금요일, UBS는 조지아주 우드바인 생산 공장의 최근 발전 상황에 따라 플러그 파워(NASDAQ:PLUG)에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 지난주 가동을 시작한 이 시설은 플러그 탱커에 액체 그린 수소를 처음으로 채우는 작업을 성공적으로 완료했습니다. 이 공장에는 양성자 교환막 기술을 활용한 5메가와트급 수전해기 8대가 설치되어 있으며, 하루에 최대 15톤의 액체 그린 수소를 생산할 수 있습니다.
조지아 공장이 아직 최대 용량으로 가동되고 있지는 않지만 향후 3~4주 내에 하루 15톤에 도달할 것으로 예상되는 가운데, 이러한 진전은 플러그 파워에게 중요한 진전입니다. 이 회사는 경쟁업체로부터 킬로그램당 11달러의 비용으로 수소를 구매해 왔으며, 이로 인해 연료 공급 부문에서 킬로그램당 6달러에 가까운 총 마진 손실이 발생했습니다. 자체 친환경 수소 생산을 시작하면 킬로그램당 3달러의 생산세 공제(PTC)를 제외하고는 킬로그램당 5달러로 비용을 절감하여 마진을 개선하고 현금 소모를 줄일 수 있을 것으로 예상됩니다.
UBS는 조지아 공장을 최대로 가동할 경우 플러그 파워가 365일 동안 하루 15,000kg을 생산할 때 kg당 6달러를 절감한다고 가정했을 때 연간 약 3,200만 달러를 절감할 수 있을 것으로 추정합니다. 또한 테네시 공장은 2월 중순까지 가동을 재개하여 하루 10톤의 추가 생산 능력을 제공할 것으로 예상됩니다. 앞으로 루이지애나 공장은 2024년 3분기 후반에 가동될 계획으로 회사의 생산 능력에 하루 15톤을 더 추가할 것으로 예상되는 다음 주요 프로젝트입니다.
인베스팅프로 인사이트
플러그 파워 (NASDAQ:플러그)는 친환경 수소 생산 시설로 상당한 진전을 이루면서 회사의 재무 환경이 투자자들 사이에서 관심을 끌고 있습니다. UBS의 매수 등급은 회사가 유망한 운영 개발을 보여줄 때 나온 것이지만 InvestingPro 팁은 몇 가지 요인으로 인해 주식에 대한 신중한 접근을 제안합니다.
특히 애널리스트들은 조지아주 우드바인 공장에서 달성한 운영 마일스톤과 일치하는 올해 매출 성장을 예상하고 있습니다. 그러나 플러그 파워의 현금이 빠르게 소진되고 있고 8명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정한 만큼 우려의 목소리도 있습니다. 새로운 생산 시설로 인한 마진 개선 가능성에도 불구하고 회사의 재무 건전성은 여전히 면밀한 조사를 받고 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 시가총액 27억 7,000만 달러, 마이너스 주가수익비율 -2.83, 우려스러운 매출 총이익률 -32.84%로 회사의 재무 상황을 더 자세히 조명하고 있습니다. 같은 기간 동안 38.49%의 매출 성장은 긍정적인 신호이지만, -99.9%라는 상당한 마이너스 영업이익률로 인해 그늘이 드리워져 있습니다.
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