하늘이 무너져도 솟아날 종목은 있다. 인플레시대 리오프닝 수혜 의류기업 총정리

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By MC게보린 | 2022년 02월 03일 13:09

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1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 6.03%하락. 코스닥 7.42%하락.
FOMC에 대한 실망감(매파적 기조강화)과 LG에너지솔루션 상장에 따른 수급 충격
우크라이나를 둘러싼 미국과 러시아 갈등 격화. 인플레 우려 재차 자극
월간 코스닥 15.58%하락(18년 10월(-21.1%) 이후 최대 낙폭)
일평균 거래대금 20년 3월(8.3조원) 이후 최저치인 9.3조원 기록

코스닥 1월 수익율 15년만에 최저 기록 경신

2.금주 예상 및 전략
과매도인식에 따른 저가매수세 유입. 글로벌증시 상승분 반영 예상
연휴기간 3거래일 동안 다우 3.6%상승. 나스닥 7.4% 상승
주요 기술주 낙폭과대에 따른 숏커버링 및 조기긴축 우려감 완화
(주요 연은 총재들 파월의장 연설에 대한 우려 진화. 급격한 금리인상 경계)
미국증시는 낙폭과대 및 에너지,항공,여행 등 리오프닝 종목군이 상승 주도
상하이컨테이너운임지수(SCFI) 3주 연속 하락(공급망 적체가 해소된다면?)

리오프닝 관련주 주목" src="https://d18-invdn-com.investing.com/content/161f13efec2cf57b32b5d93b9b0c767d.jpg" alt="미국 코로나 정점 통과?(뉴욕타임즈)->리오프닝 관련주 주목" width="474" border="0">

역대 금리 상승기 S&P500 수익률

3.신규활용 가능 종목
시장 노이즈와 무관하게 성장이 담보될 리오프닝 종목군
19~20년 이연 수요와 위드코로나 본격화될경우 의류업종 수혜

F&F (KS:383220)
디스커버리 브랜드 12년 런칭 후 8년 이상 고성장세 유지
MLB 브랜드 바톤 터치하며 고성장세 견인 및 신규브랜드 SUPRA 고성장 기대
코로나19여파에 따른 면세채널 급감에도 현지 온오프라인 채널 강화전략 성공
중국진출 초기라는 점 밸류 상향 가능 및 테일러메이드 지분(49.5%)도 재부각 가능
21년 4분기 영업이익 1,600억(분기 사상 최대실적 경신 예상).
22년 영업이익 5,500억 예상(yoy 41%, 사상 최고치 경신 예상)

-한세실업 (KS:105630)
의류 OEM 탑픽 종목. 12월 미국 의류매출 yoy 29.7% 급증.
미국 의류 소매 업황과 연동(미국 매출 85%). 환율 상승 수혜도 기대가능.
베트남 생산 정상화 및 인도네시아,중미 신규 생산 투자 예정
22년 영업이익 1,250억 예상(yoy 29%)

-에스제이그룹(KQ:306040),더네이쳐홀딩스 (KQ:298540)
내수 비중이 절대적이지만 수출모멘텀이 더해질 수 있는 의류기업

-에스제이그룹:캉골(56%),헬렌카민스키(23%),캉골키즈(19%). LCDC,팬암 신규 런칭
티몰 진출. 하이난 22년 2분기 입점 등 리오프닝 수혜 가능(아래 추정치에 미반영)
면세점 매출 공백(19년 246억)에도 22년 매출 1800억원(+20%), 영업이익 340억원(+20%)예상

-더네이쳐홀딩스: 연간 매출 90%가 내셔널지오그래픽에서 발생. NFL,베라왕,지프 보유.
하반기부터 중국사업 시작. 리오프닝 수혜가 있을경우 리레이팅 기대.
22년 매출 3,730억(+28%), 영업이익 610억(이익율 16%이상) 기대

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칠봉 김 2022년 02월 03일 15:29

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US Tech 100	15,964.9	+17.0	+0.11%
DAX	16,397.52	+182.09	+1.12%
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천연가스	2.835	+0.033	+1.18%
구리	3.9143	+0.0638	+1.66%
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코카콜라	58.42	-0.02	-0.03%
엑슨모빌	103.85	+1.11	+1.08%