By Julio Sánchez Onofre
(2024년 4월 21일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 알파벳, 테슬라, 메타 플랫폼스, 아마존, 마이크로소프트는 이번 주에 1분기 실적을 발표한다.
- 전반적으로 긍정적인 기대감에도 불구하고 테슬라에 대해서는 예외적이다.
- 최근 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 투자자들이 연준의 고금리 장기화 기조에 대비하고 있는 시점인 만큼 빅테크 기업들의 실적이 더욱 주목된다.
이번 주에는 기술 대기업 5곳 알파벳(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), 테슬라(NASDAQ:TSLA), 메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 아마존(NASDAQ:AMZN), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)가 실적을 발표한다.
연준의 고금리 장기화 전망과 중동의 지정학적 긴장 고조로 더욱 복잡해진 환경 속에서 시장에는 더욱 짙은 의심의 구름이 드리워지고 있다.
인베스팅프로는 이번 주에 실적을 발표하는 빅테크 기업들 대부분이 주당순이익 측면에서 긍정적인 실적을 보일 것으로 예상하지만, 테슬라는 예외다.
이번 주 거대 기술 기업 실적 발표에 대한 전망
지금까지 1분기 어닝 시즌은 혼조세를 보였다. 골드만삭스( NYSE:GS), 찰스 슈왑(NYSE:SCHW), 모건스탠리)(NYSE:MS) 모두 인상적인 결과를 내놓은 반면, 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC)와 넷플릭스(NASDAQ:NFLX)는 당초 예상치를 상회했지만 기대에는 미치지 못했다.
이번 주 실적 발표에서 기대할 수 있는 내용을 다음과 같이 간략하게 살펴보자.
- 메타 플랫폼스: 인베스팅프로 애널리스트 전망에 따르면 1분기에 최대 매출 성장률을 기록할 것으로 예상된다.
- 아마존: 이커머스 대기업 아마존은 수익 측면에서 선두를 달릴 수 있다.
- 테슬라: 테슬라의 매출과 이익은 모두 감소할 것으로 예상된다.
인베스팅프로의 인사이트를 통해 시장이 각 기업에 기대하는 바를 자세히 살펴보자.
알파벳 실적: 강력한 성장을 예고하는 전망치
구글의 모기업 알파벳은 4월 23일 화요일에 1분기 실적을 발표할 예정이다. 인베스팅프로를 통해 제공되는 애널리스트 예측에 따르면 긍정적인 신호가 나타나고 있다.
출처: 인베스팅프로
- 매출: 총매출은 연 12.7% 상승한 786억 8,200만 달러로 예상된다.
- 주당순이익: 예상 주당순이익은 1.50달러로 2023년 1분기 대비 28.2% 증가할 것으로 예상된다.
그간 알파벳의 실적 발표 추세는 애널리스트의 기대치를 뛰어넘었지만 투자자 심리는 엇갈렸다. 전반적인 실적 호조에도 불구하고 광고와 같은 일부 사업부는 기대에 미치지 못했고, 이로 인해 클라우드 컴퓨팅과 같은 분야로 초점을 전환하는 계기가 되었다.
출처: 인베스팅프로
알파벳은 최근 인공지능(AI) 팀 내 리더십 변화와 인력 감축을 발표한다. 이러한 변화가 회사의 향후 실적에 어떤 영향을 미칠지 지켜보는 것도 흥미로울 것이다.
테슬라, 실적 발표 다가오며 역풍에 직면
일론 머스크가 이끄는 테슬라는 4월 23일 실적 발표를 앞두고 강한 역풍을 맞고 있다. 인베스팅프로 데이터는 그다지 낙관적이지 않은 상황을 보여 준다.
출처: 인베스팅프로
테슬라의 매출 및 주당순이익 전망치 하향 조정
- 매출: 애널리스트들은 분기 매출이 전년 대비 4.4% 감소한 223억 1천만 달러로 예상한다.
- 주당순이익: 지난 90일 동안 주당순이익 예상치는 12차례 하향 조정되었다. 현재 컨센서스 예상치는 약 0.50달러로 2023년 동기 대비 41.2% 낮아진 수치다.
예상치가 하향 조정된 데는 몇 가지 요인이 작용했다.
- 1분기 인도량 부진: 8.5% 감소했다고 발표했다.
- 사이버트럭 지연: 많은 기대를 모았던 사이버트럭이 여전히 인도되지 않고 있다.
- 인력 감축: 최근 전 세계 인력의 10% 이상을 해고하면서 판매 위기를 시사했다.
전반적으로, 1분기 실적 발표를 앞두고 테슬라의 전망은 어려운 것으로 보인다.
출처: 인베스팅프로
가장 최근인 2023년 4분기에 실적이 부진하자 테슬라의 주가는 다음날 12% 이상 급락했다. 이러한 변동성은 2024년 1분기 실적에 가까워질수록 압박을 가중시키고 있다. 게다가 테슬라 주가는 이미 2024년에 상당한 하락세를 경험했으며, 현재 약 40% 하락한 상태다.
메타 플랫폼스, 1분기 강력한 실적 호조 예상
애널리스트들은 4월 24일에 발표될 메타 플랫폼스의 1분기 실적에 대해 긍정적으로 전망하고 있다. 인베스팅프로 예측에 따르면 매출이 26.2% 급증해 총 361억 5,600만 달러에 달할 것으로 예상되는 등 밝은 전망을 내놓고 있다.
출처: 인베스팅프로
애널리스트 주당순이익 전망치는 20차례 상향 조정되어 낙관적인 분위기가 더욱 강화되고 있다. 현재 컨센서스는 작년 동기의 2.20달러 대비 97.3% 높은 4.34달러이다.
페이스북(Facebook), 왓츠앱(WhatsApp), 인스타그램(Instagram), 스레드(Threads)를 보유한 메타 플랫폼스는 지난 한 해 동안 지속적으로 기대치를 뛰어넘는 실적을 거두며 애널리스트들을 놀라게 했다. 투자자들 또한 지난 4회 실적 발표 중 최소 3회에서 긍정적인 반응을 보였다.
출처: 인베스팅프로
인공지능(AI)을 광고 솔루션에 통합하고 이 부문의 실적이 크게 개선되면서 메타 플랫폼스에 대한 낙관론이 확산되고 있다. 이러한 긍정적인 추세는 최근 터키에서 소셜 네트워크 스레드의 일시 중단 사태가 일어나는 등 데이터 보호 당국과의 지속적인 긴장에도 불구하고 나타났다. 곧 발표될 메타 플랫폼스의 분기 실적 발표와 향후 가이던스는 이러한 이슈의 잠재적 영향에 대해 더욱 명확하게 설명할 것이다.
한편, 메타 플랫폼스 주가는 회사의 지속적인 성장과 수익성에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하듯 올해 들어 42% 가까이 급등했다.
아마존도 강력한 1분기 실적 발표할까?
이커머스 대기업 아마존은 4월 25일 1분기 실적 발표를 앞두고 있고, 애널리스트들은 기대에 부풀어 기대치를 높이고 있다. 인베스팅프로에 따르면, 지난 3개월 동안 애널리스트들은 아마존의 주당순이익 예상치를 크게 올렸다. 1분기 주당순이익 0.84달러를 예상하고 있으며 이는 작년 동일 기간의 0.31달러 대비 171% 높은 수치다.
출처: 인베스팅프로
이러한 강세 분위기는 매출 전망으로도 이어지고 있다. 컨센서스는 앤디 재시가 이끄는 아마존의 총 매출이 11.85% 증가하여 약 1,425억 달러에 달할 것으로 예상한다. 이는 2023년 1분기에 보고된 1,274억 달러에서 크게 성장한 수치다.
아마존은 최근 몇 분기 동안 애널리스트의 기대치를 뛰어넘는 실적을 거두며 탄탄한 성공 기록을 쌓아왔다. 이러한 긍정적인 추세는 애널리스트들의 전망치 상향 조정과 함께 다가오는 보고서에 대한 낙관론을 불러일으키고 있다.
출처: 인베스팅프로
시장도 역사적으로 아마존의 실적 발표에 호의적인 반응을 보였다. 예를 들어, 작년에는 분기 실적 발표 후 주가가 크게 상승했다. 이번 실적 전망치 상향 조정은 아마존의 탄탄한 입지와 다가오는 실적 발표에 대한 높은 기대감을 반영한 것이다.
마이크로소프트의 실적 발표에 대한 기대감 고조
시가총액 기준 세계 최대 기업(3조 달러)인 마이크로소프트는 긍정적인 실적 발표를 앞두고 있다. 인베스팅프로가 취합한 애널리스트 컨센서스 데이터에 따르면 2024회계연도 3분기 총 수익은 15.1% 증가해 약 608억 5천만 달러에 달할 것으로 예상된다.
출처: 인베스팅프로
애널리스트들은 특히 마이크로소프트의 주요 매출 동력인 인공지능(AI) 및 클라우드 컴퓨팅 분야의 실적을 낙관적으로 보고 있다. 인베스팅프로가 의견을 취합한 27명의 애널리스트들은 지난 3개월 동안 전망치를 상향 조정했다. 현재 컨센서스 주당순이익 예상치는 2.84달러로 전년 대비 약 16% 증가할 것으로 예상된다.
마이크로소프트는 분기별 실적에서 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 실적을 거둔 전례가 있지만, 투자자들의 반응은 일관되지 않았다. 지난 4번의 보고서 중 2번은 실적 발표 다음 날 주가가 하락했다. 이는 클라우드 비즈니스의 잠재적 둔화와 AI 이니셔티브의 개발 비용 증가에 대한 우려 때문일 수 있다.
출처: 인베스팅프로
마이크로소프트는 곧 발표될 실적 보고서를 통해 긍정적인 모멘텀을 유지할 수 있을지에 대해 밝힐 것이다. 투자자들의 우려를 해소하는 동시에 AI와 클라우드 컴퓨팅의 지속적인 성장을 보여줄 수 있을지 주목된다.
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주: 필자(Julio Sánchez Onofre)는 언급된 주식을 보유하지 않습니다. 이 글은 오직 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.
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