해상 운송 및 유통 서비스 부문의 선도적 사업자인 Kirby Corporation(뉴욕증권거래소: KEX)은 4분기 매출 7억 9,900만 달러, 주당순이익(EPS) 1.04달러를 기록하며 한 해를 성공적으로 마무리했다고 발표했습니다.
이러한 수치는 작년 같은 분기의 매출 7억 3,000만 달러와 주당순이익 0.62달러에 비해 크게 개선된 것입니다. 회사의 해상 운송 부문은 특히 내륙 시장에서의 가격 및 이용률 상승으로 이익을 얻었지만, 날씨와 관련된 비효율성으로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다. 유통 및 서비스 부문은 상업 및 산업 시장에서의 활동 증가로 인해 13%의 매출 증가를 기록했습니다.
앞으로 커비는 글로벌 경기 둔화와 금리 상승에도 불구하고 상당한 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하며 2024년에 30~40%의 수익 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Kirby Corporation의 4분기 매출은 7억 9,900만 달러, 주당순이익은 1.04달러로 전년의 7억 3,000만 달러와 0.62달러에서 각각 증가했습니다.
- 해상 운송 부문은 날씨로 인한 비효율성으로 인해 가격 및 활용도가 증가했습니다.
- 유통 및 서비스 부문 매출은 3,920만 달러(13%) 증가했습니다.
- Kirby는 6억~7억 달러의 운영 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하고 있으며 2024년에 2억 9,000만~3억 3,000만 달러의 자본 지출을 계획하고 있습니다.
- 2024년에는 해양 부문의 긍정적인 시장 역학 관계와 상업 및 산업 부문의 강력한 수요에 힘입어 30~40%의 수익 성장을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 6억~7억 달러의 예상 운영 현금 흐름.
- 자본 지출은 2억 9000만 달러에서 3억 3000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 잉여 현금 흐름은 약 3억 달러로 예상되며, 자본 배분, 주주 환원 및 투자 기회에 사용될 예정입니다.
약세 요인
- 글로벌 경제 둔화와 금리 상승으로 인한 어려움.
- 공급망 문제, 특히 엔진 패키지 지연은 운영 효율성에 영향을 미칩니다.
- 날씨 관련 지연은 수익에 영향을 미쳤으며, 정확한 주당순이익(EPS) 영향은 정량화하기 어렵습니다.
- 석유 및 가스 부문은 2024년 수익이 보합 내지 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 상업 및 산업 시장에서의 강력한 활동이 매출 성장을 견인합니다.
- 내륙 및 연안 해양 사업 모두에서 타이트한 시장 상황과 꾸준한 고객 수요.
- 향후 5년간 연안 비즈니스에 대한 긍정적인 전망.
- 뉴욕증권거래소 및 JP모건과 같은 주요 기관에 서비스를 제공하는 백업 전력에 대한 높은 수요.
미스
- 날씨 지연으로 인해 지연 일수가 순차적으로 증가하면서 수익에 영향을 미쳤습니다.
- 현재 시장 상황으로 인해 구체적인 분기별 또는 연간 수익 가이던스는 제공되지 않습니다.
Q&A 하이라이트
- 기간 계약이 7%에서 9%로 증가했습니다.
- 회사는 체계적인 인수에 전념하고 있으며 잠재적 거래에 대비한 강력한 대차대조표를 보유하고 있습니다.
- 2023년에도 잉여현금흐름의 상당 부분을 자사주 매입에 사용할 계획으로 자사주 매입이 계속되고 있습니다.
- 업계 내 인력 부족 문제를 해결하기 위해 자체적으로 해기사를 양성하고 있습니다.
결론적으로 커비 코퍼레이션은 2024년에 대한 강력한 성장 전망으로 경제의 불확실성을 헤쳐나가고 있습니다. 이 회사는 전략적 투자와 운영 개선을 통해 시장 기회를 활용하고 주주에게 가치를 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 일부 역풍에도 불구하고 커비의 경영진은 핵심 비즈니스의 강점과 장기 전략에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
커비 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: KEX)의 탄탄한 수익 보고서와 2024년에 대한 긍정적인 전망은 인베스팅프로가 강조한 강력한 재무 지표와 전략적 입지를 통해 뒷받침됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면 커비의 시가총액은 48억 7,000만 달러이며 현재 24.75의 P/E 비율로 거래되고 있는데, 2023년 3분기 기준 지난 12개월을 고려하면 약간 낮은 23.55로 조정됩니다. 이 밸류에이션은 같은 기간 동안 회사의 매력적인 0.23 인 PEG 비율과 함께 고려할 때 관점에서 볼 때 Kirby의 수익 성장이 현재 주가에 완전히 반영되지 않았을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁 중 하나는 Kirby가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 회사의 자체 수익 성장 전망치 인 2024 년 30 ~ 40 %와 일치한다고 지적합니다. 이 팁은 특히 합리적인 가격에 성장을 원하는 투자자에게 유용할 수 있습니다. 또한 Kirby의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 상태가 건전하여 투자자가 즉각적인 재정적 약속을 이행 할 수있는 능력을 안심시킬 수 있습니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 분석가들이 커비가 올해 수익을 낼 것으로 예측한다는 사실을 포함하여 추가적인 인사이트를 제공하며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성 있는 실적에 의해 뒷받침됩니다. Kirby는 주주에게 배당금을 지급하지 않는데, 이는 회사가 더 많은 성장을 위해 수익을 비즈니스에 재투자할 수 있도록 하는 결정입니다.
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