[2월 6일 주간전략] '지수 보다 개별종목'에 집중(23년 사상최대실적이 예상되는 하이비젼시스템,SAMG엔터 투자포인트 정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.15%하락. 코스닥 3.45%상승.
FOMC이벤트 소화하며 양호한 투자심리 지속
글로벌증시 성장주 강세와 연동되며 코스닥 상대강세가 특징적
주초반, 삼성전자 (KS:005930) 컨퍼런스 콜 결과 반도체 어닝쇼크,감산계획 부인 공식화,FOMC경계감에 약세
주후반, 미국 FOMC에서 25bp금리인상, 유럽 ECB 50bp 금리인상에도
고용비용지수(ECI) 둔화와 FOMC 후 파월의장 디스인플레(인플레완화)발언이 비둘기파로 해석되며 회복
나스닥 +3.3% 5주 연속 상승(21년말 이후 최장기) 테슬라 (NASDAQ:TSLA) +6.8%(ytd +50.3%)
​
*1월 외국인 순매수 규모는 13년 9월 이후 역대 두번째 규모(6.4조원)
13년 9월의 경우 뱅가드펀드의 벤치마크변경(MSCI->FTSE)에 따른 기계적 매도 이후 유입 사례
월간 4조 이상 순매수 사례는 총19번. 대부분 환율,금리,실적 요인 작용.
약세장 수급공백 이후 회복국면이 다수(금융장세에서 실적장세 전환 시기)
역실적 장세 수급 유입 사례는 13년 유로존 위기 이후 완화 기대,유동성 공급 시기와 19년 미중 무역협상 기대시기




​2.금주 예상 및 투자아이디어
과매수권 진입에도 중소형주 실적시즌을 통과하며 개별종목 장세 지속 예상
금요일, 미국 고용 서프라이즈(1월 실업률 3.4%발표, 예상 3.6%. 1969년 이후 최저치)
달러 강세 여파(+1.16%) 및 단기 과매수권 진입에 지수 조정 가능성있으나 기간조정+종목장세 지속 예상
​
*중국 리오프닝을 기점으로 글로벌 유동성 회복기조(시장금리 하락) 유효(Non-US->US로 상승세 확산)
물가하락기조 확인->금리인상 중단 기대->경기바닥론 중국소비재->중국 경기민감주->중소형 테마주(현재)->경기반등 확인시 반도체 및 경기민감주로 온기 확산 예상
​
골디락스 시나리오 강화:3분기 물가 역기조효과 마무리 국면에서 중국리오프닝,미국 경기회복에도 물가 완화 CASE 경기 침체 없이 소프트랜딩하며 금리인하 가속화 가능
​
2월 6일(월): 글로벌 OECD경기선행지수,유럽 소매판매
​2월 9일(목): 미국 월트디즈니, 필립모리스 실적발표(컨텐츠, 전자담배관련주 센티 확인)
2월 10일(금): 중국 소비자물가, 미국 익스피디아 실적발표





3.신규활용 가능 종목군
23년 사상최대실적 경신 기대 개별종목은?
​지수 단기과열 해소구간에서 테마에서 실적에 대한 민감도가 높아질 가능성
4분기 실적발표 이후 23년에 대한 성장 기대치가 높아질 개별종목에 집중
​
​*하이비젼시스템 (KQ:126700): 카메라 모듈 검사장비 개발 및 제조 전문. 2차전지 검사장비 신사업 모멘텀 보유
하반기 출시 예정인 아이폰15 폴디드 줌 탑재 인한 장비매출 증가 확실시(국내 경쟁사 1곳 파산수혜)
애플 (NASDAQ:AAPL) AR/VR헤드셋 상반기 출시 가능성에 따른 검사장비 매출 기대. 애플카 모멘텀도 연결
세방리튬배터리향 2차전지 검사장비 매출 발생. 엔드유저 LG에너지와 SDI(2170원통형 배터리쪽) 
23년은 21년 기록한 역대 최대실적(매출 2,729억. 영업 435억)경신기대 (매출 3,000억. 영익 450억 기대) 
​
*SAMG엔터 (KQ:419530): 3D 애니메이션 키즈 콘텐츠 기업. 메가IP 미니특공대,캐치티니핑 보유 
자체 스튜디오를 통해 매년 다수 신작 출시 가능. 현재 국내 매출이 3분의 2수준. 
23년부터 중국 매출 급증 및 유럽 매출 1분기 중 발생 기대. 수출주로 리레이팅 초입국면






- 엑스원은 개인투자자들 편에 서겠습니다. ('MC게보린' 검색)