뱅크오브아메리카 재무 컨퍼런스에 참석한 로이즈 뱅킹 그룹: 성장 박차

Investing.com — 2026년 9월 22일 화요일, 로이즈 뱅킹 그룹(LYG)은 뱅크오브아메리카 제31회 연례 재무 CEO 컨퍼런스에서 꾸준한 성장과 기술 및 신사업에 대한 투자 확대를 결합한 전략을 발표했습니다. 찰리 넌 최고 경영자는 은행이 견고하지만 성장 속도가 느려지는 영국 경제에 직면해 있으며, 더욱 치열한 예금 경쟁, 마진 압박, 그리고 불확실한 정책 환경에도 직면해 있다고 밝혔습니다.

경영진은 은행의 다음 단계가 시장 점유율 확대, 고객 관계 심화, 그리고 디지털 자산 및 에이전트형 인공지능과 같은 분야로의 확장에 기반을 두고 있다고 말했습니다. 메시지는 낙관적이었지만, 현재 환경의 한계도 반영했습니다. 모기지 수요는 유지되고 있지만, 예금 금리 경쟁은 더욱 치열하며, 전반적인 경제는 여전히 완만한 속도로만 성장하고 있습니다.

주요 내용

• 로이즈는 현재 금리 조건을 완전히 시가로 평가하지 않고도 2030년까지 유형자산 자기자본이익률(ROE) 약 20%를 목표로 설정했습니다.
• 은행은 2030년까지 한 자릿수 중반대 매출 성장, 한 자릿수 후반대 기타 영업 이익 성장, 그리고 45% 미만의 비용-수익 비율을 계획하고 있습니다.
• 경영진은 기타 영업 이익이 총수익의 약 34%~35%로 증가했으며, 2030년까지 40%를 목표로 한다고 밝혔습니다.
• 예금 경쟁이 심화되었으며, 특히 정기예금에서 두드러졌지만, 로이즈는 개인 및 기업 당좌 예금에서 여전히 점유율을 확대하고 있다고 말했습니다.
• 인공지능, 디지털 자산, 그리고 연결된 상거래는 은행의 장기 성장 계획의 핵심입니다.

전략 업데이트: 액셀러레이트 2030

넌은 은행의 새로운 ’액셀러레이트 2030’ 계획이 오래된 문제의 위험 해소, 성장 회귀, 선택 부문에서의 점유율 확보, 그리고 비용 통제와 매출 성장을 통한 자본 창출 개선에 초점을 맞춘 첫 번째 전략 단계를 따른다고 말했습니다.

• 은행은 2030년까지 약 20%의 유형자산 자기자본이익률을 목표로 합니다.
• 향후 4년간 한 자릿수 중반대 매출 성장을 기대합니다.
• 기타 영업 이익에서 한 자릿수 후반대 성장을 목표로 합니다.
• 비용-수익 비율 목표는 45% 미만입니다.
• 기타 영업 이익은 2030년까지 총수익의 40%로 증가할 것으로 예상됩니다.

넌은 이 전략이 세 가지 주요 기둥에 기반을 둔다고 말했습니다.

• 대형 소매 및 중소기업(SME) 부문에서의 지속적인 시장 점유율 성장.
• 더 나은 연결성과 차별화된 제품을 통한 고객 관계 심화.
• 연결된 상거래, 디지털 자산 및 에이전트형 AI 애플리케이션과 같은 새로운 영역으로의 확장.

그는 로이즈가 가장 큰 소매 및 SME 부문에서 선두를 유지하기를 원한다고 말했습니다. 그는 "우리는 모든 주요 소매 및 SME 부문에서 계속 투자하여 선두를 유지할 것입니다"라고 말했습니다.

재무 실적 및 목표

로이즈는 수익 구성이 수수료 및 기타 비이자 수익원으로 꾸준히 전환되고 있다고 밝혔습니다. 기타 영업 이익은 지난 5년간 연평균 복합 성장률 8%로 성장했으며, 슈로더스 개인 자산 인수에 힘입어 현재 전년 대비 11% 성장률을 기록하고 있습니다.

• 기타 영업 이익은 총수익의 약 30%에서 34%~35%로 증가했습니다.
• 은행은 2030년까지 40%를 목표로 합니다.
• 이전 단계의 총 비용 절감액은 20억 파운드를 초과했습니다.
• 현재 단계에서는 추가 20억 파운드의 총 비용 절감액이 약속되었습니다.
• 은행은 향후 4년간 연간 약 130억 파운드를 투자할 계획입니다.

경영진은 투자가 세 가지 범주로 나뉘어질 것이라고 말했습니다.

• 사업 차별화 및 성장 촉진.
• 운영 효율성 및 위험 관리 개선.
• 오래된 문제 관리 및 플랫폼 미래 보장.

은행은 또한 98%의 예대율로 운영되며, 이는 규율 있는 자금 조달 방식을 반영한다고 밝혔습니다.

모기지 시장 및 대출 동향

로이즈는 높은 금리와 평탄화된 수익률 곡선에도 불구하고 모기지 시장이 여전히 견고하다고 말했습니다. 물량은 전년 대비 소폭 감소했지만, 경영진은 시장을 "놀랍도록 견고하다"고 설명했습니다.

• 은행은 전년도에 모기지 자산을 유기적으로 220억 파운드 늘렸습니다.
• 모기지 시장 마진은 약 70베이시스 포인트입니다.
• 5년 만기 모기지 금리는 연말 약 4.5%~4.75%에서 현재 5.5%~5.9%로 상승했습니다.
• 직접 모기지 신청은 시장 평균보다 4% 높습니다.
• 신청의 약 20%와 완료의 24%는 로이즈 자체 채널을 통해 이루어집니다.

넌은 은행이 첫 주택 구매자와 재융자로 편향되는 경향을 보인다고 말했습니다. 그는 또한 더 강력한 교차 판매를 언급했습니다.

• 생명보험 교차 판매는 약 7%에서 20% 이상으로 증가했습니다.
• 고액 자산가 모기지 점유율은 10% 미만에서 22% 이상으로 증가했습니다.
• 임대 부동산 포트폴리오는 0개에서 10,000개로 성장했습니다.

프리미어 고객은 20베이시스 포인트의 모기지 할인을 받으며, 은행은 마진이 더 타이트하기 때문에 현재 시장에서 성장에 선택적인 접근 방식을 취하고 있다고 말했습니다.

예금 경쟁 및 자금 조달 압박

경영진은 지난 18개월 동안 예금 경쟁이 훨씬 더 치열해졌으며, 특히 정기예금에서 두드러졌다고 말했습니다. 로이즈는 상반기에 정기예금의 총 마진이 마이너스 50~80베이시스 포인트를 기록했다고 밝혔습니다.

• 통화량 증가가 둔화되었습니다.
• 실질 임금 상승률도 다소 완화되었습니다.
• 영란은행의 양적 긴축과 일부 유동성 지원 종료가 압박을 가했습니다.
• 일부 경쟁자들은 심지어 마이너스 순총마진 아래로 예금 금리를 공격적으로 책정하고 있습니다.

로이즈는 전략적으로 중요한 관계를 제외하고 정기예금 참여를 의도적으로 늦추었다고 말했습니다. 동시에 핀테크 기업과 주택 금융 조합의 경쟁에도 불구하고 개인 및 기업 당좌 예금에서 점유율을 계속 확대했다고 밝혔습니다.

사업 구성 다각화 및 수익 다변화

은행은 기타 영업 이익 기반이 여러 사업에서 더욱 다각화되고 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 전통적인 대출 수익에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다.

• 운송 금융.
• 결제 및 월렛.
• 직장 연금 및 생명 보호.
• 금리 및 외환, 기업 기관 사업.
• 운전자본 솔루션.
• 자기자본 투자 부문인 로이즈 개발 캐피탈.
• 주택 10,000채로 구성된 전문 임대 부동산 포트폴리오.

경영진은 이러한 광범위한 구성이 경기 순환 전반에 걸쳐 더 안정적인 성장을 제공하며, 2030년까지 기타 영업 이익을 총수익의 40%로 끌어올리려는 목표를 지원한다고 말했습니다.

향후 전망: 경제, 금리 및 정책

로이즈는 영국 경제가 여전히 견고하지만, 중기적으로 실질 성장률은 1%~2%에 불과할 것으로 예상된다고 말했습니다. 넌은 신뢰가 회복되고 정책이 투자에 더 지지적이라면 전망이 개선될 수 있다고 말했습니다.

• 여름 동안 투자자 및 기업 신뢰가 소폭 개선되었습니다.
• 은행의 기본 시나리오는 여전히 느린 성장 경제입니다.
• 최종 금리 예상치는 3.5%이지만, 3분기에 수정될 수 있습니다.
• 5년 만기 모기지 금리는 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

넌은 가계와 기업이 여전히 견고함을 유지하고 있다고 말했습니다. 그는 "가계와 기업이 매우 견고하다는 것을 확인하고 있습니다"라고 말하며, 수년간의 실질 임금 상승과 기업의 안정적인 현금 흐름을 지적했습니다.

그는 또한 정부와 규제 당국이 성장에 계속 집중한다면 은행의 전망이 개선될 것이라고 말했습니다. 로이즈는 논의 중인 여러 정책 분야를 지적했습니다.

• 링펜싱 자산의 10%를 성장 이니셔티브에 사용할 수 있도록 허용하는 링펜싱 개혁.
• 의회에서의 금융 서비스 및 시장 법안 진행.
• 금융 옴부즈만 서비스 및 소비자 의무 규정 하의 지속적인 개혁.
• 금융정책위원회의 자본 완충액 검토.
• 은행 추가 과세 및 지급준비금 보상에 대한 가능한 변경.

경영진은 아직 재무부에 세금 변경을 선제적으로 제기하지는 않았지만, 그러한 움직임이 전략이나 가이던스를 실질적으로 변경하지는 않을 것으로 예상한다고 말했습니다.

인공지능 및 디지털 자산

기술은 프레젠테이션의 주요 주제였습니다. 로이즈는 에이전트형 AI를 고객 서비스를 개선하고 비용을 절감하며 새로운 제품을 출시할 수 있는 혁신적인 도구로 보고 있다고 말했습니다.

• 은행은 이미 데이터 환경의 대규모 업그레이드를 완료했습니다.
• 규제 샌드박스에 투자 AI 에이전트를 배포했습니다.
• 다음 단계는 내년 4월로 예정된 제품 추천을 포함한 맞춤형 지원입니다.
• 경영진은 이 도구가 대중 시장 투자 지침을 제공하며, 영국 시장에서는 처음이라고 말했습니다.

넌은 AI가 주택 및 모기지 분야의 자문 여정을 재편할 수 있다고 말했습니다. 그는 "미래를 진정으로 재상상하기 시작할 때, 물론 우리는 이 모든 사업의 선두에 서 있습니다. 주택 및 모기지 자문 여정에서 AI의 역할은 근본적일 것입니다"라고 말했습니다.

그는 또한 모기지 프로세스를 간소화하는 방법으로 디지털 자산과 토큰화된 모기지를 지적했습니다. 은행은 사기 탐지 및 해결을 포함하여 AI를 통해 개선될 수 있는 수백 가지의 고객 여정을 식별했으며, 이 분야에서 약 50%의 효율성 향상을 보고 있습니다.

넌은 은행이 대부분의 용도에 최첨단 모델이 필요하지 않다고 말했습니다. 대신, 각 작업에 적합한 모델을 선택하고 통제된 방식으로 배포하기를 원합니다.

Q&A 하이라이트

질의응답에서 넌은 높은 금리에도 불구하고 로이즈가 모기지 포트폴리오의 악화를 보지 못했다고 말했습니다. 그는 고객들이 7%~9%의 금리로 스트레스 테스트를 받았으며, 일부 경우 월별 상환액이 약 200파운드 증가했지만, 지출 능력은 실질적으로 변하지 않았다고 말했습니다.

• 카드, 대출 및 SME 포트폴리오는 여전히 강력한 회복력을 보이고 있습니다.
• 실업률은 신용 건전성의 주요 위험 지표로 남아 있습니다.
• 경영진은 더욱 심각한 스트레스는 아마도 7%~8%에 가까운 금리를 필요로 할 것이라고 말했습니다.
• 과거 데이터와 초기 지표 모두 안정적인 포트폴리오 품질을 가리킵니다.

규제에 대해 넌은 새로운 정부가 성장에 초점을 맞추고 있으며, 이를 지원하는 금융 서비스의 역할을 인지하고 있다고 말했습니다. 그는 링펜싱 개혁 제안이 긍정적이며, 중복되는 자본 완충액의 감소가 자기자본 비용을 낮출 수 있다고 말했습니다.

그는 은행 추가 과세 및 지급준비금 보상 변경이 아직 재무부에 의해 제기되지 않았지만, 로이즈는 어떤 정책 변경도 전략에 실질적으로 영향을 미치지 않을 것이라고 확신한다고 덧붙였습니다.

결론

로이즈 뱅킹 그룹은 꾸준한 성장, 엄격한 비용 통제, 그리고 기술 및 새로운 수익원에 대한 투자 확대를 메시지로 컨퍼런스를 마쳤습니다.

논의 및 Q&A에 대한 더 자세한 내용은 아래 전문에서 확인할 수 있습니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.