[11월 22일 주간전략] 코스피/코스닥 갭메우기 예상(우크라이나 재건/네옴시티 진짜 수혜주는?)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 1.56%하락. 코스닥 0.10%상승
전쟁 종식 및 통화긴축완화 기대감 유지되며 순환매 장세 진행
코스닥 및 네옴시티 테마 등 개별종목 상대 우위. 코스피 5주만에 하락
폴란드 미사일 피격이 우크라이나 방공 미사일 오폭으로 결론
미국 생산자물가지수(PPI)가 4개월 연속 하락(전년비 3월 11.7%->9월 8.4%->10월 8.0%상승)
연준 고위인사들간 긴축경로에 대한 이견 감지(비둘기파 목소리 커지는 중)
브레이너드,에반스(긴축속도 완화 필요) VS 불러드,보스틱,리치먼드(물가 안정 강조. 최종금리 7%가능성 언급)




2.금주 예상 및 투자아이디어
코스피지수와 코스닥,개별종목간의 갭 메우기 예상
지난주 코스피 9월말 이후 첫 주간단위 외국인 매도전환. 코스닥 및 개별종목 상대강세 예상.
코스피 5주 연속 상승 후 기간 조정 진입. 긴축과 전쟁에 대한 시장 민감도는 낮아질 것으로 기대
중국 정치리스크 확대에 따른 탈중국 매수세는 마무리국면으로 판단
12월 미국물가지수(CPI,13일 저녁)와 FOMC(12월 15일)까지 기간조정 예상. 이후 추가상승시 차별화장세 대비.
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2차전지,신재생 등 기존 주도주 조정시 매수관점 유효
중국 코로나정책 전환 임박 및 부동산을 중심으로한 경기부양책 가동->중국 경기가 반등한다면?
올겨울 우크라이나,러시아 종전 협상 기대감 고조->우크라이나 재건이 시작된다면?
빈살만 방한 40조원 규모 투자계약·양해각서 26건 체결->중동 캐팩스 사이클 시작,실질 수혜주 찾기
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11월 23일(수):미국 FOMC회의록
11월 24일(목):미국 추수감사절 휴장, 한국은행 금통위(기준금리 3%->3.25%로 25bp인상 예상)
11월 25일(금):블랙프라이데이




​​​​3.신규활용 가능 종목군
주요국 정부정책으로 수주호황이 기대되는 건설기계업종
미국 지난해 인프라법안 통과 및 올해 IRA법안 통과로 미국내 자원개발 촉진 기대
사우디 네옴시티 플랜 수주는 23년부터 시작될 예정
러시아 경제악화로 올겨울 휴전가능성 고조. 우크라이나 재건사업 진행시 건설중장비 수요 급증가능
중국 경기부양책 불가피(최근 코로나정책 전환기조,부동산 규제완화)
원자재 가격 상승이 채굴 장비 수요 증가로 이어지면 악재상쇄. 판가 인상된 상태에서 원자재/운임가격 하락안정 중
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※사우디 건설기계 점유율 TOP3는 캐터필라, 현대건설기계, 현대두산인프라코어
- 진성티이씨 (KQ:036890)(캐터필라가 메인 고객사)
-디와이파워 (KS:210540)(두산인프라,현대건설기계가 메인 고객사)
- 대창단조 (KS:015230)(수출비중 70%. 19년부터 대주주 지분확대가 특징적)
-수산중공업 (KS:017550)(유압브레이커,드릴,트럭트레인 국내1위)






- 엑스원은 개인투자자들 편에 서겠습니다. ('MC게보린' 검색)