By Jesse Cohen
(2022년 5월 8일 작성된 영문 기사의 번역본)
지난주 미국 증시는 큰 변동성을 보였고, 금요일에 하락 마감했다. S&P 500 지수는 5주 연속 주간 하락을 보였다. 증시 투자자들은 연준의 금리인상 계획을 지속적으로 우려하고 있다.
이번 주에는 월트디즈니(NYSE:DIS), AMC(NYSE:AMC), 팔란티어 테크놀로지스(NYSE:PLTR), 펠로톤(NASDAQ:PTON), 리비안(NASDAQ:RIVN), 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN) 등 유명 기업들의 실적 발표가 예정된 만큼 부산한 일주일이 될 것으로 보인다.
또한 4월 소비자물가지수 등 주요 경제 지표가 발표될 예정이다.
최근 투자자들이 겪었던 이 모든 시장 변동성을 고려해, 이번 주에 시장이 어느 쪽으로 흘러가는지에 상관없이 수요가 높아질 수 있는 종목과 추가 하락할 수 있는 종목을 다음과 같이 선정해 보았다.
단, 오늘 분석은 이번 주에만 유효하다는 점을 기억하기 바란다.
매수할 주식 1종목: 옥시덴탈 페트롤리엄
미국 텍사스 소재 원유 및 천연가스 생산기업 옥시덴탈 페트롤리엄(NYSE:OXY)의 주가는 지난 금요일 2년 만에 최고 수준으로 급등했다. 5월 10일 화요일 폐장 후 발표할 최근 분기 실적에서 폭발적인 수익 및 매출 실적이 기대되므로 주가는 이번 주에 추가 상승할 가능성이 있다.
컨센서스에 따르면, 지난 4분기 연속 월가 전망치를 상회했던 옥시덴탈 페트롤리엄의 1분기 주당순이익은 203달러로 예상된다. 이는 1년 전 주당순손실 0.15달러에 비해 상당히 개선된 수준이다.
한편, 매출은 전년 대비 52% 가까이 상승한 80억 6천만 달러로 예상된다. 강력한 원유 및 천연가스 가격 상승 속에서 퍼미안 분지에서의 상당량을 생산해 수익을 누렸다.
출처: 인베스팅프로
월가 전망치에 부합한다면 옥시덴탈 페트롤리엄의 분기 수익 및 매출은 사상 최대치를 기록할 것이다. 옥시덴탈 경영진은 원유 및 천연가스 가격 급등이 옥시덴탈의 비즈니스에 미치는 긍정적 영향을 반영해 향후 수개월 전망을 상향 조정할 것으로 보인다.
또한 시장 참여자들이 옥시덴탈의 배당금 상승 및 자사주매입에 대한 계획을 듣고 싶어 한다. 옥시덴탈의 현재 분기별 배당금은 주당 0.52달러이고, 이는 연 배당수익률 0.80%에 해당한다.
옥시덴탈 페트롤리엄 주가는 지난주 거의 18% 상승하면서 2월 말 이후 최대 주간 상승을 기록했다. 금요일 종가는 64.94달러로 2019년 4월 이후 최고 수준이다.
전반적인 시장 하락세에도 불구하고 옥시덴탈 페트롤리엄은 올해 들어 지금까지 최고의 실적을 보인 종목 중 하나다. 높은 원자재 가격과 에너지 시장 펀터멘털 개선에 힘입어 2022년 초부터 지금까지 무려 124% 상승했다.
옥시덴탈 페트롤리엄은 엑슨모빌(NYSE:XOM), 셰브론(NYSE:CVX), 코노코필립스(NYSE:COP), EOG 리소시스(NYSE:EOG), 파이어니어 내추럴 리소시스(NYSE:PXD), 데본 에너지(NYSE:DVN) 등 에너지 섹터의 다른 기업보다 더 좋은 주가 실적을 보여 주었고, 현재 시가총액은 약 608억 달러 규모다.
매도할 주식 1종목: 로블록스
디지털 엔터테인먼트 기업 로블록스(NYSE:RBLX)의 주가는 최근 연속적으로 사상 최저치를 경신하며 하락했다. 이번 주에도 여러 가지 부정적인 요인의 영향이 지속되면서 주가가 추가로 하락할 것으로 예상된다.
올해 들어 로블록스 주가는 73% 하락하면서 전반적인 시장 수익률보다 훨씬 낮은 실적을 기록했다. 투자자들은 연준의 공격적인 긴축정책 속에서 수익성이 없는 고밸류에이션 기술기업을 매도하고 있다.
높은 국채금리와 연준의 긴축적 정책 기대는 장기 현금 흐름의 가치를 잠식하므로 고성장 가치주를 강하게 압박하고 있고, 특히 수익성이 없거나 주가수익배수가 세 자릿수인 기업들은 더욱 압박을 받고 있다.
로블록스는 2021년 3월 시초가 64.50달러로 직접 상장되었으나, 지난 금요일 종가는 사상 최저치인 27.81달러를 기록했다. 현재 주가에서 시가총액은 164억 달러이며, 이는 2021년 11월 사상 최고치인 141.60달러 대비 80% 낮은 수준이다.
또 다른 부정적 촉매 요인은 로블록스의 실적 발표다. 로블록스의 1분기 실적은 5월 10일 화요일 폐장 후 발표될 예정이다.
옵션시장의 움직임에 따르면, 트레이더들은 로블록스의 실적 발표 이후 상당한 주가 변동을 예상하고 있으며 주가는 약 21% 상승 또는 하락할 수 있다.
로블록스의 1분기 주당순손실은 0.21달러, 매출은 전년 동기의 7억 7,010만 달러보다 낮은 6억 4,930만 달러로 예상된다.
출처: 인베스팅프로
월가 전망치가 부합한다면 로블록스의 2021년 3월 상장 이후 가장 둔화된 매출 성장률을 기록할 것이다. 3D 가상 세계에서 사용자들이 비디오 게임을 쉽게 플레이할 수 있는 로블록스의 온라인 플랫폼에 대한 수요는 줄어들었다.
매출과 수익 외에도 투자자들은 비디오 게임 업계 애널리스트들이 선호하는 조정된 매출의 형태인 예약 매출 성장에 주목할 것이다. 이 핵심 측정항목은 지난 분기 전망치를 하회해 핵심 비즈니스에 대한 상당한 둔화 우려를 드러냈다.
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