ExxonMobil Corporation(XOM)은 2023년 4분기에 견조한 재무 실적을 달성했으며, 회장 겸 CEO인 대런 우즈와 수석 부사장 겸 CFO인 캐시 미켈스가 실적 웹캐스트에서 회사의 성과와 향후 전망에 대해 논의했습니다. 이 회사는 360억 달러의 수익과 탄탄한 현금 흐름, 15%의 자기자본수익률을 기록했습니다. 엑슨모빌은 전략적으로 덜 중요한 사업을 매각하고, 비용을 절감하며, 가이아나 및 페르미안 개발과 같은 고부가가치 프로젝트에 집중하는 등의 전략적 움직임을 보였습니다. 또한 2027년까지 150억 달러의 구조적 비용 절감을 목표로 리튬 사업, 탄소 포집 및 저장과 같은 혁신적인 기술에 투자하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 엑슨모빌은 360억 달러의 수익과 15%의 자본수익률을 기록했습니다.
- 이 회사는 2019년 이후 연평균 40%가 넘는 성장률을 기록하며 수익 역량을 두 배로 늘렸습니다.
- 엑슨모빌은 비핵심 사업을 매각하는 등 자산 포트폴리오를 고급화하는 데 주력하고 있습니다.
- 최근 파이오니어 내추럴 리소스와 같은 기업을 인수하고 리튬 및 탄소 포집 기술을 발전시킨 것이 대표적입니다.
- 2024년 전략에는 저비용 자산에 대한 투자, 고부가가치 제품으로의 전환, 배출량 감소 등이 포함됩니다.
- 2027년까지 150억 달러의 구조적 비용 절감을 목표로 하고 있습니다.
- 엑슨모빌은 가이아나에서 가스-에너지 프로젝트를 계획하고 있으며, 리자 1과 리자 2는 파이프라인 연결을 위해 일시적으로 가동을 중단할 예정입니다.
- 회사는 자본 지출에 대한 엄격한 통제를 유지하며 엄격한 기준을 충족하는 프로젝트에만 투자하고 있습니다.
회사 전망
- 엑슨모빌은 퍼미안 분지에서 생산량을 늘려 2024년에는 하루 65만 배럴, 2027년에는 거의 100만 배럴을 생산할 계획입니다.
- 이 회사는 화학 제품 시장의 회복을 낙관하고 있으며, 성능 제품에서 성장 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
- AI 및 예측 분석을 포함한 기술에 대한 투자는 효율성과 가치를 더욱 높일 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 엑슨모빌은 저농도 이산화탄소 포집을 위한 현재의 탄소 포집 기술과 관련된 높은 비용을 인정했습니다.
- 엑슨모빌의 올해 기록적인 수익은 전년도에 비해 약간 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 엑슨모빌은 가이아나 및 퍼미안과 같은 프로젝트에서 생산 목표를 초과 달성했습니다.
- 이 회사는 지속적으로 가치를 제공하고 목표를 달성할 수 있는 능력을 확신하고 있습니다.
- 엑슨모빌의 트레이딩 운영은 효과적이었으며 앞으로도 계속 개선될 것으로 예상됩니다.
미스
- 회사의 트레이딩 운영에 대한 구체적인 재무 수치는 통화 중에 공개되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 특히 가이아나 프로젝트와 관련하여 비용 절감의 진행 상황과 자본 지출 시기에 대한 논의가 집중적으로 이루어졌습니다.
- 회사는 향후 프로젝트의 효율성과 실행 속도를 개선하기 위해 과거 프로젝트를 통한 학습을 강조했습니다.
엑슨모빌은 전략적 투자 및 비용 절감에 대한 노력과 혁신적인 기술 및 운영 효율성에 대한 집중을 통해 역동적인 에너지 시장을 탐색하는 동시에 주주에게 가치를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사는 계속해서 적응하고 진화하고 있으며, 실행과 전략에 집중하는 것이 장기적인 성공의 핵심입니다.
인베스팅프로 인사이트
엑슨모빌의 재무적 탄력성과 전략적 이니셔티브는 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 더욱 빛을 발합니다. 엑슨모빌의 시가총액은 4,087억 9,000만 달러에 달하며, 이는 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 반영합니다. 엑슨모빌의 투자 매력을 강조하는 주요 지표는 현재 10.18이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 10.68로 약간 조정된 주가수익비율(P/E)입니다. 이 밸류에이션 지표는 회사가 수익에 비해 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사하며, 이는 에너지 부문에 대한 합리적인 진입 점을 찾는 투자자를 끌어들일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 엑슨모빌(XOM)이 41년 연속 배당금을 인상한 인상적인 실적을 강조하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 보여줍니다. 또한 이 회사의 주식은 가격 변동성이 낮게 거래되는 것으로 알려져 있어 투자자의 포트폴리오에 어느 정도 안정성을 제공합니다. 추가 인사이트에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 석유, 가스 및 소모성 연료 산업에서 저명한 기업으로서 회사의 위상, 현금 흐름으로 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 능력 등 추가 팁을 제공합니다.
지난 53년간 엑슨모빌의 배당금 지급 내역과 유동성 포지션에 대한 세부 정보를 포함한 전체 인베스팅프로 팁을 이용하려면 인베스팅프로 구독을 고려하세요. 현재 최대 50% 할인된 가격으로 구독할 수 있는 새해 특별 세일이 진행 중입니다. 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년용 인베스팅프로+ 구독을 10%, SFY241을 사용하면 1년용 인베스팅프로+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다. 인베스팅프로 구독자는 총 9개의 추가 팁을 통해 엑슨모빌의 재무 건전성과 전략적 포지셔닝을 더 깊이 이해할 수 있습니다.
엑슨모빌은 현재 3.71%의 높은 배당 수익률을 유지하고 있으며, 가장 최근에는 7.95%의 배당 성장률을 기록하는 등 배당금 성장세를 보이고 있어 인컴 중심의 투자자에게 매력적인 주식으로 평가받고 있습니다. 다음 실적 발표일은 2024년 2월 2일로 예정되어 있으며, 이를 통해 투자자들은 재무 성과와 전략적 방향에 대한 최신 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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