하니웰 인터내셔널(HON)은 2023 회계연도를 견실하게 마무리하며 재무적 약속을 이행하고 향후 몇 년간 성장을 위한 전략적 비전을 제시했습니다. 6월 다리우스 아담치크(Darius Adamczyk)의 은퇴에 따라 회장직을 맡게 될 비말 카푸르(Vimal Kapur)는 실적 발표에서 회사의 성과와 미래 전략을 자세히 설명했습니다.
하니웰은 조정 주당 순이익이 8% 증가하고 잉여 현금 흐름이 26억 달러, 수주잔고가 318억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 또한 Carrier의 글로벌 액세스 솔루션 사업부 인수를 발표하고 항공 전자 공학 및 에너지 저장 분야에서 상당한 규모의 신규 계약을 체결했습니다.
주요 테이크아웃
- 하니웰은 유기적 성장과 조정 주당 순이익을 포함한 2023년 재무 목표를 달성했습니다.
- 이 회사는 장기 유기적 매출 성장 목표 범위인 4%에서 7%의 상단을 달성할 계획입니다.
- 하니웰은 캐리어의 글로벌 액세스 솔루션 사업을 약 50억 달러에 인수하는 등 전략적 인수를 발표했습니다.
- 하니웰의 수주잔고는 318억 달러로 사상 최대치를 기록하며 향후 매출 호조를 보이고 있습니다.
- 2024년 가이던스에는 4~6%의 유기적 매출 성장과 7~10%의 조정 주당 순이익 성장이 포함됩니다.
회사 전망
- 하니웰은 2023년부터 2025년까지 고부가가치 인수에 중점을 두고 최소 250억 달러의 자본을 투입하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 항공우주 부문이 두 자릿수의 유기적 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다.
- 빌딩 자동화 부문은 마진 확대에 중점을 두고 한 자릿수의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 에너지 및 지속 가능성 솔루션 부문은 일부 역풍이 예상되는 가운데 혼조세를 보일 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 안전 및 생산성 솔루션 매출은 24%의 유기적 감소를 보였습니다.
- 빌딩 기술 매출은 1%의 유기적 감소를 경험했습니다.
- 2024년 1분기에는 창고 자동화 수요의 어려움으로 인해 매출이 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 항공우주 부문 매출은 유기적으로 15% 성장했으며, 상업용 항공 부문은 20% 증가했습니다.
- 성능 소재 및 기술 매출은 유기적으로 4% 성장했습니다.
- 새로운 항공 전자 및 기계 계약과 에너지 저장 솔루션 배포에서 10억 달러 이상의 매출을 달성했습니다.
아쉬운 점
- 전반적인 성장에도 불구하고 안전 및 생산성 솔루션과 건축 기술과 같은 특정 부문에서는 감소세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 M&A와 자사주 매입을 혼합한 균형 잡힌 자본 배치 접근법을 설명했습니다.
- 하니웰은 250억 달러의 자본 배치 가이던스를 초과 달성하기 위해 순조롭게 진행 중입니다.
- 하니웰은 시장의 어려움에도 불구하고 다양한 부문의 성장 전망을 확신하고 있습니다.
리더십 변화와 전략적 인수로 점철된 한 해 동안 하니웰은 지속적인 성장과 주주 가치 창출을 위한 입지를 다졌습니다. 하니웰의 다각화된 포트폴리오와 탄탄한 재무 성과는 혁신과 시장 확장에 대한 집중과 함께 내년에도 긍정적인 궤도를 그릴 수 있을 것으로 기대됩니다. 유기적 성장과 전략적 자본 배치에 중점을 둔 하니웰은 장기적인 재무 목표를 달성하는 동시에 글로벌 시장의 복잡성을 헤쳐 나갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
전략적 인수와 유기적 성장에 중점을 두고 미래를 바라보는 하니웰 인터내셔널(HON)의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 1,334억 달러, 주가수익비율이 24.17인 하니웰은 단기 수익 성장에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 특히 2023 년 4 분기 현재 회사의 P / E 비율은 지난 12 개월 동안 23.57로 약간 조정되었습니다.
인베스팅프로 팁은 하니웰이 13년 연속 배당금을 인상하고 39년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 의지를 보여주고 있다고 강조합니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 4.85%의 배당금 증가율과 함께 2.19%의 배당 수익률을 기록했다는 점에서 특히 주목할 만합니다. 이러한 수치는 하니웰이 전략적 성장 이니셔티브를 통해 안정적인 재무 수익을 창출하고 있음을 보여줍니다.
또한 하니웰은 산업 대기업 업계에서 저명한 기업으로 인정받고 있으며 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 레버리지 및 재무 관리에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 제시합니다. 이는 회사의 자본 배치 전략과 항공 전자 및 에너지 저장과 같은 중요한 부문에서 신규 계약을 확보하는 능력과도 일치합니다.
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