[1122시황레이더] 중앙첨단소재, 합작법인 이디엘(EDL) 글로벌 리튬염 기업 인수 임박 소식에 20% 급등

[인포스탁데일리=박상철 기자]

◇ 중앙첨단소재(051980), 합작법인 이디엘(EDL), 글로벌 리튬염 기업 인수 임박 소식 등에 20% 급등

중앙첨단소재와 엔켐의 합작법인 이디엘(EDL)은 언론을 통해 리튬염(LiPF6) 생산 사업을 가속화하기 위한 글로벌 업체 인수가 임박했다고 밝혔다.

현재 이디엘이 인수를 추진 중인 기업은 상해 거래소에 상장된 글로벌 비철금속 제조회사의 자회사로, 해당 업체를 인수할 경우 이디엘은 국내는 물론 전 세계적으로도 최상위 수준의 리튬염 제조·생산 역량을 확보할 전망했다.

해당 업체는 연 8000톤 이상의 리튬염 생산능력(CAPA)을 보유하고 있으며, 연간 약 1,500억 이상의 매출이 가능한 업체인 만큼 해당 업체를 인수할 시 매출을 재무제표에 반영할 수 있게 된다고 언급했다.

또한, 해당 기업은 리튬염 제조 공정 중 발생하는 부산물에 대한 높은 재활용 기술도 보유하고 있어서 리튬염 제조 과정에서 발생하는 리튬 폐액으로 불화물 폐액과 혼합·분리할 경우 불화리튬을 만들 수 있다고 설명했다. 이를 통해 경쟁사 대비 월등한 원가 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다고 밝혔다.

리튬염(LiPF6) / 사진=중앙첨단소재 홈페이지

◇ 대원제약(003220), 글라세움 비만치료제 신약후보물질, 다국적 제약사와 물질이전계약 체결 소식 속 국내 판권 보유 사실 부각에 4% 상승

대원제약은 전일 바이오 신약 벤처 글라세움이 비만 치료제로 유명한 다국적 제약사와 물질이전계약(MTA)을 체결했다는 소식이 전해졌다. 글라세움은 하루 한 번 투약하는 경구용 비만 치료제 신약후보물질 ‘HSG4112’를 개발하고 있는 것으로 알려졌다.

한편, 글라세움은 비만 쥐에게 HSG4112와 위고비를 투약해 6주 동안 비교했으며 비만 쥐의 평균 몸무게는 40g이었는데, 실험 결과 위고비는 34g까지 체중이 빠지고 정체됐지만 HSG4112는 정상 체중인 20g까지 줄은 것으로 알려졌다.

이 같은 소식 속 HSG4112의 국내 판권을 보유중인 동사가 시장에서 부각됐다.

◇ E1(017940), 고배당 기대감 속 과도한 저평가 분석 등에 3% 상승

이베스트투자증권은 E1에 대해 올해 별도순이익은 2,200억원 정도로서 YoY 60% 가까이 대폭 증가할 것으로 예상하며(1Q23-3Q23 누계액 1,967억원으로서 작년 연간 별도순이익 1,392억원 대폭 초과), 이에 따라 올해 주당 배당금도 5,700원으로 대폭 증가할 것으로 예상했다.

즉, 중간배당(주당 배당금 700원)을 제외한 연말배당 예상액만 5,000원으로서 현재주가 대비 배당수익률은 8.5%에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다.

또한, LPG 영업(실물 + 헷지용 트레이딩), LPG 운반선 대선사업 등에서의 안정적인 수익구조와 강력한 배당 매력을 감안할 경우 Global Peer는 물론 SK가스 대비로도 Multiple 할인 수준은 과도하다고 밝혔다.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 78,000원[유지]

사진=E1

◇ 오리온(271560), 단기 실적 둔화 구간 진입 분석 등에 1.5% 소폭 하락

삼성증권은 동사에 대해 10월 4개 법인 합산 매출액은 2,451억원으로 3% y-y로 감소, 영업이익은 470억원으로 1% y-y 증가했다고 언급했다. 비용 절감 노력이 지속되었음에도 불구하고 환율 부담과, 명절 시점 차이로 인한 해외 매출액 감소로, 영업이익 성장이 다소 제한적이었다고 설명했다.

아울러 연간 실적 추정치는 미세 조정에 그쳤으나, 글로벌 Peer들의 밸류에이션 하락을 반영하여 목표주가를 하향 조정한다고 언급했다.

다만, 24년 매출액은 9%, 영업이익은 11% y-y 성장할 것이라고 밝혔다. 환율 불확실성을 배제할 시, 국내외 점유율 확대, 사업(CAPA 증설) 확장, 수익성 개선까지, 펀더멘털 측면에서 우려할 만한 요인은 보이지 않는다고 설명했다.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원 -> 150,000원[하향]

◇ CJ ENM(KQ:035760), 향후 미디어플랫폼 부문 실적 개선 및 피프스 시즌·티빙 성장 기대감 등에 4% 상승

유진투자증권은 동사에 대해 교차편성으로 제작비 통제 기조가 이어지고, TV 광고가 회복되며 향후 미디어플랫폼 매출 및 수익성 개선이 기대된다고 밝혔다.

아울러 미국 작가/배우 파업이 공식 종료되며 내년은 올해 대비 콘텐츠 제작 편수가 증가하며 피프스 시즌의 수익성이 개선될 것으로 기대되며, 티빙도 요금제 인상 및 광고 요금제 출시 등 다양한 콘텐츠 및 가격 정책 도입으로 손실폭을 빠르게 줄어갈 것으로 설명했다.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 86,000원[유지]

CJ ENM CI.

박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

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