By Calogero Selvaggio
(2023년 11월 22일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 인베스팅프로의 아이디어 섹션에서 워런 버핏의 성공적인 투자 방식을 따라가면서 지속적으로 시장수익률 이상의 성과를 내는 버핏의 전략에 대해 인사이트를 얻을 수 있다.
- 인베스팅프로는 각 주식에 대한 재무건전성 점수, 적정가치 등 깊이 있는 인사이트를 제공한다.
- 오늘은 인베스팅프로의 도구를 사용해 워런 버핏의 기준에 맞는 종목을 선별하는 방법을 살펴보자.
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워런 버핏의 투자 철학은 꾸준하게 존경을 받아왔다. 그는 장기적 가치를 지니고 있는 종목을 선별하는 탁월한 능력을 가지고 있으며, 탄탄한 투자 원칙에 입각해 금융 제국을 건설했다.
인베스팅프로 플랫폼을 탐색하면서 ‘아이디어’ 섹션에 있는 워런 버핏 콘텐츠에 접근하면, 그의 투자가 어떻게 S&P 500 지수를 지속적으로 상회하는 수익을 올렸는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있다.
출처: 인베스팅프로
워런 버핏은 과거 성공에도 불구하고 특히 경제가 불확실한 시기에는 신중한 접근 방식을 일관되게 보여 주었다. 버크셔 해서웨이는 1,570억 달러까지 현금 보유량을 눈에 띄게 늘렸다. 이러한 전략적 움직임은 잠재적 시장 기회를 활용하는 동시에 잠재적 변동성에 대한 경각심을 알리는 신호이기도 하다.
지난 분기에 버크셔 해서웨이는 일부 오픈 포지션을 청산하거나 축소했다. 이는 인베스팅프로를 통해 췹게 추적할 수 있는 전략적 조치였다. 인베스팅프로의 ‘워런 버핏’ 포트폴리오로 이동해 ‘순위표’(Ranking Tables)를 선택하고 ‘최대 매도’(Biggest Sells) 필터를 적용하면 버핏과 그의 팀이 최근 조정한 내용에 대한 인사이트를 얻을 수 있다.
Source: InvestingPro
출처: 인베스팅프로
워런 버핏은 액티비전 블리자드(NASDAQ:ATVI), 제너럴 모터스(NYSE:GM), 셀라니즈(NYSE:CE), 존슨앤드존슨(NYSE:JNJ), 프록터앤드갬블(NYSE:PG), 몬델레즈(NASDAQ:MDLZ), UPS(NYSE:UPS)의 포지션을 영구적으로 청산했다.
같은 방식으로 인베스팅프로 플랫폼의 ‘순위표’(Ranking Tables)에서 필터를 ‘최대 매수’(Biggest Buys)로 변경하면 다음과 같이 나온다.
출처: 인베스팅프로
포트폴리오에 새로 편입된 종목은 리버티 미디어(NASDAQ:LLYVK), 시리우스 XM 홀딩스(NASDAQ:SIRI), 애틀랜타 브레이브스 홀딩스(NASDAQ:BATRK) 등이 있다.
개별 주식을 클릭하면 기업 프로필과 주요 주요 통계, 적정가치, 재무 상태 및 기타 다양한 정보를 볼 수 있다.
예를 들어 리버티 라이브 그룹의 재무건전성 점수는 5점 만점에 3점이며, 적정가치는 22.62달러로 현재 과대평가되어 향후 36% 하락 가능성이 있다.
출처: 인베스팅프로
한편, 시리우스 XM 홀딩스의 재무건전성 점수는 3점이며 적정가치는 6.76달러로 현재 과소평가되어 향후 38% 상승할 여력이 있다고 나온다.
출처: 인베스팅프로
애틀랜타 브레이브스 홀딩스의 경우에는 재무건전성 점수가 2점이고 적정가치는 27.33달러로 현재 과대평가되어 있어 향후 23.5% 하락 가능성이 있다.
출처: 인베스팅프로
또한 버크셔 해서웨이는 11월 15일에 발표한 최근 분기 13F 공시를 통해 새로운 주식을 매입했다고 밝혔다. 그러나 버크셔 해서웨이는 새로운 주식 포지션에 대한 세부사항을 공식 공개하지 않고 기밀처리를 요청했다. 기밀처리 요청은 이번이 처음이 아니다. 2020년 말에 워런 버핏은 셰브론(NYSE:CVX) 및 버라이즌(NYSE:VZ) 주식을 비밀리에 매입하고 있었다.
많은 사람들은 버크셔 해서웨이가 모건스탠리(NYSE:MS), 블랙록(NYSE:BLK), 처브(NYSE:CB) 등 여러 종목을 고려했을 수 있다고 보며 골드만삭스(NYSE:GS)도 배제하지 않았을 것으로 추측한다. 또한 주가가 연초 대비 30% 하락한 찰스 슈왑(NYSE:SCHW)도 선택의 여지가 있다.
워런 버핏의 매수 기준을 충족하는 종목을 선별하는 방법
인베스팅프로의 “주식 종목검색기”를 사용하면 워런 버핏 포트폴리오에 포함될 수 있는 주식을 찾을 수 있다. 또한 체계적인 접근 방식으로 수천 개의 미국 상장 기업을 필터링해 강력한 성장, 견조한 수익성, 건전한 현금흐름, 매력적 밸류에이션을 지닌 종목을 파악해 관심종목에 추가할 수 있다.
출처: 인베스팅프로
필자는 재무건전성이 양호한 종목을 찾을 때 “우수”(great) 또는 “탁월”(excellent)로 평가된 종목에 집중했다. 2016년부터 S&P 500 지수에 대한 광범위한 테스트 결과, 높은 재무건전성 점수를 받은 기업들이 지속적으로 시장 대비 수익률을 초과한 것으로 나타났다.
여기에 더해 선정 기준을 더욱 세분화하기 위해서 적정가치 기준을 10% 이상의 상승 여력으로 설정했다. 이러한 기준을 적용한 결과 47개 종목이 나왔고 그중 상위 10개 종목은 다음과 같았다. 
출처: 인베스팅프로
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주: 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 어떤 방식으로든 자산 매수를 장려하거나 투자를 요청, 제안, 추천, 조언, 상담 또는 권유하는 것으로 간주되지 않습니다. 모든 자산은 다양한 관점에서 평가되며 매우 위험하므로 투자 결정 및 관련 위험은 각 투자자의 책임이라는 점을 알려 드립니다.
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