중국 제조업 PMI 약세와 달러 강세에 하락한 비철
전일 비철은 중국 제조업 PMI 약세와 달러 강세에 전반적으로 하락(니켈, 아연 제외) 마감했다. 중국 7월 차이신 제조업 PMI는 49.2로 전월의 50.5에 비해 하락한 것은 물론 3개월만에 위축 국면으로 전환했다. 7월 수치는 또한 올해 들어 가장 낮았던 1월과 동일했는데, 이는 중국의 경기 하방 압력이 여전히 크다는 것을 의미한다. 차이신 측은 제조업 수요를 끌어내리는 주요 요인을 외부 수요로 분석했다. 글로벌 경기 침체 위험과 외부 수요 부족으로 인해 7월 신규 수출 주문 지수가 2022년 10월 이후 가장 낮은 수준으로 추락했기 때문이다. 이번주 초 중국 당국은 추가적인 부양 지침을 발표하기는 했지만 구체적인 조치가 없었으며 PMI 데이터 마저 다시 둔화되면서 부양책에 대한 시장의 요구가 높아지고 있는 상황이다. 구체적인 지원이 뒷받침되지 않는 한 수요 침체는 점점 더 강화될 확률이 높다.
미국 제조업 PMI 개선 + 여전히 타이트한 미국 고용시장
미국 제조업 PMI 역시 위축세를 이어갔지만 직전월에 비해 개선되었다. 7월 ISM 제조업 PMI(49)는 9달 연속 기준선인 50을 하회했지만, 전월(46.3)에 비해 개선되었으며 전망치(49)에 부합했다. 또한 미국 노동부의 JOLTs(구인 이직 보고서)에 따른 6월 채용공고는 958만 톤으로 전월(961만 건)에 비해 약간 감소했지만 감소폭이 크지 않았다. 고용시장이 여전히 타이트하고 제조업 업황이 호전되자 미국 경제가 골디락스 국면에 진입할 수도 있다는 기대가 생겼고, 달러는 강세를 유지했다. 그와 반대로 유로화는 유로존 제조업 PMI가 42.7을 기록(38개월래 최저 수준)하며 약세 흐름을 이어갔다.
세계금협회, 금년 인도 금 수요 10% 감소 전망
금: 세계금협회(WGC)는 2023년 인도의 금 수요(700톤)가 전년(774톤) 대비 10% 감소해 3년 만에 최저치를 기록할 수 있다고 예측했다. 이는 금 가격의 기록적인 상승이 소매 판매를 위축시켰기 때문인데, 세계에서 두번째로 큰 금 소비국의 수요 감소는 글로벌 가격 랠리를 제한할 수 있다. 2분기 인도 금 소비량은 전년 동기 대비 7% 감소한 158.1톤을 기록했으며, 금 가격 상승으로 스크랩 공급은 늘어나 2분기 공급량은 전년 동기 대비 61% 증가한 37.6톤으로 거의 3년 만에 최고치를 기록했다.
주석: 글로벌 재고가 증가하면서 주석 가격은 큰 폭으로 하락했다. 전일 LME 창고의 주석 재고는 5,255톤으로 2020년 10월 이후 최고 수준이며, 지난주 SHFE 주석 비축량은 9,314톤으로 2017년 이후 최고 수준에 가깝다.
전기동: 칠레 환경규제당국은 Lundin Caserones 구리 광산(12.5만 톤/y)에 환경법 위반으로 900만 달러 상당의 벌금을 부과했다. 환경청에 따르면 해당 광산의 규정 위반이 강 유역의 지표수와 지하수의 수질에 심각한 영향을 미쳤다.