By Damian Nowiszewsk
(2024년 2월 13일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 매파적 연준에도 불구하고 금 가격은 안정세를 유지하고 있다.
- 올해 은의 경우에는 수요가 급증할 것으로 예상된다.
- 2024년에는 귀금속 투자자들이 금보다는 은에 투자하는 게 나을까?
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연초부터 애널리스트와 전문가들은 금 및 은 강세장을 예측하고 있다.
이러한 예측은 특히 연준과 유럽중앙은행 등 주요 중앙은행의 통화정책이 완화될 가능성이 있는 상황에서 금과 은의 가치가 상승할 것으로 예상하고 있다.
특히 은의 경우에는 산업 부문의 수요 증가에 대한 기대감으로 인해 더 큰 잠재력을 가진 것으로 보인다.
기술적 관점으로 볼 때 금과 은 모두 횡보세로 한 해를 시작하면서 중기적으로 돌파구를 마련할 수 있을 것이다.
미국 달러의 주기적 강세는 잠재적인 새로운 강세장에 대한 주요 장애물이었고, 향후 몇 달 동안 나오는 연준의 추가적인 신호가 중요해졌다.
금의 경우 2023년 세계금협회 보고서에 따르면 수요와 공급의 균형이 3%로 나타나 시장이 안정적임을 보여 주었다.
그러나 ETF에서 상당한 자금이 유출되면서 전체 투자 부문에 영향을 미치고 있다.
지속적으로 높은 인플레이션과 경기 둔화로 인해 개인 투자자들이 여유 자금을 ETF에 할당할 수 있는 기회가 제한되고 있다.
게다가 1월 10일에 도입된 비트코인 현물 ETF는 시장에 새로운 경쟁을 추가하면서 하반기 투자자들의 선택에 영향을 미칠 가능성이 있다.
실버 인스티튜트(Silver Institute) 분석에 따르면 은에 대한 전 세계 수요는 12억 온스로 급증하면서 역대 두 번째로 높은 수준을 보일 것으로 예상된다.
은에 대한 산업 부문의 수요 역시 증가할 것이며, 특히 인도의 보석 수요가 크게 늘어날 것으로 보인다. 런던증권거래소그룹(LON:LSEG)은 연말까지 은 가격이 30달러까지 오를 것으로 전망한다.
금과 은 모두 공통된 차트 궤적을 가지고 있으며, 올해 상반기에 지속적인 박스권을 특징으로 한다. 그리고 수요 요인 활성화는 연준의 금리인하 개시와 특히 유럽의 잠재적 경제 회복에 달려 있다.
금과 은에 대한 기술적 관점
연초 이후 금 가격 횡보세는 삼각형의 형태를 띄고 있다.
이 패턴의 돌파 여부에 따라 단기적 방향성이 결정될 것으로 보이며, 매수세 증가로 새로운 역사적 고점을 노릴 확률이 높다.
반대로, 잠재적 하락 시에는 더 좋은 가격으로 장기 추세에 합류할 수 있는 기회를 제공할 것이다. 초기 목표는 1,980달러대이다.
한편, 은 역시 좁은 박스권을 보이면서 22~23.50달러 범위 내에서 움직이고 있다. 하락세가 더욱 확대된다면 투자자들은 온스당 21달러 범위 내 견고한 매수 영역에 집중해야 한다.
은 가격이 현재 박스권을 상승 돌파하는 경우 추가 상승이 가능하며, 장기적으로 26달러를 리테스트할 수 있는 기반이 마련될 것이다.
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