1-800-Flowers.com(FLWS)은 2024 회계연도 2분기 실적을 발표하면서 총 매출과 전자상거래 매출은 눈에 띄게 감소했지만 매출 총이익률은 증가하고 조정 EBITDA 전망은 안정적으로 유지되는 등 혼합된 실적을 발표했습니다.
또한 스마일 팜스 및 퍼스트 스텝 스태핑과의 파트너십, 관계 혁신 이니셔티브에 대한 집중, 신제품 출시에 대해서도 논의했습니다. 상품 비용과 Google의 이메일 마케팅 정책 변화로 인해 어려움을 겪고 있지만, 대규모 고객 데이터베이스와 검색 엔진에 대한 의존도가 낮아 향후 매출에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
핵심 사항
- 매출 총이익률이 확대되어 마진 회복 속도가 양호한 것으로 나타났습니다.
- 스마일 팜스 및 퍼스트 스텝 스태프와의 파트너십이 강조되었습니다.
- 새로운 제품 제공 및 번들링 옵션은 관계 혁신 이니셔티브의 일부입니다.
- 식료품 및 선물 바구니 부문에서 8.2% 감소한 총 매출과 이커머스 매출의 감소.
- 순이익은 개인화몰 사업에 대한 비현금성 손상 비용 1,980만 달러의 영향을 받았습니다.
- 재고 수준이 감소하여 540만 달러의 주식을 재매입했습니다.
- 2024 회계연도의 조정 EBITDA 가이던스는 매출 예상치 감소에도 불구하고 변경되지 않았습니다.
- 회사는 제품과 인재를 강화하기 위해 적극적으로 인수 기회를 모색하고 있습니다.
회사 전망
- 회사는 과거의 매출 총이익률로 돌아가기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 2024 회계연도 매출 가이던스는 하향 조정되었지만 조정된 EBITDA 가이던스는 유지됩니다.
- 선별적으로 인수 기회를 모색하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 총 매출과 이커머스 매출이 감소했습니다.
- 미식 식품 및 선물 바구니, 소비자 꽃 및 선물, 블룸넷 부문의 매출이 감소했습니다.
- 거시적 환경으로 인해 예상보다 회복 속도가 느립니다.
긍정적 하이라이트
- 매출 총이익이 230 베이시스 포인트 증가하여 기대치를 상회했습니다.
- 노동 효율성과 운영 개선으로 패키지당 인건비가 감소했습니다.
- 대규모 고객 데이터베이스를 보유하여 검색 엔진 활동에 대한 의존도를 줄였습니다.
미스
- 개인화 쇼핑몰 부문은 상당한 비현금성 손상 비용을 보고했습니다.
- 2분기의 완만한 판매 추세로 인해 회복 속도가 느려지고 가이던스가 조정되었습니다.
Q&A 하이라이트
- Google의 이메일 마케팅 변화에 적응할 준비가 되어 있습니다.
- 다가오는 발렌타인데이 시즌에 대한 낙관론과 슈퍼볼 개최 시기의 잠재적 수혜.
- 고객 역학 및 준비 비용으로 인해 발렌타인데이 매출을 예측하기 어렵다는 점을 인정합니다.
결론적으로, 1-800-Flowers.com은 어려운 시장 환경에 직면해 있지만 고객 관계를 혁신하고 운영을 최적화하기 위한 전략을 굳건히 유지하고 있습니다. 강력한 EBITDA 전망을 유지하고 전략적 인수를 모색하는 데 집중하는 것은 장기적인 성장과 주주 가치에 대한 회사의 노력을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
1-800-Flowers.com(FLWS)은 전략적 성장과 운영 효율성에 초점을 맞춰 격변하는 시장을 헤쳐나가고 있습니다. 인베스팅프로의 최신 데이터는 이 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 자세히 보여줍니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 6억 7,689만 달러로, 경쟁이 치열한 이커머스 분야에서 회사의 규모를 보여줍니다. 어려운 분기에도 불구하고 FLWS는 지난 3개월 동안 34.93%의 가격 총 수익률로 강력한 수익률을 보였으며, 이는 회사의 턴어라운드 가능성에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 또한 분석가들은 이전 종가 인 10.4 달러를 넘어서는 13 달러의 공정 가치 추정치에서 알 수 있듯이 회사에 대해 긍정적 인 전망을 가지고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 FLWS는 주주 수익률이 높기 때문에 주주 수익을 우선시하는 기업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있다고 합니다. 또한 회사의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 재정적 스트레스에 대한 완충 역할을하고 성장 이니셔티브에 대한 지속적인 투자를 가능하게합니다. FLWS는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 정기적인 수입원을 원하는 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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