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50% 하락한 캐시 우드의 ARK ETF와 역방향 베팅하는 인버스 ETF

입력: 2022- 01- 21- 오후 03:18
수정: 2023- 07- 09- 오후 07:32

By Tezcan Gecgil

(2022년 1월 20일 작성된 영문 기사의 번역본)

2021년 미국 증시에서는 상장지수펀드(ETF)에 대한 선호 증가가 두드러지게 나타났다. 리서치 및 분석 기업인 CFRA의 데이터에 따르면, 미국 증시에 상장된 ETF에 대한 순자금유입은 9,100억 달러를 기록했다.

그러나 모든 ETF가 상승한 것은 아니다. 2020년의 강력한 실적 이후 인기가 높았던 캐시 우드의 대표 펀드 ARK Innovation ETF(NYSE:ARKK)는 2021년에 최악의 실적을 기록한 펀드 중 하나가 되었다. 2022년에도 하락세는 지속되고 있고, 이미 올해 들어 20% 가까이 하락했다.

지난 12개월 동안 ARK Innovation ETF 말고도 캐시 우드의 펀드에 속하는 ARK Next Generation Internet ETF(NYSE:ARKW), ARK Genomic Revolution ETF(NYSE:ARKG)도 시장수익률을 하회했다.

한편, 2021년 11월 초에 테마형 ETF를 제공하는 터틀캐피털매니지먼트(Tuttle Capital Management)에서는 Tuttle Capital Short Innovation ETF(NASDAQ:SARK)를 출시했다. 이 펀드의 투자 목표는 ARK Innovation ETF에서 투자한 주식을 공매도하는 것이다. 그래서 티커(종목코드)도 “short ARK”를 의미하는 ‘SARK’로 붙였다.

터틀매니지먼트의 최고경영자 매튜 터틀(Matthew Tuttle)은 유명 ETF 및 특수목적인수회사(SPAC)에 대한 자신의 의견을 숨기지 않는다. 그는 ARK Innovation ETF에서 투자한 대부분 종목의 밸류에이션이 비싸기 때문에 이 펀드가 매수 후 보유 투자에 적합하지 않다고 생각한다.

그렇지만 캐시 우드는 자신의 펀드에 대한 인버스 펀드의 등장을 우려하지 않는 것 같다. 캐시 우드는 지난 11월 블룸버그와의 인터뷰에서 다음과 같이 말했다.

“이런 것이 바로 시장의 방식이다. ARK 펀드를 공매도하는 사람에 대해서도, 그런 ETF에 대해서도 나는 전혀 우려하지 않는다.”

그러나 미 연준의 움직임과 높은 밸류에이션 종목에 대한 불확실성으로 인해 현재 시장은 많은 유명 펀드와 소매 투자자들에게 쉽지 않은 상황이다.

따라서 오늘은 ARK Innovation ETF와 이에 역방향으로 베팅하는 Tuttle Capital Short Innovation ETF에 대해 알아보려고 한다. 지금 시점에 어떤 펀드가 더 나을지 판단해 보기 바란다.

1. ARK Innovation ETF

  • 현재 가격: $75.75
  • 52주 가격 범위: $75.70 - $159.70
  • 운용보수율: 연간 0.75%

캐시 우드와 그의 팀은 인공지능, 자동화, 로봇, 유전자 혁명, 블록체인 기술 등 파괴적인 혁신에 중점을 둔다. 따라서 ARK Innovation ETF는 이런 혁신적 추세의 중심에 있는 기업에 투자한다. 이 펀드는 2014년 10월에 거래를 시작했다.ARK Innovation ETF 주간 차트

적극적으로 관리되는 이 펀드는 보통 35~55개 종목을 보유하는데, 현재는 43개 종목을 보유 중이다. 하위 섹터별로는 클라우드 컴퓨팅(13.0%), 디지털 미디어(11.9%), 전자상거래(10.9%), 유전자 치료(6.0%), 빅데이터 및 머신러닝(5.6%)으로 구성된다.

90% 이상 기업이 북미 지역에 위치하고, 상위 10개 종목이 펀드의 55% 이상을 차지한다. 따라서 상위 종목 중심의 펀드다.

테슬라(NASDAQ:TSLA)가 포트폴리오의 8.3%를 차지하고, 그다음으로는 줌 비디오(NASDAQ:ZM), 텔라닥 헬스(NYSE:TDOC), 로쿠(NASDAQ:ROKU), 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN), 이그젝트 사이언시스(NASDAQ:EXAS) 등이 있다.

2021년 2월 중순에 이 펀드는 사상 최고치인 159.70달러를 기록했지만 그 이후 50% 이상 하락했다. 또한 올해 들어서도 19.9% 이상 하락했고, 수요일(19일)에는 52주 저점을 기록했다. 비교하자면, 2022년 들어서 S&P 500 지수 나스닥 100 지수는 각각 3.7%, 6.5% 하락했다.

최근 크게 하락했지만 ARK Innovation ETF는 순자산이 161억 달러 규모로 중요한 펀드 중 하나다. 이 펀드가 제시하는 장기 성장 전략에 동의하는 독자들은 이번 하락을 매수 기회로 삼을 수 있다.

2. Tuttle Capital Short Innovation ETF

  • 현재 가격: $45.52
  • 52주 가격 범위: $29.54 - $45.52
  • 운용보수율: 연간 0.75%

적극적으로 관리되는 Tuttle Capital Short Innovation ETF는 ARK Innovation ETF의 일일 수익을 역방향(-1x)으로 추종한다. 따라서 하루 단위 스왑 계약과 같은 파생 상품을 이용한다. 다른 인버스 ETF와 마찬가지로 장기 보유자에게는 적합하지 않다.Tuttle Capital Short Innovation ETF 일간 차트

이 펀드는 2021년 11월 9일에 거래를 시작했고 시초가는 29.94달러였다. 캐시 우드의 ARK Innovation ETF가 높은 밸류에이션을 정당화할 수 있는 수익이 충분하지 않은 종목을 보유하고 있어서 상당히 고평가되었다는 의견을 바탕으로 출시되었다. 이 펀드의 관리 자산은 현재 8,910만 달러 수준이다.

올해 들어 이 펀드는 22% 상승했고, 상장 이후 수익률은 48%에 이른다. 인버스 ETF 투자 경험이 있는 독자들은 ARK Innovation ETF의 잠재적 장기 수익을 보호하는 수단으로서 이 펀드의 일일 트레이딩에 참여하는 것을 고려할 수 있다.

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최신 의견

돔나무 아줌마 괜히 싫음 비추
빚나무도 남 몰래 sark 산거 같으면 개추 ㅋㅋ
캐카스 파산 가즈아~~ㅋㅋㅋ
아크를 공매도 치는 etf라니..cdo 합성 cdo 느낌이네ㄷㄷ
차라리 TQQQ가 낫겠다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
돈나무가 능력이 좋았던게 아님. 그냥 한방 노리고 미래기술에 투자했던건데 정말 운좋게 테슬라가 걸려들었던 것 뿐. 테슬라로 그렇게 돈을 벌고서 미래 가치주에 몰빵했다가 지금 아작나고 있는거임. 현실의 시장을 보는 눈은 없고, 단순히 미래만 쫒는 형국인데 지금같이 기술주들이 먼저 무너지는 시장에선 거덜날 뿐
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