차량 및 모바일 자산 관리 솔루션의 글로벌 공급업체인 MiX Telematics(MIXT)는 3분기 실적 발표에서 Powerfleet과의 사업 합병이 완료될 때까지 상당한 진전이 있었다고 보고했습니다.
이 회사는 주주 승인을 거쳐 4월 초에 합병이 완료될 예정이라고 발표했습니다. 운영 실행에 중점을 둔 MiX Telematics는 110만 명의 가입자를 돌파하며 기록적인 순 가입자 수 증가를 달성했습니다. 또한 고정 통화 기준 구독 수익이 전년 대비 6% 증가하여 총 수익이 3,910만 달러에 달하고 조정 EBITDA 마진이 24.4%를 기록했습니다. 가입자 확보 비용과 미수금 잔액 증가로 인해 4백만 달러의 마이너스 잉여 현금 흐름이 발생했지만, MiX Telematics는 다음 분기에 상당한 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 낙관하고 있습니다.
주요 요점
- MiX 텔레매틱스는 4월 초로 예상되는 Powerfleet과의 합병을 거의 마무리하고 있습니다.
- 이 회사는 기록적인 순 가입자 수 증가를 달성하여 총 가입자 수가 110만 명을 넘어섰습니다.
- 구독 수익은 3,370만 달러로 증가하여 불변 통화 기준으로 전년 대비 6% 증가했습니다.
- 총 수익은 3,910만 달러, 조정 EBITDA 마진은 24.4%로 보고되었습니다.
- 이번 분기 잉여현금흐름은 마이너스 400만 달러로, 다음 분기에는 개선될 것으로 예상됩니다.
- 아프리카 부문의 강력한 성장과 AI 지원 카메라 솔루션의 성공.
- 합병을 위해 랜드 머천트 은행에 8,500만 달러의 선순위 부채를 확보했습니다.
- 2024 회계연도의 남은 기간 동안 고정 통화 기준 유기적 구독 매출과 ARR에서 한 자릿수 중반의 성장이 예상됩니다.
회사 전망
- MiX 텔레매틱스는 회계연도 매출과 ARR이 한 자릿수 중반 성장할 것으로 예상합니다.
- 연간 조정 상각전영업이익(EBITDA) 마진은 20%대 중반이 될 것으로 예상합니다.
- 체계적인 성장, 수익성, 현금 흐름에 초점을 맞추고 있습니다.
약세 하이라이트
- 가입자 확보 비용과 미수금 잔액 증가로 인해 400만 달러의 마이너스 잉여 현금 흐름이 보고되었습니다.
- 에너지 부문 고객의 계약 미갱신으로 인해 해당 분기 가입자 수에 일부 영향을 미쳤습니다.
주요 성과
- 아프리카 부문은 고객 확보와 경량 차량 부문을 통해 강력한 성장을 경험했습니다.
- 이 회사는 건설 부문을 위한 실행 가능한 솔루션을 보유하고 있으며 추가 개발 계획을 세우고 있습니다.
- 합병에 대한 고객 참여로 인해 흥미와 새로운 기회가 생겼습니다.
미스
- 가입자 증가는 주로 자산 추적과 경형 차량 가입자에서 이루어졌는데, 이 부문의 가입자당 평균 수익(ARPU)이 낮습니다.
Q&A 하이라이트
- 가입자 증가율과 ARPU의 수학적 계산과 관련하여 혼란이 발생하여 오프라인에서 논의할 것을 제안했습니다.
- 고객들은 다가오는 합병에 대한 기대감을 표명했으며, 이는 공동 프로모션과 새로운 기회로 이어졌습니다.
- 아프리카 이외의 지역으로 보험 파트너십을 확대하려는 노력은 초기 단계에 있으며, 이 지역에서 수요가 증가하고 있습니다.
- 경쟁사 대비 우수한 서비스 제공에 대한 아프리카 보험사의 인정은 가입자 증가로 이어졌습니다.
- 통화는 직원들에게 감사를 표하고 예정된 컨퍼런스에 초대하는 것으로 마무리되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
믹스 텔레매틱스(믹스트)는 최근 강력한 실적 지표와 파워플릿과의 합병이 임박하면서 주목을 받고 있습니다. 체계적인 성장과 수익성에 대한 이 회사의 노력은 인베스팅프로가 제공하는 데이터와 전문가 분석에 반영되어 있습니다. 다음은 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 28.96으로 조정된 30.97의 건전한 주가수익비율을 자랑하며, 이는 수익 대비 합리적인 밸류에이션을 나타냅니다.
- 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 1억 5,066만 달러, 매출 총이익률은 61.69%로 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
- 1 주 가격 총 수익률이 7.36 % 인이 회사는 상당한 수익을 보여 주며 긍정적 인 투자 심리와 시장 성과를 강조했습니다.
인베스팅프로 팁:
- MiX 텔레매틱스는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있으며, 이는 잠재적 인 저평가와 투자자들에게 매력적인 진입 점을 시사합니다.
- 이 회사는 지난 3개월 동안 91.8%의 주가 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했으며, 이는 성장에 초점을 맞춘 투자자들이 관심을 가질 만한 강력한 모멘텀을 나타냅니다.
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