- 워런 버핏은 자신의 포트폴리오를 크게 개편했다.
- 하지만 여전히 애플은 버핏이 가장 많이 보유하고 있는 종목이다.
- 이번 글에서는 상승 추세에 있고 앞으로 더 상승할 여지가 있는 두 종목을 살펴보겠다.
- 한 달에 8달러 미만으로 인베스팅프로의 공정가치 도구를 사용하면 버튼 클릭 한 번으로 보유할 종목과 매도할 종목을 찾을 수 있습니다.
워런 버핏은 최근 포트폴리오에 주목할 만한 변화를 주었다.
최근 데이터에 따르면 버핏은 애플(NASDAQ:AAPL)의 지분을 절반 가까이 줄이고 셰브론(NYSE:CVX)에서 빠져나와 옥시덴탈(NYSE:OXY)과 같은 주식에 자본을 재분배한 것으로 나타났다.
현재 그의 포트폴리오의 90% 이상이 단 11개 종목에 집중되어 있다.
버핏은 애플과 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC)의 상당 부분을 매각했지만 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP)는 여전히 보유 자산의 중요한 부분을 차지하고 있어 매각하지 않기로 결정했다.
다음은 버핏의 포트폴리오의 주요 종목들이다.
- 애플: 비중은 줄었지만 여전히 버핏의 최대 보유 종목으로, 전체 포트폴리오의 30%를 차지하고 있다. 그는 8424억 달러에 해당하는 40만 주를 보유하고 있으며, 이는 2020년 이후 버핏이 보유한 애플 주식 중 가장 적은 비율이다.
- 뱅크 오브 아메리카: 이 종목은 포트폴리오에서 14.7%를 차지한다.
- 아메리칸 익스프레스: 현재 포트폴리오의 12.4%를 차지하며, 가치는 390억 달러 이상이다. 버핏의 이 종목에 대한 확신은 그의 전략에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여준다.
- 코카콜라 (NYSE:KO): 254억 6,000만 달러 상당의 4억 주를 보유하고 있는 코카콜라는 버핏 포트폴리오의 9%를 조금 넘는 비중을 차지한다.
- 셰브론: 셰브론 지분율은 6.6%로 총 1억 1,800만 주를 보유하고 있다.
- 옥시덴탈: 버핏의 투자 지분은 2억 4,800만 주, 160억 9,000만 달러에 달한다.
- 크래프트 하인즈 (NASDAQ:KHC): 이 주식은 포트폴리오의 3.7%를 차지하며 109억 달러에 달한다.
- 무디스: 버핏은 포트폴리오의 3%가 조금 넘는 2,400만 주를 무디스에 보유하고 있다.
- 처브 (NYSE:CB), 다비타, 씨티그룹: 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3% 미만이다.
2분기에는 버핏이 새로운 종목들을 추가했다. 여기에는 울타 뷰티(NASDAQ:ULTA)(69만 주)와 하이코(NYSE:HEI)(100만 주)가 포함된다.
워렌 버핏이 추천하는 상위 종목 2가지
1. 뱅크 오브 아메리카
버핏의 버크셔 해서웨이 (NYSE:BRKa)는 최근 뱅크 오브 아메리카의 지분을 정리하여 9억 8,190만 달러 상당의 주식을 매각했다. 8월 23일부터 지난 화요일까지 버핏은 약 2,470만 주를 처분했다.
이러한 지분 감소에도 불구하고 버크셔는 여전히 9억 3,380만 주를 보유하고 있다. 2011년 최초 투자 이후 올해 주가는 21% 상승하여 상승 추세를 보이고 있다.
9월 27일에 0.26달러의 배당금을 지급할 예정이며, 10년 연속 배당금 증가와 50년 이상 배당금 유지 기록을 보유하고 있다.
공정가치 목표주가는 51.82달러로, 이번 주 종가 대비 27% 상승 여력이 있다.
2. 아메리칸 익스프레스
이 주식은 최근 애플 주가가 하락한 후 버핏이 두 번째로 많이 보유한 주식이다. 버크셔 포트폴리오의 12.4%를 차지하며, 지분 가치는 390억 달러가 넘는다.
지난 52주 동안 아메리칸 익스프레스는 62% 급등했으며 2024년에만 38.6%의 상승률을 기록했다. 최근 분기 배당금을 17% 인상하여 연간 배당금은 주당 2.80달러, 수익률은 1.09%에 이르렀다.
아메리칸 익스프레스의 강력한 실적은 젊은 소비자들에게 인기를 끌면서 이루어졌다. 현재 밀레니얼 세대와 Z세대가 신규 계정의 60% 이상을 차지하고 있으며, 이는 스트리밍 서비스 크레딧과 우버(NYSE:UBER) 이츠 패스와 같은 프리미엄 카드 혜택 덕분이다.
버핏의 최근 포트폴리오 조정은 미래 성장성과 안정성에 대한 자신감을 반영하여 일부 우량 종목에 전략적으로 집중하고 있음을 보여준다.
9월 시작과 함께 시장 참가자들 낙관론 유지
향후 6개월 동안 주가가 상승할 것이라는 기대를 나타내는 낙관적 심리는 0.5%포인트 하락한 51.2%를 기록했지만, 여전히 역사적 평균치인 37.5%를 상회하고 있다.
반면, 향후 6개월 동안 주가가 하락할 것이라는 기대를 나타내는 비관적 심리는 3.3%포인트 증가한 27%를 기록했으나, 여전히 역사적 평균치인 31%를 밑돌고 있다.
***
고지 사항: 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 어떤 방식으로든 자산 구매를 장려하기 위한 것이 아니며 투자 권유, 제안, 추천 또는 제안으로 간주되지 않습니다. 모든 자산은 다양한 관점에서 평가되며 위험도가 높으므로 투자 결정 및 관련 위험은 투자자 본인의 책임임을 알려드립니다. 또한 당사는 어떠한 투자 자문 서비스도 제공하지 않습니다. 당사는 투자 또는 자문 서비스를 제공하기 위해 귀하에게 연락하지 않습니다.
인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/, 무단전재 및 재배포 금지