Base metal
전일 비철은 납과 아연을 제외하고 중국과 미국의 제조업 데이터 부진에 약보합 마감했다. 중국 국영통계국 제조업 PMI가 전월 50.2에서 49.5로 하락한 데 이어 Caixin 제조업 PMI도 9월 50.6에서 10월 49.5로 하락해 50선 아래로 다시 떨어졌다. 미국 ISM 제조업 PMI 또한 46.7로 집계되어 시장 예상치인 49.2와 전월치인 49를 크게 하회하며 부진한 미국 제조업 경기를 반영했다.
아연/납: 아연과 납은 Nyrstar사의 미국 광산 폐쇄 발표에 급등했다. Nyrstar사는 아연 가격 하락과 생산 비용 상승으로 인해 미국 테네시주의 아연 광산 2곳(Gordonsville과 Cumberland)을 11월 30일에 일시적으로 폐쇄할 것이라고 밝혔다. 아연은 올해 16% 하락해 니켈을 제외하고 최악의 실적을 기록한 비철 금속이다. 철강업체들은 유럽과 중국을 중심으로 건설 산업의 수요가 낮아지면서 철강 도금용 아연 구매를 축소했다. 지난 6월과 9월 아일랜드와 포르투갈에서도 다른 업체들이 낮은 아연 가격을 이유로 생산 시설을 폐쇄한 바 있는데, 3개의 생산 시설 중단으로 인해 2024년 아연 시장 초과 공급 규모는 줄어들 것으로 보인다. 한편 납 광석의 경우 아연 광석과 공존하는 것이 보통이어서 아연 광산 폐쇄로 납 가격도 함께 상승했다.
Precious metal
전일 귀금속은 연준 금리 동결에도 파월 의장의 추가 긴축 가능 스탠스에 하락 마감했다. 파월 의장은 11월 FOMC 회의 이후 기자회견에서 인플레이션 둔화세를 긍정적으로 평가하기는 했으나 추가 금리 인상 가능성을 내비치며 향후 통화 정책에 신중하게 접근하겠다고 밝혔다. 다만 예상보다 비둘기파적이었던 파월의 어조에 장 마감 후 전자 거래에서 금 가격은 반등했다.
백금: 애널리스트와 트레이더를 대상으로 한 로이터 조사에 따른 2024년 플래티늄 가격 예측 중앙값은 트로이온스당 평균 1,023달러로, 3개월 전 1,100달러보다 낮아졌다. 플래티넘은 최대 생산국인 남아공의 정전과 운영 문제로 공급 위험이 커졌으나 최근 자동차 생산 둔화가 백금 생산량 감소로 인한 상승 압력을 상쇄했다. 다만 Captial Economics 등 주요 예측 기관들은 2024년 금리 인하 이후 자동차 부문이 다시 회복하며, 그로 인해 가격이 소폭 상승할 것이라고 예상했다.
팔라듐: 팔라듐의 경우 2024년 온스당 평균 1,250달러로 예측되었는데, 이는 이전 예측치인 1,369달러보다 낮아진 수치다. 팔라듐은 올해 현재까지 38% 하락했으며, 지난주에는 5년 만의 최저치인 1,083달러를 기록했다.
EV metal
리튬: 세계 최대 리튬 생산업체인 Albemarle는 리튬 가격 하락 속에 예상보다 낮은 분기별 이익을 발표했으며 연간 매출 가이던스를 하향 조정했다. 동사는 3분기 순이익이 3억 250만 달러라고 보고했는데, 이는 전년 동기의 8억 9720만 달러에 비해 현저히 낮다. 올해 순매출 전망도 이전의 104억~115억 달러에서 95억~98억 달러로 하향 조정했다. 현재 글로벌 EV수요가 둔화되고 있으며, 자동차 제조사와 규제 당국이 설정한 공격적인 성장 목표를 따라잡지 못한다는 우려가 커지고 있다.