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[3월 18일 주간전략] FOMC 불확실성 소화하며 투자심리 개선 기대( 주총 슈퍼위크 관련 밸류업 관련주 옥석가리기)

입력: 2024- 03- 18- 오전 08:20
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1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.50%하락. 코스닥 0.83%상승.
미국 물가발표 소화하는 가운데 순환매 장세 전개
미국 2월 소비자물가지수 예상치 상회(확정치 +3.2%/예상치 +3.1%)
생산자물가지수 예상치 상회(mom 확정치 +0.6%/예상치 +0.3%) -> 금리인하 기대 일부 후회
시장을 주도했던 반도체 업종 단기차익실현 진행/2차전지,조선업종 강세 -> 지수 하락폭 제한 및 종목장세 전개
금융위원회 스튜어드십코드 가이드라인 개정소식에 기업 밸류업 모멘텀 강화
미국무역대표부 중국 조선/해운 산업내 불공정 관행 조사 착수(한국 조선주 급등 요인)

*코스피 주간 주요 수급주체 현황(3월 11일~15일)
외국인 7,024억 매도(금요일 일간단위 1..03조 매도. 비차익 1.4조 매도는 21년 8월 13일 이후 처음)
기관 4,082억 매수(금융투자3,049억/연기금 2,648억)/개인 690억 매도(연기금 주간단위로 올해 가장 큰 규모)

*주간단위 주요 지표 및 특징종목
미국10년물 4.30%(+23bp)/원달러 환율 1,331원(+14원)/WTI 81.04불 +3.88%
나스닥 -0.70%/필반도체 -4.04%/엔비디아+0.35%/마이크론 -4.5%/애플 +1.11%/테슬라 -6.71%/뉴스케일 +43%
SK하이닉스 (KS:000660) -6.22%/삼성전자 -1.36%/한미반도체 -3.9%/현대차 -3.75%/기아 +3.1%/에코프로비엠 +3.85%
KB금융 (KS:105560) +7.5%/테크윙 +26.25%/리노공업 +18.3%/삼성중공업 +15.5%/HD현대일렉 +14.4%/LS ELEC +9.22%

미국 CPI, PPI 추이주요국 10년물 국채금리 주간 변동폭

2.금주 예상 및 투자아이디어
FOMC 불확실성 소화하며 투자심리 개선 기대
1)밸류업: 금융위 부위원장 블룸버그 인터뷰 중 '배당 세제개선' 검토 언급(13일)
2)외국인 수급: 코스피,코스닥 정기변경,2차전지ETF 리밸런싱, FTSE반기리뷰, 미국선옵만기(지수 리밸런싱) 소화
3)골디락스(매크로): CME Fed Watch기준 6월 금리 인하 확률 59%(2월 CPI발표 전 72%)/연내 인하횟수 축소(3회->2회)
3월 FOMC에서 점도표 확인 필요(12월 FOMC에 비해 중간값이 낮아질 경우 투심에 긍정적)

->지난주 반도체/기업밸류업 프로그램(저PBR) 조정은 단기상승부담으로 인한 차익실현 성격으로 판단(새로운악재X)
물가 불안과 연준 금리인하 지연에도 불구 물가 경로 하향안정세는 유효
기존 주도주 저가매수관점속에 개별종목 장세 지속 예상
*관심 종목군
저PBR종목군(주총시즌 소화,옥석가리기)/​​반도체 섹터(HBM+온디바이스AI)​​​/로봇(구조적수요 증가)/바이오(개별모멘텀)
화장품(인디브랜드향 ODM 중심)/요금인상 수혜(한전,지역난방공사 등)/변압기(피크아웃 우려완화+AI전력수요급증)
방산,원전(수주 모멘텀, 수은법 개정으로 재부각)/패낳괴 등(5월 MSCI편입 후보)/2차전지(삼성SDI중심 전고체,전해액)

3월 18일(월): 일본,호주 통화정책회의(일본 마이너스 금리 폐기 여부 관심. 엔화 강세전환시 한국증시 매수강화?)
3월 19일(화): 미국 FOMC회의(20일까지)
3월 20일(수): 미국 마이크론 실적발표, 삼성전자 (KS:005930),현대차 (KS:005380) 주주총회
3월 21일(목): 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) GTC(GPU Tech Conference. 18일부터 시작), 영국 통화정책회의
3월 22일(금): KB금융,하나금융지주,우리금융지주 주주총회

엔비디아, 마이크로소프트 금주 일정올해 예상 금리인하 횟수


3.신규활용 가능 종목군
다음주 주총 슈퍼위크 관련 밸류업 관련주 옥석가리기
14일 금융위, '기업 밸류업 지원방안 관련 기관투자자 간담회' 개최(외국인 수급주도속에 기관 추격매수 환경조성)
1)스튜어드쉽 코드 가이드라인 개정. 기업 밸류업 프로그램 관련 내용 추가
2)코리아 밸류업 지수개발 세부논의 진행. 3분기까지 지수개발 마무리(지수산정방식 구체화) 4분기 중 관련 ETF상장
연기금,공제회 등 기관투자자 밸류업 주식형 펀드 위탁운용사 선정/세제개선,지수 및 ETF개발 등 중장기적 이벤트 다수
​다음주 슈퍼 주총위크(371개 기업). 행동주의펀드,소액주주 활동 장려분위기 속에서 주주제안 안건 상정 기업들 다수

현대차 (KS:005380): 밸류업 부각된 2월 이후 외국인 순매수 1위 기업(2조원), 21일 주총 예정(인도법인IPO 일정 확인 기대),
기아 배당 기준일(20일) 전후 현대차 상대 강세 가능성(신규 주주환원책 기대)
KB금융 (KS:105560): 8월 7일까지 자사주 3,200억 매입 후 소각 예정/하나금융지수(DPS,배당성향 등 업종내 가장 적극적 주주환원)
키움증권 (KS:039490): 25년까지 주주환원율 30%이상 유지. 26년까지 자사주 총 209만여주 소각. 지배구조상 주주환원 확대 불가피.

금융지주별 총주주환원률증권사별 주주환원 강화조치22년부터 논의된 코리아 디스카운트 해소방안22년부터 논의된 코리아 디스카운트 해소방안

- '엑스원'의 애드빌은 개인투자자들의 편에 앞장서겠습니다.

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