코펜하겐, 덴마크 및 서머셋, 뉴저지 - 제약 및 생명공학 서비스 업계에서 중요한 움직임인 카탈런트(Catalent, Inc.)(뉴욕증권거래소: CTLT)가 165억 달러에 달하는 전액 현금 거래로 노보 홀딩스에 인수되는 데 합의했습니다. 이 거래로 인해 카탈런트 주주들은 주당 63.50달러를 받게 되며, 이는 2024년 2월 2일 기준 60일 거래량 가중 평균 가격 대비 47.5%의 프리미엄이 붙은 금액입니다.
인수 가격은 발표 전 마지막 거래일의 카탈런트 종가에 16.5%의 프리미엄을, 주주 가치 극대화를 위해 카탈런트의 검토위원회가 구성되기 직전인 2023년 8월 28일의 가격에 39.1%의 프리미엄을 반영한 것입니다.
노보 홀딩스는 거래가 완료된 후 카탈런트의 완제품 생산 시설 중 3곳을 노보 노디스크(CPH: NOVO)에 매각할 계획입니다. 이들 사이트는 이탈리아 아나그니, 미국 인디애나주 블루밍턴, 벨기에 브뤼셀에 전략적으로 위치해 있습니다.
이번 합병은 생명과학 분야에 대한 노보 홀딩스의 투자 전략에 부합하며, 카탈런트 주주 승인 및 규제 당국의 허가 등 관례적인 종결 조건을 거쳐 2024년 말에 완료될 것으로 예상됩니다. 카탈런트는 거래 보류로 인해 실적 컨퍼런스콜을 개최하지 않고 2024년 2월 9일에 2024년 2분기 재무 실적을 발표할 예정입니다.
카탈런트의 CEO인 알레산드로 마셀리는 노보 홀딩스 산하에서 제품을 강화하고 비즈니스 투자를 가속화할 수 있는 기회를 언급하며 미래에 대한 열정을 드러냈습니다. 카탈런트의 존 그리쉬 회장은 이번 인수가 주주들에게 프리미엄 가치를 제공할 것이라고 강조했습니다.
카심 쿠타이 노보 홀딩스 CEO는 파트너십의 성장 잠재력과 의료 결과 개선을 위한 노력을 강조했습니다. 이번 거래를 지지하는 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트의 마크 스타인버그는 주주 가치를 극대화한 카탈런트 이사회와 경영진을 치하했습니다.
인수가 완료되면 카탈런트는 비상장 기업이 되며 뉴욕증권거래소에서 거래가 중단됩니다. 카탈런트의 재무 자문은 씨티와 JP 모건이 담당했으며, 법률 자문은 스캐든, 아프스, 슬레이트, 미거 앤 플롬(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP) 및 존스 데이(Jones Day)가 맡았습니다. 모건스탠리는 노보 홀딩스에 법률 자문을 제공했으며, 굿윈 프록터(Goodwin Procter LLP)가 법률 자문을 맡았습니다.
이 거래는 보도 자료에 근거한 것이며 해당 회사 또는 해당 전략을 지지하는 것이 아닙니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 인수 발표에 비추어 볼 때, 카탈런트의 재무 지표와 시장 성과는 투자자들에게 흥미로운 맥락을 제공합니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 올해 카탈런트의 순이익이 증가할 것으로 예상되지만, 현재 주가는 과매수 영역에 있으며 애널리스트들은 올해 안에 수익성을 회복할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 낙관론은 지난 3개월 동안 카탈런트가 54.55%의 주가 총수익률을 기록하는 등 높은 수익률을 기록한 것에 반영되어 있으며, 인수 소식이 전해지기 전부터 투자자들의 신뢰를 보여주고 있습니다.
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 시가총액은 98억 5,500만 달러, 매출은 42억 2,300만 달러에 달합니다. 같은 기간 매출이 12% 감소했음에도 불구하고 매출 총이익률은 22.52%로 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 수치는 인수 프리미엄과 함께 노보 홀딩스가 카탈런트에서 보고 있는 전략적 가치를 강조합니다.
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