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2023년 최악의 실적 기록한 S&P 500 5종목: 이제 매수 타이밍일까?

입력: 2023- 12- 28- 오후 01:24
수정: 2020- 09- 02- 오후 03:05

By Jesse Cohen

(2023년 12월 27일 작성된 영문 기사의 번역본)

  • 2023년에 S&P 500 지수는 24.3% 상승하면서 최근 역사상 최고의 실적을 기록할 것으로 보인다.
  • 그럼에도 불구하고 벤치마크 S&P 500 지수의 실적을 크게 하회한 일부 종목이 있다.
  • 오늘은 올해 가장 큰 폭으로 하락한 종목들을 살펴보고 2024년에는 반등 가능성이 있는지 전망을 확인하려고 한다.
  • 2024년에 시장을 앞서고 싶다면 AI 기반 프로픽(ProPicks)을 활용해 다시는 상승장을 놓치지 말자. 자세히 알아보기

2023년이 얼마 남지 않은 지금, 연준의 금리인상이 종료되었다는 낙관론이 커지면서 미국 증시는 상승세 속에서 한 해를 마무리하고 있다.

수요일 증시 기준 S&P 500 지수는 연초 대비 24.3% 상승했으며, 이는 3년래 최대 연간 상승률이자 지난 10년 중 세 번째로 좋은 실적이다.

지금 S&P 500 지수는 2022년 1월에 기록했던 사상 최고치 대비 1% 범위 내로 근접해 있다.S&P 500 지수 월간 차트

올해 미국 증시는 엄청난 랠리를 보였지만, 아래 5개 종목은 랠리에 동참하지 못했고 연초 대비 주가 대폭 하락을 기록했다.

이들 종목은 저조한 실적의 원인으로서 각기 다른 문제가 있는데, 투자자들은 이 종목들이 2024년에 반등할 수 있을지 궁금해 하고 있다.

1. FMC 코퍼레이션

  • 2023년 주가 변동: -48.9%
  • 시가총액: 79억 달러

FMC 코퍼레이션(NYSE:FMC)은 필라델피아에 본사를 두고 있는 화학 제조사이며 2023년에 어려움을 겪었다. 그 이유는 공급망 중단, 원자재 비용 상승, 일부 주요 시장의 수요 약세 등 복합적인 요인 때문이었다.

지속도는 글로벌 공급망의 어려움은 FMC 코퍼레이션의 효율적인 제품 공급 능력을 심각하게 저해하면서 수익과 매출이 감소했고 주가가 급락했다.

지난달 FMC 코퍼레이션 주가는 6년래 최저치로 하락했고 2023년 연초 대비 48.9% 하락하면서, S&P 500 지수 종목 중 최악의 실적을 기록했다.FMC 코퍼레이션 인베스팅프로 화면

출처: 인베스팅프로

FMC 코퍼레이션은 강력하고 다각화된 화학 포트폴리오를 보유하고 있지만, 2024년 반등 여부는 공급망 문제를 해결하고 비용 구조를 줄이기 위해 효율적인 생산 방법을 채택하는 데 달려 있다.

인베스팅프로에서 지적하듯, FMC 코퍼레이션 주식은 현재 저렴한 밸류에이션에서 거래된다. 현재 주가 대비 27.3% 상승 여력이 있고 적정가치는 81.17달러다.

2. 인페이즈 에너지

  • 2023년 주가 변동: -48.2%
  • 시가총액: 187억 달러

미국 캘리포니아주 프리몬트에 본사를 두고 있는 태양광 기술 기업 인페이즈 에너지(NASDAQ:ENPH)는 현재 경제 환경 속에서 가정용 태양광의 매력도가 떨어지면서 태양광 제품 및 장비에 대한 미온적 수요 우려로 2023년 상당한 역풍에 직면했다.

또한 재생에너지 부문의 경쟁 심화 및 공급망 제약으로 인해 성장 전망이 저해되고 마진과 주가가 압박을 받았다.

태양광 발전 및 에너지 저장 시스템 제조사인 인페이즈 에너지의 주가는 2023년 전체 시장 실적을 크게 밑돌면서 연초 대비 48.2% 하락했다. S&P 500 지수 종목 중 두 번째로 저조한 실적을 기록했다.인페이즈 에너지 인베스팅프로 화면

출처: 인베스팅프로

재생에너지의 장기적 잠재력에도 불구하고 인페이즈 에너지는 2024년에 투자자들의 신뢰를 회복하려면 시장에서의 어려움을 효과적으로 해결해야 한다.

인베스팅프로에 따르면 주가가 연초 대비 거의 절반 가까이 하락한 이후에도 현재 주가는 고평가 상태이며, 화요일 종가 137.34달러에서 17.5% 하락할 가능성이 있다. 인페이즈 에너지의 적정가치는 113.32달러다.

3. 달러 제너럴

  • 2023년 주가 변동: -46%
  • 시가총액 292억 달러

소매업계의 강자인 달러 제너럴(NYSE:DG)은 2023년에 소비자 지출 부진, 인플레이션 압력 상승, 재고 관리에 영향을 미치는 공급망 중단 등 여러 요인이 복합적으로 작용하며 어려움을 겪었다.

미국 테네시주 굿렛츠빌에 본사를 둔 달러 제너럴은 업계 전반에 걸쳐 증가하는 소매점 도난의 부정적 영향으로 인해 마진 및 투자자 신뢰가 하락하는 문제에도 직면하고 있다.

최근 달러 제너럴 주가는 2018년 12월 이후 최저치로 하락했고, 2023년 연초 대비 46% 하락하면서 불명예스럽게도 올해 S&P 500 지수 종목 중 세 번째로 부진한 종목이 되었다.달러 제너럴 인베스팅프로 화면

신선식품을 확대하고 디지털 역량에 투자하는 등 전략적으로 포지셔닝을 바꾸고 변화하는 소비자 행동에 적응한다면 2024년에는 달러 제너럴이 회복될 수 있을 것이다.

인베스팅프로 정량 모델에 따르면 향후 12개월 동안 달러 제너럴 주가는 적정가치 123.83달러를 향해 6.9% 하락할 가능성이 있으므로 현재 다소 고평가된 상태다.

4. 모더나

  • 2023년 주가 변동: -45.8%
  • 시가총액: 371억 달러

거대 제약사 모더나(NASDAQ:MRNA)는 유일하게 시장성이 있는 제품인 코로나19 백신에 대한 수요가 감소하면서 2023년에 큰 폭의 주가 하락세를 보였다.

또한 의약품 개발 및 승인 일정에 영향을 미치는 엄격한 규제를 둘러싼 불확실성이 모더나 주가를 압박했다.

모더나 주가는 올해 180.85달러로 시작했으나 2023년 11월 2일에는 올해 최저치 62.55달러까지 하락했다. 이는 2020년 9월 이후 최저치였다.

화요일 주가는 97.33달러로 마감해 연초 대비 45.8% 하락하면서 S&P 500 지수 종목 중 네 번째로 부진한 실적을 기록한 종목이 되었다.모더나 인베스팅프로 화면

출처: 인베스팅프로

2024년 모더나의 회복 전망은 새로운 치료 분야로 제품군을 다양화하고 mRNA 기술 연구 이니셔티브를 발전시키며, 바이오 제약 업계에서 입지를 강화하는 데 달려 있다.

올해 모더나 주가는 큰 폭으로 하락했지만, 인베스팅프로에 따르면 여전히 고평가된 상태로 향후 12개월 동안 적정가치 80.77달러를 향해 17% 하락할 수 있다.

5. 화이자

  • 2023년 주가 변동: -44.5%
  • 시가총액: 1,603억 달러

세계 최대 제약사 중 한 곳인 화이자(NYSE:PFE)는 2023년에 코로나19 관련 제품 포트폴리오의 매출 감소, 블록버스터 의약품에 대한 규제 조사, 가격 압박 증가 등의 문제에 직면했다.

또한 특허 만료와 제네릭 의약품 제조사와의 경쟁으로 인해 수익원이 줄어들고 마진이 하락했다.

화이자 주가는 12월 13일 25.78달러로 2013년 이후 최저치로 하락했으며 2023년 연초 대비해서는 44.5% 하락해 전체 시장 실적을 크게 하회했다. 화이자는 S&P 500 지수 종목 중 다섯 번째로 실적이 저조한 종목이 되었다.화이자 인베스팅프로 화면

출처: 인베스팅프로

화이자는 기존 제품을 넘어선 치료 분야의 신약 개발 성공과 잠재적인 전략적 인수가 2024년 주가 회복에 영향을 미칠 수 있다.

인베스팅프로 정량 모델에 따르면, 화이자의 적정가치는 39.21달러로 향후 12개월 동안 38% 상승 여력이 있다.

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인베스팅프로는 상승 여력이 높은 저평가 주식에 대한 종합 분석을 제공해 투자자들이 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 지원한다.

***

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: 이 글을 작성하는 시점에 필자(Jesse Cohen) SPDR S&P 500 ETF, Invesco QQQ Trust ETF를 통해 S&P 500 및 나스닥 100 지수에 대한 롱 포지션을 보유합니다. 또한 Technology Select Sector SPDR ETF에서도 롱 포지션을 보유합니다. 필자는 거시경제 환경 및 기업 재무 상황 관련 리스크 평가에 기반해 개별 주식 종목 및 ETF로 구성된 포트폴리오를 정기적으로 재조정합니다. 글에 피력된 견해는 필자 개인의 생각일 뿐이며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.

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