긴급 속보
최대 40% 할인 0
👀 S&P 500을 +174.3% 상회한 워런 버핏이 선택한 주식을 확인하세요 40% 할인받기

인베스팅프로의 강력한 도구로 워런 버핏처럼 주식 선별하기

By Investing.com (Calogero Selvaggio)주식 시장2023년 11월 23일 16:05
kr.investing.com/analysis/article-200445806
인베스팅프로의 강력한 도구로 워런 버핏처럼 주식 선별하기
By Investing.com (Calogero Selvaggio)   |  2023년 11월 23일 16:05
저장됨. 저장된 항목 보기.
이 기사는 저장된 항목에 벌써 저장되었습니다.
 
 
CB
-0.76%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
LLYVK
+3.46%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
BATRK
+0.95%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
CE
+1.71%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
MDLZ
-0.16%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
BLK
+0.12%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 

By Calogero Selvaggio

(2023년 11월 22일 작성된 영문 기사의 번역본)

  • 인베스팅프로의 아이디어 섹션에서 워런 버핏의 성공적인 투자 방식을 따라가면서 지속적으로 시장수익률 이상의 성과를 내는 버핏의 전략에 대해 인사이트를 얻을 수 있다.
  • 인베스팅프로는 각 주식에 대한 재무건전성 점수, 적정가치 등 깊이 있는 인사이트를 제공한다.
  • 오늘은 인베스팅프로의 도구를 사용해 워런 버핏의 기준에 맞는 종목을 선별하는 방법을 살펴보자.
  • 블랙 프라이데이 맞이 인베스팅프로 최대 55% 할인!

워런 버핏의 투자 철학은 꾸준하게 존경을 받아왔다. 그는 장기적 가치를 지니고 있는 종목을 선별하는 탁월한 능력을 가지고 있으며, 탄탄한 투자 원칙에 입각해 금융 제국을 건설했다.

인베스팅프로 플랫폼을 탐색하면서 ‘아이디어’ 섹션에 있는 워런 버핏 콘텐츠에 접근하면, 그의 투자가 어떻게 S&P 500 지수를 지속적으로 상회하는 수익을 올렸는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있다.

워런 버핏 vs. S&P 500 지수
워런 버핏 vs. S&P 500 지수

출처: 인베스팅프로

워런 버핏은 과거 성공에도 불구하고 특히 경제가 불확실한 시기에는 신중한 접근 방식을 일관되게 보여 주었다. 버크셔 해서웨이는 1,570억 달러까지 현금 보유량을 눈에 띄게 늘렸다. 이러한 전략적 움직임은 잠재적 시장 기회를 활용하는 동시에 잠재적 변동성에 대한 경각심을 알리는 신호이기도 하다.

지난 분기에 버크셔 해서웨이는 일부 오픈 포지션을 청산하거나 축소했다. 이는 인베스팅프로를 통해 췹게 추적할 수 있는 전략적 조치였다. 인베스팅프로의 ‘워런 버핏’ 포트폴리오로 이동해 ‘순위표’(Ranking Tables)를 선택하고 ‘최대 매도’(Biggest Sells) 필터를 적용하면 버핏과 그의 팀이 최근 조정한 내용에 대한 인사이트를 얻을 수 있다.

워런 버핏의 최대 매도 종목
워런 버핏의 최대 매도 종목

Source: InvestingPro

출처: 인베스팅프로

워런 버핏은 액티비전 블리자드(NASDAQ:ATVI), 제너럴 모터스(NYSE:GM), 셀라니즈(NYSE:CE), 존슨앤드존슨(NYSE:JNJ), 프록터앤드갬블(NYSE:PG), 몬델레즈(NASDAQ:MDLZ), UPS(NYSE:UPS)의 포지션을 영구적으로 청산했다.

같은 방식으로 인베스팅프로 플랫폼의 ‘순위표’(Ranking Tables)에서 필터를 ‘최대 매수’(Biggest Buys)로 변경하면 다음과 같이 나온다.

워런 버핏의 최대 매수 종목
워런 버핏의 최대 매수 종목
출처: 인베스팅프로

포트폴리오에 새로 편입된 종목은 리버티 미디어(NASDAQ:LLYVK), 시리우스 XM 홀딩스(NASDAQ:SIRI), 애틀랜타 브레이브스 홀딩스(NASDAQ:BATRK) 등이 있다.

개별 주식을 클릭하면 기업 프로필과 주요 주요 통계, 적정가치, 재무 상태 및 기타 다양한 정보를 볼 수 있다.

예를 들어 리버티 라이브 그룹의 재무건전성 점수는 5점 만점에 3점이며, 적정가치는 22.62달러로 현재 과대평가되어 향후 36% 하락 가능성이 있다.

인베스팅프로에서 제공하는 투자 팁– 리버티 라이브 그룹
인베스팅프로에서 제공하는 투자 팁– 리버티 라이브 그룹

출처: 인베스팅프로

한편, 시리우스 XM 홀딩스의 재무건전성 점수는 3점이며 적정가치는 6.76달러로 현재 과소평가되어 향후 38% 상승할 여력이 있다고 나온다.

인베스팅프로에서 제공하는 투자 팁 – 시리우스 XM 홀딩스
인베스팅프로에서 제공하는 투자 팁 – 시리우스 XM 홀딩스
출처: 인베스팅프로

애틀랜타 브레이브스 홀딩스의 경우에는 재무건전성 점수가 2점이고 적정가치는 27.33달러로 현재 과대평가되어 있어 향후 23.5% 하락 가능성이 있다.

인베스팅프로에서 제공하는 투자 팁 – 애틀랜타 브레이브스 홀딩스
인베스팅프로에서 제공하는 투자 팁 – 애틀랜타 브레이브스 홀딩스
출처: 인베스팅프로

또한 버크셔 해서웨이는 11월 15일에 발표한 최근 분기 13F 공시를 통해 새로운 주식을 매입했다고 밝혔다. 그러나 버크셔 해서웨이는 새로운 주식 포지션에 대한 세부사항을 공식 공개하지 않고 기밀처리를 요청했다. 기밀처리 요청은 이번이 처음이 아니다. 2020년 말에 워런 버핏은 셰브론(NYSE:CVX) 및 버라이즌(NYSE:VZ) 주식을 비밀리에 매입하고 있었다.

많은 사람들은 버크셔 해서웨이가 모건스탠리(NYSE:MS), 블랙록(NYSE:BLK), 처브(NYSE:CB) 등 여러 종목을 고려했을 수 있다고 보며 골드만삭스(NYSE:GS)도 배제하지 않았을 것으로 추측한다. 또한 주가가 연초 대비 30% 하락한 찰스 슈왑(NYSE:SCHW)도 선택의 여지가 있다.

워런 버핏의 매수 기준을 충족하는 종목을 선별하는 방법

인베스팅프로의 “주식 종목검색기”를 사용하면 워런 버핏 포트폴리오에 포함될 수 있는 주식을 찾을 수 있다. 또한 체계적인 접근 방식으로 수천 개의 미국 상장 기업을 필터링해 강력한 성장, 견조한 수익성, 건전한 현금흐름, 매력적 밸류에이션을 지닌 종목을 파악해 관심종목에 추가할 수 있다.

인베스팅프로의 필터링 기능
인베스팅프로의 필터링 기능
출처: 인베스팅프로

필자는 재무건전성이 양호한 종목을 찾을 때 “우수”(great) 또는 “탁월”(excellent)로 평가된 종목에 집중했다. 2016년부터 S&P 500 지수에 대한 광범위한 테스트 결과, 높은 재무건전성 점수를 받은 기업들이 지속적으로 시장 대비 수익률을 초과한 것으로 나타났다.

여기에 더해 선정 기준을 더욱 세분화하기 위해서 적정가치 기준을 10% 이상의 상승 여력으로 설정했다. 이러한 기준을 적용한 결과 47개 종목이 나왔고 그중 상위 10개 종목은 다음과 같았다.

필터링 결과
필터링 결과
출처: 인베스팅프로

***

매수 또는 매도? 이번 블랙 프라이데이에는 절반 가격으로 인베스팅프로를 구독하고 함께 해답을 찾아보세요!

적기 인사이트와 정보에 입각한 결정은 수익 잠재력을 극대화하는 열쇠입니다. 가장 현명한 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 인베스팅프로를 최대 55% 할인된 블랙 프라이데이 특가로 만나보세요.

스마트하고 수익성 높은 트레이딩을 위해 노련한 투자자든 새내기 투자자든 누구에게나 필요한 지혜를 얻어 보세요!

: 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 어떤 방식으로든 자산 매수를 장려하거나 투자를 요청, 제안, 추천, 조언, 상담 또는 권유하는 것으로 간주되지 않습니다. 모든 자산은 다양한 관점에서 평가되며 매우 위험하므로 투자 결정 및 관련 위험은 각 투자자의 책임이라는 점을 알려 드립니다.

인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/, 무단전재 및 재배포 금지

인베스팅프로의 강력한 도구로 워런 버핏처럼 주식 선별하기
 

관련 기사

인베스팅프로의 강력한 도구로 워런 버핏처럼 주식 선별하기

의견 등록하기

의견 지침

의견을 통해 다른 사용자들과 교류하고, 관점을 공유하고, 저자와 서로 간에 의문점을 제시하시기를 바랍니다. 하지만, 저희 모두가 기대하고 소중히 여기는 높은 수준의 담화를 유지하기 위해, 다음과 같은 기준을 기억하시기 바랍니다:

  • 풍성한 대화 나누기.
  • 주제에 집중하기. 토론 주제와 관련된 것만 게시합니다
  • 존중하기. 부정적인의견도 긍정적이고 세련되게 표현할 수 있습니다.
  • 표준어 사용: 문법에 맞춰 글을 작성합니다.
  • 주의사항: 의견에 포함된 스팸이나 홍보용 메시지 및 링크는 제거될 것입니다.
  • 저자나 다른 사용자에 대한 욕설, 비방, 또는 인신공격은 삼가하시기 바랍니다.
  • 대화를 독점하지 마십시오열정과 소신에 감사드립니다. 다만 다른 분들에게도 자신의 생각을 표현할 기회를 드리고자 합니다. 의견은 간결하고 사려 깊게 제시하시고 다른 사람이 불편해 할 수 있음으로 같은 의견을 되풀이하지 마시기 바랍니다. 이야기나 포럼을 독차지하는 사람에 대한 불만이 접수될 경우, 해당 사이트에서 그 사람을 금지할 수 있습니다.
  • 의견은 한글로 작성해주세요.

 

스팸 또는 비방글은 사이트에서 삭제될 것이며 Investing.com의 결정에 따라 추후 댓글 등록이 금지될 것입니다.

 

여기에 귀하의 의견을 입력하세요
 
이 차트를 삭제하시겠습니까?
 
등록
공유:
 
첨부된 차트를 새 차트로 교체할까요?
1000
유저님의 부정적인 댓글 내용으로 인해, 유저님은 더이상 댓글을 작성하실 수 없게 되었습니다. 유저님의 계정 상태는 관리자가 검토할 예정입니다.
잠시만 기다리신 후에 다시 의견을 작성해 주십시오.
귀하의 의견에 감사드립니다. 모든 의견은 중재자가 승인할 때까지 보류되는 점에 유의하시기 바랍니다. 그러므로 웹사이트에 표시되기까지 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다.
 
이 차트를 삭제하시겠습니까?
 
등록
 
첨부된 차트를 새 차트로 교체할까요?
1000
유저님의 부정적인 댓글 내용으로 인해, 유저님은 더이상 댓글을 작성하실 수 없게 되었습니다. 유저님의 계정 상태는 관리자가 검토할 예정입니다.
잠시만 기다리신 후에 다시 의견을 작성해 주십시오.
의견에 차트 첨부하기
차단 확인

%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?

그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.

%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.

방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.

이 의견 보고하기

나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:

의견에 깃발 표시됨

감사합니다!

귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.
구글 계정으로 로그인
혹은
이메일로 회원가입