 주에는 변동성이 한층 확대될 가능성이 있다.
경제지표 일정에서 가장 중요한 이벤트는 금요일 발표될 4월 미국 고용보고서로, 시장에서는 신규 고용이 7만3,000명 증가했을 것으로 예상하고 있다. 실업률은 4.3%로 유지될 전망이다. 고용보고서에 앞서 발표되는 ISM 서비스업 PMI 역시 핵심 관전 지표로 주목받고 있다.
출처: Investing.com
또한 이번 주에는 연준(Fed) 주요 인사들의 발언 일정도 빽빽하게 예정돼 있다. 크리스 월러, 존 윌리엄스, 미셸 보우먼, 베스 해맥, 메리 데일리, 알베르토 무살렘 등 지역 연은 총재들이 잇따라 공개 석상에 나설 전망이다.
한편 실적 시즌도 본격적으로 이어지며, 이번 주에만 S&P 500 편입 기업 100곳 이상이 실적을 발표할 예정이다. 주요 발표 기업으로는 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), 팔란티어, 코어위브(CoreWeave), ARM, 월트 디즈니, 맥도날드, 우버 등이 포함된다. 여기에 쇼피파이, 페이팔, 코인베이스, 화이자, 아리스타 네트웍스 등도 주요 기업으로 함께 주목받고 있다.
출처: Investing.com
시장 방향이 어느 쪽으로 움직이든, 아래에서는 매수세 유입 가능성이 높은 종목 1개와 추가 하락 압력을 받을 수 있는 종목 1개를 짚어본다. 다만 이번 분석의 시간 범위는 다음 주(5월 4일 월요일~5월 8일 금요일)에 한정된다는 점을 기억할 필요가 있다.
매수 추천 종목: 팔란티어( Palantir )
팔란티어(Palantir)는 월요일 장 마감 후 발표 예정인 2026회계연도 1분기 실적 발표를 앞두고, 이번 주 가장 뚜렷한 매수 후보로 부각되고 있다. 데이터 분석 및 인공지능 플랫폼 기업인 팔란티어는 인공지능 플랫폼(AIP)과 상업 부문에서의 빠른 확산에 힘입어 폭발적인 성장세를 이어가고 있다.
시장 기대감이 높아지고 있다는 신호로, 실적 발표를 앞둔 최근 몇 주 동안 애널리스트들이 실적 전망치를 잇따라 상향 조정했다. 특히 최근 18건의 전망치 조정이 모두 상향이었다는 점이 눈에 띈다. 옵션시장이 반영한 실적 발표 이후 예상 변동폭은 상하 약 ±9.5% 수준이다.
출처: InvestingPro
애널리스트들은 팔란티어의 조정 주당순이익(EPS)이 0.28달러로, 전년 대비 115% 증가할 것으로 전망하고 있다. 매출은 약 15억4,000만 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 74% 증가에 해당한다. 미국 상업 부문과 정부 부문 매출 모두 60% 이상 급증할 것으로 예측되는데, 이는 팔란티어의 AI 기반 솔루션에 대한 수요가 급격히 확대되고 있음을 보여준다.
2026년 들어 업종 순환(섹터 로테이션) 영향으로 주가가 약 20% 조정을 받았지만, 팔란티어는 그동안 시장 기대치를 상회하고 실적 가이던스를 상향해온 이력이 탄탄하다. 특히 주식 분할 가능성을 둘러싼 관측도 주요 관심사로 부상할 전망이다.
월가에서는 팔란티어에 대해 ‘중립 이상 매수(Moderate Buy)’ 의견을 유지하고 있으며, 평균 목표주가는 약 192달러 수준이다. 실적이 예상치를 큰 폭으로 상회하고, 수주잔고(backlog) 및 AIP 성장 모멘텀에 대한 긍정적인 코멘트가 나올 경우 주가가 강하게 반등할 가능성이 있다는 분석이다.
출처: Investing.com
팔란티어는 뚜렷하게 형성된 박스권(range) 내에서 거래되고 있으며, 슈퍼트렌드(SuperTrend)와 일목균형표 기준선(이치모쿠 키준선)이 위치한 139.48~140달러 구간이 지지선 역할을 하고 있다. MACD에서는 최근 강세 모멘텀이 확인되지만, 주가는 지난해 11월 고점 이후로는 여전히 고점이 낮아지는(lower highs) 흐름을 이어가고 있다.
실적이 시장 기대를 크게 밑도는 수준으로 심각하게 실망스럽지 않은 이상, 현재 구도는 긍정적인 서프라이즈가 나올 여지가 크며, 모멘텀에 기반한 상승 랠리가 전개될 가능성이 있다.
매매 전략:
- 진입가: ~$144.10
- 매도 목표가: $164.30 (수익률 +14%)
- 손절가: $139.00 (위험 -3.6%)
매도 추천 종목: Disney
반면 디즈니는 2026회계연도 2분기 실적 발표를 앞두고 매도 또는 공매도(숏) 관점에서 주목할 종목으로 꼽힌다. 디즈니의 실적 발표는 수요일 개장 전 오전으로 예정돼 있다. 스트리밍, 테마파크, 콘텐츠 등 다양한 자산을 보유한 엔터테인먼트 공룡 기업이라는 강점에도 불구하고, 성장 전망은 제한적이며 단기적으로 여러 악재에 직면해 있다.
애널리스트들 역시 실적 발표를 앞두고 DIS에 대한 시각을 점점 더 보수적으로 전환하고 있다. 특히 최근 19건의 실적 전망치 조정이 모두 하향 조정이었다는 점이 눈에 띈다. 옵션시장은 실적 발표 이후 주가 변동폭을 상하 약 ±5.1% 수준으로 반영하고 있다.
출처: InvestingPro
컨센서스 전망에 따르면 디즈니의 주당순이익(EPS)은 1.49달러로, 전년 동기 대비 3.4% 증가할 것으로 예상된다. 매출은 248억4,000만 달러로 전망되며, 이는 전년 대비 5.1% 증가에 해당한다.
다만 투자자들이 더욱 주목할 부분은 세 가지 핵심 이슈다. 바로 스트리밍 부문의 수익성, 테마파크 실적 흐름, 그리고 거시경제 및 지정학적 변수가 소비자의 재량지출(discretionary spending)에 미치는 영향이다.
캘리포니아 버뱅크에 본사를 둔 이 엔터테인먼트 대기업은 디즈니+ 스트리밍 사업이 직면한 과제와 테마파크 사업에 영향을 미치는 불확실한 지정학적 환경을 반영해, 향후 전망에 대해 보수적인 가이던스를 제시할 가능성이 크다.
출처: Investing.com
디즈니는 최근 92.18달러 부근에서 V자 반등(V-bottom)을 보이며 반등에 성공했지만, 현재 상승 흐름은 둔화되며 정체되는 모습이다. 중장기 추세는 여전히 약세로, 150일 이동평균선(109.65달러)과 111.82달러 부근의 대규모 거래량 저항 구간이 상단에서 주가를 압박하고 있다.
이 같은 기술적 구도를 감안하면, 디즈니는 이번 주 실적 발표를 앞두고 단기 트레이더와 보수적인 투자자 입장에서는 매도 또는 비중 축소(언더웨이트) 전략이 더 적절해 보인다.
매매 전략:
- 진입가: ~$103.00
- 매도 목표가: $95.00 (수익률 +7.7%)
- 손절가: $107.10 (위험 -4%)
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작성 시점 기준으로 필자는 SPDR® S&P 500 ETF와 Invesco QQQ Trust ETF를 통해 S&P 500과 Nasdaq 100에 매수(롱) 포지션을 보유하고 있습니다. 또한 Technology Select Sector SPDR ETF에도 롱 포지션을 보유하고 있습니다. 필자는 거시경제 환경과 기업 재무상태에 대한 지속적인 리스크 평가를 바탕으로, 개별 종목 및 ETF로 구성된 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱하고 있습니다.
본 기사에서 언급된 견해는 전적으로 저자의 개인적 의견이며, 투자 조언으로 받아들여서는 안 됩니다.
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