스탠덱스 인터내셔널 코퍼레이션(SXI)은 2024 회계연도 2분기에 빠른 시장에서의 매출 성장과 전략적 인수를 통해 기록을 세웠다고 발표했습니다. 이 회사는 연결 매출 감소에도 불구하고 사상 최고 조정 영업이익률을 달성했으며 조정 주당 순이익이 전년 동기 대비 증가했다고 보고했습니다. 스탠덱스는 2028 회계연도까지 장기 재무 목표를 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있으며, 고속 성장하는 최종 시장에서 상당한 매출 성과를 거두었습니다. 현재 진행 중인 산유 스위치 컴퍼니 인수는 향후 몇 분기 동안 매출과 마진을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 스탠덱스 인터내셔널은 고속 성장 최종 시장 매출이 전년 대비 14% 성장하여 2,100만 달러에 달했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 2028 회계연도까지 이 시장에서 2억 달러의 매출을 목표로 하고 있습니다.
- 스탠덱스는 회계연도 3분기에 완료될 것으로 예상되는 산유 스위치 컴퍼니 인수를 발표했습니다.
- 조정 매출 총이익과 11분기 연속 조정 영업 마진 기록을 달성했습니다.
- 스탠덱스는 한 자릿수의 높은 유기적 성장률과 19% 이상의 조정된 영업 마진을 포함한 장기적인 재무 전망을 재확인했습니다.
회사 전망
- 스탠덱스는 2024 회계연도 4분기부터 시장 상황이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 물량 증가와 산유 인수에 힘입어 3분기에 약간에서 보통 정도의 높은 매출과 약간 높은 영업이익률을 기록할 것으로 예상합니다.
- 4분기에는 엔지니어링 기술 부문에서 전 분기 대비 상당한 성장을 예상하고 있습니다.
- 스탠덱스는 3억 4,700만 달러의 가용 유동성과 620만 달러의 순부채로 분기를 마감했습니다.
약세 하이라이트
- 연결 매출은 5% 감소했습니다.
- 영업 활동으로 인한 순 현금은 전년도 2,980만 달러에서 2,380만 달러로 감소했습니다.
- 과학 부문은 코로나19 백신 저장 장치에 대한 수요 감소로 인해 15.6%의 매출 감소를 경험했습니다.
- 특수 솔루션 부문의 매출은 매각과 유압 사업의 유기적 감소로 인해 35.5% 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 스탠덱스는 역사상 가장 높은 조정 영업 마진을 달성했습니다.
- 조정 주당 순이익은 전년 대비 2.3% 증가했습니다.
- 3,160만 달러의 기록적인 상반기 현금 흐름이 발생했습니다.
- 전자 제품 매출은 주로 민트로닉스 인수로 인해 전년 대비 9.5% 증가했습니다.
- 인그레이빙 매출은 유기적 성장에 힘입어 8.4% 증가했습니다.
미스
- 전자 부문의 조정된 영업 마진은 유기적 매출 감소로 인해 310 베이시스 포인트 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 데이비드 던바는 2028년까지 영업이익률 19% 달성에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 향후 4년간 빠르게 성장하는 시장에서 1억 달러의 추가 매출을 기대하고 있습니다.
- 마진이 높은 신제품이 마진 믹스와 탑라인 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 스탠덱스는 고전압 전기차 시장에서 탄탄한 입지를 확보하고 있어 견조한 성장이 예상되며, 두 개의 메르세데스 플랫폼에 대한 공급권을 획득했습니다.
- 스탠덱스는 팬데믹으로 인한 과학 사업 부문의 매출 감소를 극복했다고 판단하고 있으며, 정상적인 구매 패턴으로 돌아갈 것으로 예상하고 있습니다.
- 사이트 통합과 같은 생산성 이니셔티브는 향후 분기에 추가적인 비용 절감을 가져올 것으로 예상됩니다.
- 스탠덱스는 기존 현금 잔고를 활용해 산유 인수 자금을 조달하고 거래가 마무리되면 자세한 내용을 공개할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
스탠덱스 인터내셔널 코퍼레이션(SXI)의 회계연도 2분기 실적 발표 이후, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 지표를 분석한 결과 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 인사이트를 확인할 수 있었습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 18억 1,000만 달러로, 업계 내에서 회사의 상당한 규모를 반영합니다. 주가수익비율은 12.85로, 수익을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 특히, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 P/E 비율이 18.74로 조정되었으며, 이는 시장의 기대치가 변화하고 있음을 암시할 수 있습니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 매출 증가율은 0.66 %로 완만하며, 이는보고 된 연결 매출 감소와 일치합니다.
눈에 띄는 InvestingPro Tip은 13 년 연속 배당금을 인상 한 Standex의 칭찬할만한 실적이며, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 입증하는 것입니다. 이는 스탠덱스가 54년 연속 배당금 지급을 유지해 왔다는 사실로 뒷받침됩니다.
또 다른 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했다는 점인데, 이는 단기 실적을 보는 투자자들에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다. 그러나 회사가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있으며 이는 가치 투자자에게 매수 기회를 나타낼 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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