이번 주 매수· 매도 추천: 넷플릭스, WBA

By Jesse Cohen

• 이번 주: 소매 판매, 연준 연사들, 3분기 실적에 주목
• 넷플릭스는 수익과 구독자 증가가 기대되며 매수 추천
• 월그린 부츠 얼라이언스는 실망스러운 실적과 가이던스가 예상되며 매도 추천
• 현재 시장 변동성을 헤쳐나갈 수 있는 실행 가능한 매매 아이디어를 찾고 계신가요? 한 달에 점심 한번 가격으로 인베스팅프로를 이용할 수 있습니다!

미국 주식은 금요일 상승 마감하며 연속 다섯 번째로 승리한 한 주를 마쳤다. 투자자들은 3분기 실적 첫 발표를 소화하고, 연방준비제도의 향후 금리 계획을 계속해서 평가했다.

한 주 동안 주요 지수인 S&P 500와 우량주 지수인 다우존스 산업평균는 각각 1.1%와 1.2% 상승했다. 두 평균 모두 사상 최고치를 경신하며 사상 최고가로 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.1% 상승했다.

출처: Investing.com

이번 주는 콜럼버스 데이로 인해 월요일에 미국 증시가 휴장함에 따라 짧은 한 주가 될 예정이며, 투자자들은 경제 전망, 금리, 기업 실적을 평가하는 바쁜 한 주를 보낼 것으로 예상된다.

경제 캘린더에서 가장 중요한 것은 목요일에 발표될 9월 미국 소매판매 보고서로, 경제학자들은 전월에 0.1% 증가한 판매에 이어 0.3%의 헤드라인 증가를 예상하고 있다.

출처: Investing.com

이번 주에는 연준 인사들이 대거 연설할 예정이며, 니엘 카시카리, 크리스토퍼 월러, 메리 데일리, 아드리아나 쿠글러 등의 지역 총재들이 공개 석상에 나설 예정이다.

Investing.com의 Fed 모니터 도구에 따르면 일요일 오전 현재 투자자들은 11월 7일 정책 회의에서 연준이 금리를 25bp 인하할 확률은 86%, 아무런 조치를 취하지 않을 확률은 14%라고 보고 있다.

한편, 3분기 실적 시즌이 본격적으로 시작되며 넷플릭스(NASDAQ:NFLX)가 선두에 나선다. 다른 주요 기업으로는 뱅크 오브 아메리카 (NYSE:BAC), 씨티그룹 (NYSE:C), 골드만 삭스 (NYSE:GS), 모건 스탠리 (NYSE:MS), 아메리칸 익스프레스 (NYSE:AXP), 존슨 앤 존슨 (NYSE:JNJ), UnitedHealth(NYSE:UNH), 프록터 앤 갬블(NYSE:PG), 월그린 부츠 얼라이언스(NASDAQ:WBA), 유나이티드 항공(NASDAQ:UAL), ASML(AS:ASML), 대만 반도체(NYSE:TSM) 등이 포함된다.

시장 방향과 상관없이, 이번 주 월요일(10월 14일)부터 금요일(10월 18일)까지 주목해야 할 주식 하나와 하락 가능성이 있는 주식 하나를 소개하고자 한다.

매수 추천 종목: 넷플릭스 (NASDAQ:NFLX)

이번 주 넷플릭스 주식은 또 한 번 강세를 보일 것으로 예상된다. 스트리밍 대기업 넷플릭스의 3분기 실적 발표가 소비자 수요 증가와 개선된 기본 전망 덕분에 예상을 쉽게 뛰어넘을 것으로 보이기 때문이다.

캘리포니아주 로스 가토스에 본사를 둔 이 인터넷 TV 네트워크는 목요일 오후 4시(미 동부 시간)에 3분기 실적을 발표할 예정이며, CEO 테드 사란도스와 그렉 피터스가 5시에 전화 회의를 진행할 예정이다.

옵션 시장에 따르면, 실적 발표 후 넷플릭스 주식은 7.9%의 변동성을 보일 수 있으며, 이는 어느 방향으로든 큰 움직임을 예상하고 있다는 의미이다.

지난 90일 동안 수익 추정치는 29차례 상향 조정되었으며, 이는 애널리스트들 사이에서 신뢰가 높아지고 있음을 보여준다. 하향 조정은 단 2회에 불과하며, 이는 월가가 넷플릭스에 대해 매우 긍정적인 시각을 가지고 있음을 반영한다.

회사의 최근 비용 절감 조치와 구독자 증가 능력 덕분에 넷플릭스는 스트리밍 업계에서 지배적인 위치를 차지하고 있다.

출처: InvestingPro

넷플릭스는 주당 4.53달러의 수익을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 EPS 3.11달러에서 37% 증가한 수치이다. 한편, 매출은 전년 대비 14.3% 증가한 97억 6,000만 달러로 전망되고 있다.

이러한 실적이 확인될 경우, 이는 넷플릭스의 27년 역사상 가장 높은 분기 매출을 기록하는 것으로, 저렴한 광고 지원 요금제에 대한 강한 수요와 비밀번호 공유 단속 강화가 더 많은 사용자가 계정을 개설하도록 유도한 결과이다.

따라서 나는 넷플릭스가 스트리밍 구독자 순 증가를 꾸준히 유지하며, 3분기 동안 월스트리트가 예상한 약 420만 명의 새로운 글로벌 구독자 추가 목표를 쉽게 초과할 것으로 본다.

넷플릭스 주식은 금요일에 사상 최고치인 736달러를 기록한 후 722.79달러로 마감되었다. 현재 넷플릭스의 시가총액은 3,102억 달러이다.

출처: Investing.com

올해 넷플릭스 주가는 48.4% 상승했다.

InvestingPro는 넷플릭스의 유망한 전망을 강조하며, 스트리밍 업계에서의 유리한 위치 덕분에 견고한 비즈니스 모델과 강력한 수익 성장을 활용할 수 있었다고 분석했다.

시장 트렌드에 발맞추고 이를 거래에 어떻게 활용할 수 있을지 확인하려면 InvestingPro를 꼭 확인하세요. 지금 구독하면 10% 할인 혜택으로 포트폴리오를 한 발 앞서 관리할 수 있습니다!

매도 추천 종목:월그린 부츠 얼라이언스 (NASDAQ:WBA)

반면, 월그린 부츠 얼라이언스(Walgreens Boots Alliance)는 화요일 오전 7시(미 동부 시간)에 시장 개장 전 발표할 4분기 실적 보고에서 실망스러운 성과를 기록할 것으로 보인다.

이 약국 체인 대기업은 어려운 거시경제 환경에서 고전하고 있으며, 주식에 대한 전망도 암울하다.

옵션 시장에 따르면, 월그린 주식은 실적 발표 후 약 7.5%의 변동성을 보일 것으로 예상된다.

InvestingPro의 데이터에 따르면, 월그린 주가는 올해 실적 발표 때마다 큰 폭의 변동성을 보여왔으며, 지난 6월 말 분기 실적 발표 이후 주가는 무려 22.7% 하락했다.

애널리스트들은 월그린의 수익이 크게 감소할 것으로 예상하며, 90일 전의 초기 예측과 비교해 약 53% 하락할 것으로 전망하고 있다. 이러한 큰 하향 조정은 소비자 수요 감소, 상승하는 인건비, 지속적인 인플레이션 압력 등 월그린이 직면한 여러 도전 과제를 반영하고 있다.

출처: InvestingPro

월스트리트는 높은 비용 부담과 영업 마진 감소로 인해 전년 동기 주당 순이익 0.67달러에 비해 월그린의 주당 순이익이 0.36달러에 그칠 것으로 보고 있다.

한편, 매출은 어려운 소매 환경으로 인한 소비자 지출 감소로 전년 동기 대비 0.4% 증가한 355억 5,000만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

또한 월그린은 온라인 약국 및 소비자 직접 판매 플랫폼의 인기 상승에 적응하기 위해 고군분투하면서 다가오는 회계 연도에 대한 소프트 가이던스를 제공할 것으로 예상되며, 이는 모두 월그린의 비즈니스에 위협이 될 것으로 보인다.

WBA 주가는 금요일에 9.21달러로 마감했는데, 이는 1996년 9월 이후 가장 약한 수준이었던 최근 최저치인 8.22달러에서 크게 벗어나지 않은 가격이다. 일리노이주 디어필드에 본사를 둔 이 소매 약국 체인 운영자이자 약국 서비스 제공업체는 현재 시가총액이 79억 달러에 달한다.

출처: Investing.com

월그린은 올해 초 다우존스 산업평균지수에서 제외된 이후 2024년에 64.7% 하락했다.

예상대로 Walgreens는 낮은 수익성 전망과 상당한 부채 부담에 대한 우려로 인해 InvestingPro의 ‘재무 건전성’ 점수에서 5.0 만점에 1.8이라는 평균 이하의 점수를 받았다.

초보 투자자이든 노련한 트레이더이든 InvestingPro를 활용하면 어려운 시장 환경 속에서 리스크를 최소화하면서 투자 기회를 찾을 수 있습니다.

지금 구독하고 다음과 같은 여러 가지 시장 선도적 기능을 지금 바로 이용하세요!

• AI ProPicks: 수익률이 입증된 AI가 엄선한 종목을 추천합니다.

• 인베스팅프로 적정가치: 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 즉시 확인할 수 있습니다.

• 고급 주식 스크리너: 수백 가지의 필터와 기준에 따라 최고의 종목을 검색하세요.

• 인기 아이디어: 워런 버핏, 마이클 베리, 조지 소로스 등 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 매수하고 있는지 확인하세요.

면책조항: 글을 쓰는 시점에 저자는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF를 통해 Nasdaq 100, 그리고 Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) Trust ETF를 매수하고 있습니다. 또한 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF(NYSE:XLK)를 매수하고 있습니다.

거시 경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.

이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.

더 많은 주식 시장 분석과 인사이트를 원하시면 Jesse Cohen을 X/Twitter @JesseCohenInv에서 팔로우하세요.

인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/, 무단전재 및 재배포 금지