[8월 7일 주간전략] 관망심리 속에 투자심리 점진적 회복 기대(바이오ETF 출시 수혜주 총정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.21%하락. 코스닥 0.51%상승.
미국 신용등급 강등 악재 소화
주초반 미국 6월 PCE물가지수 상승속도 둔화 및 7월 ADP민간고용 서프라이즈(골디락스 재료)
2일, 피치의 미국 신용등급 하향(AAA->AA+)으로 주초반 상승폭 반납(2011년 S&P 미국 신용등급 강등에 이어 12년만)
외국인 코스피200 선물 8월 2일부터 3거래일 연속 순매도(4.1조 규모. 주간단위 사상 최대규모)
국내증시는 시장 주도주역할을 했던 2차전지,반도체주 등 수출대표주 및 시총 상위주 대부분 하락
초전도체 테마 형성 및 화장품/헬스케어 등 소외주 반등
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*주간단위 특징 업종 및 종목
미국채 10년물 4.04%(주중 전고점 수준인 4.2%대까지 급등)/원달러 환율 1,304원 +2.45%/WTI 82.8불(월간 +16.9%)
나스닥 -2.85%/필반도체 -3.96%/애플 -7.1%/테슬라 (NASDAQ:TSLA) -4.72%/마이크론 테크놀로지 (NASDAQ:MU) -1.8%/아마존 +5.57%
SK하이닉스 (KS:000660) -6.17%이수페타 -21%/에코비엠 -6.63%/아모레퍼시픽 +9.48%/NAVER +5.92%/신성델타(+38.41%)



2.금주 예상 및 투자아이디어
관망 심리속에 쏠림완화되며 제한적 반등 예상
미국 신용등급 강등이슈는 2011년과 달리 경기연착륙 가능성 증가되면서 영향력 제한 기대
(S&P500기준 컨센상회 기업 비중 81%/미국 7월 CPI,PPI 물가둔화세 재확인/미국 고용은 적당히 강세)
MSCI분기리뷰 이벤트로 변동성 확대할 수 있으나 선조정 받은 반도체,자동차 중심 반등 전망
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변동성 구간을 지나고 있으나 지수 방향성은 이익이 결정할 것
12개월 선행EPS 상향 조정->코스피 2,600P상회에도 PER11배 초반 수준(EPS상승이 주가 상승 이끄는 실적장세 형태)
지난주 지수조정 요인이었던 미국 10년국채금리는 CPI발표를 기점으로 하락 전환 기대
(일본YCC/미국 3분기 국채 장기물 발행 확대발표/신용등급강등으로 금리상승 요인 가중)
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​*반도체 섹터(수출입 지표개선 지연에도 재고,출하지표 개선)/자동차(현대차그룹 전기차 부품 감산여파에 선조정)
바이오(액티브ETF출시. 비만,당뇨/AI진단,하반기 모멘텀 신약바이오)/조선주(슈퍼사이클)/엔터주(금주 실적 이벤트)
기계(수출데이터 고공행진 중인 변압기,굴삭기)/화장품,의류 등 소비재(호실적 개별주 중심 반등)/2차전지(박스권 유지)
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8월 8일(화): 중국 7월 무역수지
8월 9일(수): 게임주 대표주 실적발표(엔씨소프트 (KS:036570),크래프톤 (KS:259960),더블유게임즈 (KS:192080)),하이브 실적발표
8월 10일(목): 미디어 대표주 실적발표(스튜디오드래곤 (KQ:253450),CJ ENM (KQ:035760)), MSCI분기리뷰(에코프로,JYP,한화오션 편입가능성)
미국 7월 소비자물가지수(예상 yoy3.2%/이전 3.0%)
8월 11일(금): 미국 7월 생산자물가지수, JYP실적 발표



3.신규활용 가능 종목군
글로벌 경쟁력 보유 제약/바이오 종목군 장기소외 탈피 기대
​21년 8월부터 장기 침체국면 진행. 올해 하반기 실질적인 실적 및 글로벌 R&D성과 기대 구간
상반기 성장섹터 수급은 2차전지와 AI에 집중. 최근상승에도 제약바이오업종 지수대비 수익률 갭 역대 최대수준
바이오 액티브 ETF출시로 단순 시총순위보다 일부 종목 쏠림 강화 가능성(옥석가리기)
8월 3일, 삼성액티브자산운용 'KoAct바이오헬스케어 액티브'ETF 출시(바이오,헬스케어 액티브 ETF는 최초설정)
8월 중순, 타임폴리오 'TIMEFOLIO K바이오 액티브' ETF 출시 예정
8월 말, 신한자산운용 'SOL 의료기기 소부장 Fn' ETF 출시 예정
(의료AI관련주는 7월 16일 주간전략 참고:제이엘케이,루닛,JW중외제약,신테카바이오,보로노이)
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SK 바이오팜 (KS:326030): 8월 10일 실적발표 예정. 엑스코프리(뇌전증 치료제) 처방데이터 호조로 호실적 초입 구간 기대가능
삼성 액티브 ETF 비중 3위 편입종목(6.65%)
유한양행 (KS:000100): 레이저티닙(비소세포폐암 치료용 표적항암제) 국내 허가,아미반타맙과의 글로벌 임상3상 결과 기대(10월)
삼성 액티브 ETF 비중 1위 편입 종목(8.36%)
엘앤씨바이오 (KQ:290650): 8월말 메가카티(무릅관절 연골손상 치료제) 신의료기술평가 유예 선정 전망(22일 전후 예상)
결과발표 이후 하반기부터 매출 본격화 기대(실비적용 가능),큐렉소 지분 현금화(362억 이익)로
23년 국내양 메가카티 출시,중국 품목허가 기대 원년으로 사상최대실적 예상(매출 700억,영익 139억)