By Francesco Casarella
(2023년 6월 13일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 대형주(메가캡)가 시장 랠리를 주도한 반면, 소형주(스몰캡)는 뒤처졌다.
- 이를 리스크로 보는 사람도 있지만 필자는 매수 기회로 본다.
- 인베스팅프로 종목 검색기를 통해 찾은 저평가된 소형주 2종목을 소개한다.
작년 10월 중순 저점 이후 상승 추세에서 애플(NASDAQ:AAPL), 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 알파벳(NASDAQ:GOOGL) 등 대형주가 시장 회복을 주도했다.
많은 사람들은 이를 리스크로 보고 있지만, 소형주도 랠리를 할 수 있는 다른 측면의 가능성을 보아야 한다. 필자는 최근 할인된 밸류에이션 때문에 소형주 ETF를 매수했다.
인베스팅프로 종목 검색기를 활용해 투자할 만한 소형주를 찾을 수 있을지 살펴보려고 한다.
사용된 필터는 다음과 같다.
- 총자산 수익률 12% 이상
- 자기자본 이익률 15% 이상
- 투하자본 수익률 15% 이상
- 유동비율 1 이상
- P/E 15배 미만
- 시가총액 20억 달러 미만
- 인베스팅프로 종합 점수 4점 이상
- 부채자본비율 0.6 미만
결과는 다음과 같다.
출처: 인베스팅프로
이러한 엄격한 요건을 충족하는 기업은 단 4개에 불과했다. 여기에서 멈추지 않고 각 종목의 세부사항을 자세히 살펴보아야 한다.
수익 및 매출 성장 추세, 잉여현금흐름 수익률, 공정가치 대비 잠재적 상승 여력, 업계 내 경쟁 우위, 경영의 질 등의 요소를 고려해야 한다.
그리고 이러한 지표에서 과도한 양수 값은 향후에도 그 수치가 지속될 수 있는지에 대한 의문이 있기 때문에 주의가 필요하다.
필터링된 4개 기업 중 2개 기업만이 인베스팅프로 공정가치 대비 할인율이 30% 이상이었다.
출처: 인베스팅프로
종목을 필터링한 후에는 언제나 심층 분석을 하는 것이 좋다. 심층 분석을 위한 종합적 도구를 제공하는 인베스팅프로를 구독해 프리미엄 도구를 활용해 보자.
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여러 기업에 대한 완전하고 종합적인 정보를 한곳에서 편리하게 확인할 수 있어서 시간과 노력이 절약될 것이다.
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주: 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 어떤 방식으로든 자산 매수를 장려하거나 투자를 요청, 제안, 추천, 조언, 상담 또는 권유하는 것으로 간주되지 않습니다. 모든 자산은 다양한 관점에서 평가되며 매우 위험하므로 투자 결정 및 관련 위험은 각 투자자의 책임이라는 점을 알려 드립니다. 필자(Francesco Casarella)는 글에 언급된 주식을 보유하지 않습니다.
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