긴급 속보
최대 40% 할인 0
👀 S&P 500을 +174.3% 상회한 워런 버핏이 선택한 주식을 확인하세요 40% 할인받기

[7월 10일 주간전략] 시장 조정은 실적주 매수기회(윤대통령 폴란드 방문 수혜 방산주 총정리)

By 애 드빌주식 시장2023년 07월 10일 10:39
kr.investing.com/analysis/article-200444325
[7월 10일 주간전략] 시장 조정은 실적주 매수기회(윤대통령 폴란드 방문 수혜 방산주 총정리)
By 애 드빌   |  2023년 07월 10일 10:39
저장됨. 저장된 항목 보기.
이 기사는 저장된 항목에 벌써 저장되었습니다.
 
 
C
+0.38%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
JPM
+0.16%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
WFC
+1.26%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
MU
+0.69%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
TSLA
-0.89%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
KS11
-0.37%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 1.47%하락. 코스닥 0.11%하락
긴축부담 재부각 및 새마을금고 노이즈에 3주 연속 하락
물가지표 둔화에도 FOMC의사록내 올해 추가 금리인상 재확인(매파적 스탠스 유지)
PCE가격지수 yoy +3.8%(전월 +4.3%). 21년 4월 이후 최소폭 상승 VS 민간고용 예상치 두배 상회(긴축 강화부담)
미중 갈등 격화:미국 중국향 AI반도체 수출 규제 및 중국은 갈륨,게리마늄 등 반도체 핵심소재 수출제제 대응.
새마을금고발 수급악화: 6월말 기준 연체율 6.18%(업계 평균 2.4%). 두달래 7조원 이탈. 주식형 운용자산 환매대응.

*주간단위 특징 업종 및 종목(반도체 조정. 자동차부품주,조선 초강세)
테슬라 (NASDAQ:TSLA) +4.8%에코프로 (KQ:086520)+30%/성우하이텍 (KQ:015750)/+38.1%/화신+12.4%/삼성중공업 +6.7%/HSD엔진 +4%
필라델피아 반도체지수 -2.2%/마이크론 테크놀로지 (NASDAQ:MU) -3.9%/삼성전자 (KS:005930) -3.2%GS건설 (KS:006360) -26%

미국 연말 예상 기준금리 등
미국 연말 예상 기준금리 등



​​2.금주 예상 및 투자아이디어
실적기반 종목군으로 수급 쏠림 강화 예상
미국 6월 소비자물가지수는 작년 6월 국제유가 고점에 따른 기저효과 기대
(5월 CPI yoy 4.0%-> 6월 yoy 3.2%대 예상. 21년 2분기 이후 최저)
미국채 10년 금리 4%대 상회는 3월 SVB사태 직전 수준. 실질금리는 작년 11월 고점 경신(09년 이후 최고치)
(물가 안정 확인시 금리 단가상승 둔화 및 최근 시장 하락세 진정 기대)

​*반도체 섹터내 온기 확산(삼성전자 (KS:005930) 실적발표를 통한 턴어라운드 확인)/자동차(2분기 차별적 실적기대)
방산(윤대통령 12일 폴란드 국빈방문)/2차전지(증설 이벤트가 시작되는 분리막)
조선주(10년 장기불황 통과 후 슈퍼사이클 초입)/기계(미국향 인프라 필두 변압기,굴삭기)
엔터주(역대최대 앨범판매)/리오프닝(의류,미용의료기기,호실적 화장품)

7월 11일(화): 한국 7월 수출입현황(1~10일), 윤대통령 나토정상회의(11일) 참석 및 폴란드 국빈방문(12일 저녁)
7월 12일(수): 미국 소비자물가지수(저녁 9시 30분), 에코프로그룹 실적발표
7월 13일(목): 한국은행 금융통화위원회(10시), 한국 옵션만기일, TSMC 실적발표
7월 14일(금): 미국 금융주 실적발표(JP모건(NYSE:JPM),씨티그룹 (NYSE:C),웰스 파고 (NYSE:WFC))
미국 헤드라인 인플레 완연한 하락세 기대
미국 헤드라인 인플레 완연한 하락세 기대



3.신규활용 가능 종목군
어닝서프라이즈 및 신규수주 기대감이 지속되는 방산주
윤 대통령 나토 정상회의 참석 및 폴란드 국빈방문(10일~15일)
기업인 경제사절단 동행 인원 89명 중 현대로템,한국항공우주,한화에어로스페이스 등 주요 방산기업 CEO 모두 동행
폴란드 정부, 국내 방산 역사상 최대 규모 계약 및 후속 이행 계약 진행 중(22년 방산 수출액 173억불 중 124억불 비중)
폴란드 외 베트남 UAE,사우디,말레이시아,루마니아 등 러시아 전쟁 발발 이후 주요국 군비 경쟁 본격화 수혜 기대 유효
방산 수출액 30억불(20년)->70억 불(21년)->173억불(22년)->200억불 상회 예상(23년. 연간 최대 수출액 경신 가시화)

현대로템 (KS:064350): 2~3분기 약18대 K2전차 납품으로 어닝서프라이즈 예상. 24년~25년 각각 50대,100대 납품 예정 및 폴란드와
K2전차 820여대 잔여물량에 대한 2차 계약 체결 기대. 루마니아,체코등 추가 수출 계약 기대감도 유효.
한국항공우주 (KS:047810): 하반기로 갈수록 빠른 실적 개선 전망. 4분기 수출물량 집중. 항공수요 회복으로 인한 높은 성장잠재력.
폴란드 및 말레이시아 FA-50수출 이력을 기반으로 이집트,콜롬비아 추가 수출 및 미 훈련기 입찰사업 이벤트 유효
한화에어로스페이스 (KS:012450): 22년말 기준 수주잔고 21년대비 약4배 확대(폴란드 8조원 규모 K9자주포 및 천무 수출계약)
폴란드와 2차 계약 체결 기대 및 루마니아,인도,영국,호주 등 논의 진행 중
LIG넥스원 (KS:079550): 22년 UAE향 천궁 4조원대 수출 계약 등 25년까지 점진적으로 실적 반영
사우디,말레이시아,루마니아 등 수출협상 대상국 확대 긍정적

국내 방산 5사 합산 영업이익 및 시가총액 추이
국내 방산 5사 합산 영업이익 및 시가총액 추이
K2 전차 연도별 판매 및 판매 예상 지역
K2 전차 연도별 판매 및 판매 예상 지역



엑스원은 개인투자자들 편에 서겠습니다. ('MC게보린검색)

[7월 10일 주간전략] 시장 조정은 실적주 매수기회(윤대통령 폴란드 방문 수혜 방산주 총정리)
 

관련 기사

[7월 10일 주간전략] 시장 조정은 실적주 매수기회(윤대통령 폴란드 방문 수혜 방산주 총정리)

의견 등록하기

의견 지침

의견을 통해 다른 사용자들과 교류하고, 관점을 공유하고, 저자와 서로 간에 의문점을 제시하시기를 바랍니다. 하지만, 저희 모두가 기대하고 소중히 여기는 높은 수준의 담화를 유지하기 위해, 다음과 같은 기준을 기억하시기 바랍니다:

  • 풍성한 대화 나누기.
  • 주제에 집중하기. 토론 주제와 관련된 것만 게시합니다
  • 존중하기. 부정적인의견도 긍정적이고 세련되게 표현할 수 있습니다.
  • 표준어 사용: 문법에 맞춰 글을 작성합니다.
  • 주의사항: 의견에 포함된 스팸이나 홍보용 메시지 및 링크는 제거될 것입니다.
  • 저자나 다른 사용자에 대한 욕설, 비방, 또는 인신공격은 삼가하시기 바랍니다.
  • 대화를 독점하지 마십시오열정과 소신에 감사드립니다. 다만 다른 분들에게도 자신의 생각을 표현할 기회를 드리고자 합니다. 의견은 간결하고 사려 깊게 제시하시고 다른 사람이 불편해 할 수 있음으로 같은 의견을 되풀이하지 마시기 바랍니다. 이야기나 포럼을 독차지하는 사람에 대한 불만이 접수될 경우, 해당 사이트에서 그 사람을 금지할 수 있습니다.
  • 의견은 한글로 작성해주세요.

 

스팸 또는 비방글은 사이트에서 삭제될 것이며 Investing.com의 결정에 따라 추후 댓글 등록이 금지될 것입니다.

 

여기에 귀하의 의견을 입력하세요
 
이 차트를 삭제하시겠습니까?
 
등록
공유:
 
첨부된 차트를 새 차트로 교체할까요?
1000
유저님의 부정적인 댓글 내용으로 인해, 유저님은 더이상 댓글을 작성하실 수 없게 되었습니다. 유저님의 계정 상태는 관리자가 검토할 예정입니다.
잠시만 기다리신 후에 다시 의견을 작성해 주십시오.
귀하의 의견에 감사드립니다. 모든 의견은 중재자가 승인할 때까지 보류되는 점에 유의하시기 바랍니다. 그러므로 웹사이트에 표시되기까지 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다.
 
이 차트를 삭제하시겠습니까?
 
등록
 
첨부된 차트를 새 차트로 교체할까요?
1000
유저님의 부정적인 댓글 내용으로 인해, 유저님은 더이상 댓글을 작성하실 수 없게 되었습니다. 유저님의 계정 상태는 관리자가 검토할 예정입니다.
잠시만 기다리신 후에 다시 의견을 작성해 주십시오.
의견에 차트 첨부하기
차단 확인

%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?

그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.

%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.

방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.

이 의견 보고하기

나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:

의견에 깃발 표시됨

감사합니다!

귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.
구글 계정으로 로그인
혹은
이메일로 회원가입