By Tezcan Gecgil
(2021년 12월 28일 작성된 영문 기사의 번역본)
S&P 500 지수 11개 섹터에 대한 다양한 투자는 포트폴리오 다각화에 도움이 된다. 어제 우리는 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재, 임의소비재 섹터에 투자하는 상장지수펀드(ETF)에 대해 알아보았다. 오늘은 에너지, 금융, 헬스케어 섹터에 투자하는 ETF를 살펴보자.
1. 에너지 섹터
Energy Select Sector SPDR® Fund(NYSE:XLE)는 에너지 장비 및 서비스 업계의 원유 및 천연가스 비즈니스 및 기업에 투자한다.
이 펀드는 21개 종목을 보유하고 있고 Energy Select Sector Index를 추종한다. 1998년 12월에 거래를 시작했으며, 256억 달러 이상의 자산을 관리하고 있다.
주요 원유 기업인 엑슨모빌(NYSE:XOM)과 셰브론(NYSE:CVX)이 펀드의 45% 가까이를 차지한다. 따라서 이 두 기업의 실적이 크게 움직이는 경우 펀드가 영향을 받을 수 있다. 다른 상위 종목으로는 EOG리소시스(NYSE:EOG), 코노코 필립스(NYSE:COP), 슐럼버거(NYSE:SLB), 파이오니어 내추럴 리소시스(NYSE:PXD), 필립스66(NYSE:PSX) 등이 있다.
지난 10월 유가는 수년래 최고치를 기록했고, 이 펀드에 호재로 작용했다. 그러나 그 이후 오미크론 변이가 확산되면서 에너지 섹터는 압박을 받았다.
하지만 수년래 최고치를 기록한 이 펀드는 2021년 들어 44.5% 상승한 상태다. 월요일 종가는 56.10달러였고, 배당수익률은 5.11%에 이른다. 후행 P/E 및 P/B 비율은 각각 14.18배, 1.85배다. 오미크론 변이가 변동성을 더하고 있지만 장기 투자자들은 지금 수준에서 매수를 고려할 수 있다.
에너지 섹터에 투자하는 또 다른 ETF로는 Vanguard Energy Index Fund ETF Shares(NYSE:VDE), Fidelity® MSCI Energy Index ETF(NYSE:FENY)를 살펴보자.
2. 금융 섹터
미 연준은 2022년 두세 차례 기준금리 인상을 예고했다. 따라서 금리 인상 시 수익이 개선되어 탄탄한 주가 상승을 누릴 수 있는 금융 섹터의 기업에 대한 관심이 커지고 있다.
Financial Select Sector SPDR® Fund(NYSE:XLF)는 은행, 보험사, 부동산투자신탁(REITs), 자산 매니저, 브로커 등 다양한 금융 서비스 관련 그룹에 대한 노출을 제공한다.
이 펀드는 Financial Select Sector Index를 추종하고, 67개 종목을 보유하고 있다. 1998년 12월에 거래를 시작했으며, 순자산은 434억 달러 규모다.
상위 종목에는 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa), 제이피모건 체이스(NYSE:JPM), 웰스파고(NYSE:WFC), 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC), 모건스탠리(NYSE:MS), 골드만삭스(NYSE:GS), 블랙록(NYSE:BLK) 등이 포함된다. 펀드의 55% 정도가 상위 10개 종목에 집중되어 있다.
올해 들어 지금까지 이 펀드는 31.5% 상승했고 10월 말에 사상 최고치를 기록했따. 월요일 종가는 39.22달러였고, 배당수익률은 10%다. 후행 P/E 및 P/B 비율은 각각 13.47배, 1.67배다. 2021년에 높은 수익을 냈지만 앞으로도 강세를 유지할 것으로 전망된다.
잠재적 금리 인상에 따른 금융 섹터의 수혜를 예상하는 독자들은 Vanguard Financials Index Fund ETF Shares(NYSE:VFH), iShares U.S. Financials ETF(NYSE:IYF)도 고려해 볼 수 있다.
3. 헬스케어 섹터
2021년은 글로벌 경제를 정상화시켜 줄 수 있는 코로나 백신에 대한 긍정적인 뉴스와 함께 시작되었고, 투자자들은 팬데믹 봉쇄 조치 기간에 소외되었던 이른바 “경제 재개방” 관련 종목에 관심을 보였다.
그러한 추세와 헬스케어주는 직접 관련은 없지만 오미크론 변이로 인해 다시 코로나 확진자가 늘어나면서 헬스케어 섹터가 또 주목을 받고 있다.
미국 헬스케어 업계는 세계 최대 규모를 자랑한다. 헬스케어 섹터에서 가장 오래된 Health Care Select Sector SPDR® Fund(NYSE:XLV)는 바이오제약 및 생명과학 기업 그리고 헬스케어 용품 및 장비를 제조하거나 유통하는 기업들에 투자한다. 1998년 12월에 거래를 시작한 이후 이 펀드의 자산은 354억 달러 규모로 성장했다.
이 펀드는 64개 종목을 보유하고 있고 ‘Health Care Select Sector Index’를 추종한다. 하위 섹터별로는 제약 부문이 27.89%로 가장 비중이 높고, 그다음으로는 헬스케어 장비 및 용품(22.43%), 헬스케어 제공사 및 서비스(20.78%), 생명과학 도구 및 서비스(14.95%) 순이다.
상위 10개 종목이 펀드 자산의 55% 가까이를 차지하고 있다. 상위 종목에는 유나이티드헬스(NYSE:UNH), 존슨앤드존슨(NYSE:JNJ), 화이자(NYSE:PFE), 써모 피셔 사이언티픽(NYSE:TMO), 애보트 래버러토리스(NYSE:ABT), 애브비(NYSE:ABBV), 머크(NYSE:MRK) 등이 포함된다.
이 펀드는 올해 들어 22.8% 이상 상승했으며, 최근 며칠 사이에 사상 최고치를 기록했다. 어제 종가는 140.77달러이고, 배당수익률은 1.53%이다. 후행 P/E 및 P/B 비율은 각각 18.30배, 5.30배다. 최근 가격 상승을 고려할 때 관심 있는 독자는 펀드 가격이 130달러 수준으로 하락할 때까지 기다리는 것이 좋겠다.
헬스케어 섹터에 관심이 있다면 Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares(NYSE:VHT), iShares Biotechnology ETF(NASDAQ:IBB)도 살펴보도록 하자.
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