[10월 24일 주간전략] 금리속도조절론과 중간선거 기대감(실적시즌 걱정없는 배터리 주식 탑픽 종목은?)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.03%상승. 코스닥 0.55%하락.
강달러와 국채금리상승 부담 지속
주초 영국 감세안철회와 총리 사임으로 반등했으나 BOE QT 지연 가능성 부인으로 투심악화
미국 10년물 국채금리 2008년 7월 이후 14년래 최고치(4.2%대 상회)
레고랜드발 국내 부동산 유동성 경색 우려
미국 견조한 고용(주간실업수당 청구건수 하락)과 연준위원들의 긴축지지발언 부담



2.금주 예상 및 투자아이디어
긴축 경계감 속 실적시즌에 반응하는 개별종목군에 집중
금요일 우리증시 마감 후 연준 금리인상 속도조절론 부각에 미국증시 급반등은 긍정적
금리인상 시나리오 변화:11월,12월 0.75%인상. 내년 3월 5% 돌파
->11월 0.75%인상, 12월 0.5%인상. 내년 3월 5% 이하
24일부터 공매도 과열지정 제도 강화(공매도 과열종목 유형 확대,공매도 금지기간을 연장 조치)
미국 중간선거(11월 8일) 전후 안도랠리 가능성
연준 인사들의 공식 발언이 제한되는 ‘블랙아웃’ 기간(10월 22일∼11월 3일)에 진입
과매도권에서 호실적에 반응하는 종목군에 집중
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10월 26일(수):알파벳(NASDAQ:GOOG)(구글), 마이크로소프트 (NASDAQ:MSFT), 트위터 (NYSE:TWTR) 실적발표. LG에너지솔루션 (KS:373220),삼성SDI (KS:006400) 실적발표.
10월 27일(목):유로존 ECB 통화정책회의, 미국 3분기 GDP, 메타 플랫폼스 (NASDAQ:META) 실적발표
10월 28일(금):애플 (NASDAQ:AAPL),아마존 (NASDAQ:AMZN),셰브론 (NYSE:CVX) 실적 발표




​​​3.신규활용 가능 종목군
불황에도 위기를 기회로 바꾸고 있는 '배터리 주식'
LG에너지솔루션 (KS:373220) 3분기 잠정실적 매출 yoy +89.9% 영업이익 5,219억 흑자전환(역대 최대규모)
삼성SDI (KS:006400) 3분기 예상실적 매출 yoy +53.7% 영업이익 yoy +29.2%(수익성 중심 안정적 성장)
SK온은 3분기 매출 2배 성장. 영업이익은 4분기에 흑자전환 기대
광물가격 급등분 판가 반영계약,고환율(아직은 국내매출 비율이 높음),IRA수혜(BBB법안 논의 당시부터 준비)
원재료 수직계열화(탈 중국화),미국 내 증설 규모 확대(다양한 글로벌 완성차 브랜드와 JV및 직접 투자 진행중)
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삼성SDI 밸류체인 선호: 에코프로비엠 (KQ:247540)(양극재 1st tier),코스모신소재(양극재 2nd tier)
상신이디피 (KQ:091580)(삼성SDI 단일고객사. 중대형CAN 용기 공급),
신흥에스이씨 (KQ:243840)(SDI향 매출 90%이상 캡어셈블리(배터리 뚜껑·배터리 내 가스 방출)등 부품 공급)





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